Глава 9. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента

9.1. Процедура эмиссии включает следующие этапы:

принятие решения о размещении ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

государственная регистрация выпуска ценных бумаг или присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера;

размещение ценных бумаг;

государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

9.2. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки - должна сопровождаться регистрацией.

 

Принятие решения о размещении ценных бумаг

решение о создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации; об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций; и тд

11.1. Решение утверждается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.

 

В случае если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, кредитная организация - эмитент вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации такого выпуска.

Для государственной регистрации выпуска кредитная организация представляет в регистрирующий орган следующие документы:

заявление на государственную регистрацию выпуска;

опись документов;

анкету кредитной организации - эмитента;

решение о выпуске ценных бумаг;

копию платежного поручения, которой подтверждается факт уплаты кредитной организацией - эмитентом государственной пошлины;

копии протоколов, подтверждающих принятие решения о размещении ценных бумаг.

+

проспект ценных бумаг.

13.4. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации:

а) в течение 30 дней с даты получения им документов;

б) в течение 20 дней с даты получения им документов,… не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;

в) в течение 10 рабочих дней … в случае предварительного рассмотрения указанных документов.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении кредитной организации должна производиться в дату выдачи кредитной организации свидетельства о государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании кредитной организации - эмитента путем реорганизации.

Решение о государственной регистрации или мотивированное решение об отказе в государственной регистрации отдельного выпуска облигаций, должно быть принято в течение 10 рабочих дней, а если … сопровождается регистрацией проспекта облигаций, - в течение 30 дней.

13.9. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующий орган присваивает выпуску ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер. Доводит до сведения в течение 3х дней.

 

Размещение ценных бумаг должно осуществляться кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями, определенными решением об их выпуске.

Кредитная организация имеет право начинать размещение только после государственной регистрации выпуска.

Информация о цене размещения или порядке ее определения должна быть раскрыта не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещено.

Размещение акций может осуществляться следующими способами.

14.2.1. Путем подписки:

при заключении договоров мены акций с инвесторами на принадлежащее им имущество в неденежной форме, при заключении договоров купли-продажи акций, оплачиваемых денежными средствами, а также путем зачета денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

14.2.2. Путем распределения акцийсреди акционеров при увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет имущества кредитной организации - эмитента. Заключения каких-либо договоров не требуется.

14.2.3. Путем конвертации в них:

ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг;

ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью; с большей номинальной стоимостью;

ценных бумаг реорганизуемых кредитных организаций;

ранее выпущенных ценных бумаг, в отношении которых принято решение об изменении объема прав по ним.

14.3. Размещение облигаций может происходить путем:

подписки;

конвертации.

Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

акций при учреждении кредитной организации - в течение одного месяцас момента выдачи учредителям документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;

ценных бумаг при создании или реорганизации - в день государственной регистрации;

в остальных случаях - в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок. При этом каждое продление не может составлять более одного года, а общий срок - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Аккумулирование средств в процессе эмиссии акций осуществляется путем открытия кредитной организацией накопительного счета.

Накопительными счетами признаются: корреспондентский счет, открытый в Банке России в валюте РФ, корреспондентский счет в банке за пределами территории РФ в соответствующей иностранной валюте, а также накопительный счет со специальным режимом. Накопительный счет со специальным режимом не является банковским счетом.

 

14.7.4. Оплата акций в валюте РФ юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте РФ физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте РФ физическими лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке.

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления

15.1. Кредитная организация - эмитент не позднее 30 дней после даты окончания срока размещения ценных бумаг, представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска.

уведомление при одновременном соблюдении следующих условий: ценные бумаги размещены путем открытой подписки, оплачены деньгами, допущены к организованным торгам.

В отчете или уведомлении должны быть указаны:

1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;

2) фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг;

3) количество размещенных ценных бумаг;

4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;

5) общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные ценные бумаги;

6) сделки, признаваемые крупными и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг.

 

Отчет или уведомление утверждается единоличным исполнительным органом управления кредитной организации.

Для государственной регистрации отчета представляются:

заявление;

отчет об итогах выпуска;

опись представляемых документов;

Срок рассмотрения регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг не может превышать 14 дней с даты получения им документов. В случае регистрации отчета регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения: выдает уполномоченному лицу кредитной организации - эмитента или направляет в адрес кредитной организации - эмитента письмо, подтверждающее акт государственной регистрации отчета об итогах выпуска.