Страховой рынок Санкт-Петербурга

Развитие страхового рынка Санкт-Петербурга началось одновременно с процессом демонополизации страхования в России. За 6 лет существования конкурентного рынка страховых услуг в Санкт-Петербурге появилось большое количество страховых компаний, которые предлагают сейчас страхователям широкий выбор видов и программ страхования.

За 1995 г. 102 страховые компании предоставили свои отчеты в Петербургкомстат, что составляет 6,1% от общего количества страховых компаний в России. Санкт-петербургские страховые компании имеют 109 филиалов в других городах, а на территории самого Санкт-Петербурга работают около 30 филиалов иногородних компаний. Структура страхового рынка Санкт-Петербурга, как и России в целом, в ходе развития претерпевала значительные изменения. Сначала наиболее активно развивались рынки прикладного страхования — страховали кредиты, вклады, многие компании занимались краткосрочным страхованием жизни работников предприятия с целью выдачи зарплаты через страховую компанию в виде страховой выплаты. Естественное развитие рынка привело к тому, что значительная часть петербургских компаний сейчас ориентируется на развитие классических видов страхования.

Положительной тенденцией развития страхового рынка служит то, что Санкт-петербургские компании нацелены на разработку программ по страхованию новых видов рисков в рамках вышеназванных видов страхования, хотя по числу страхуемых рисков Россия значительно отстает от развитых стран. По некоторым оценкам, у нас сегодня страхуется около 60 различных видов рисков, в Европе — 400-500, а в США — 3000.

Одним из показателей насыщенности страхового рынка является соотношение взносов по обязательным и добровольным видам страхования. В Санкт-Петербурге поступление взносов по добровольным видам страхования составляет лишь 39% от общей суммы страховых сборов (по России — 72,6%), но наблюдается некоторый рост доли добровольного страхования по сравнению с началом 1995 г.

В общем объеме добровольного страхования в конце 1995 г. по сравнению с I кварталом 1995 г. на 3,9% возросла доля личного страхования и уменьшились доли страхования имущества и ответственности соответственно на 3,5 и на 0,4%. Средний процент выплат по данным на конец 1995 г. составил 83%, что на 11% больше, чем по России в целом, и на 4% больше, чем в I квартале 1995 г. Увеличение убыточности в петербургских страховых компаниях напрямую связано с изменениями в структуре страховых услуг (увеличение доли личного страхования).

Видимо, по итогам работы страховых компаний за 1996 г. картина будет несколько иная и будет определяться двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, после отмены налога на превышение фактических расходов на оплату труда по сравнению с нормируемыми уменьшается доля краткосрочного страхования жизни и увеличивается доля имущественных видов страхования, с другой — наблюдается рост популярности добровольного медицинского страхования (особенно для юридических лиц, страхующих своих работников, и для граждан, выезжающих за рубеж).

На рынке Санкт-Петербурга действует около 100 страховых компаний, но, как и страховому рынку России в целом, рынку Санкт-Петербурга характерна высокая степень концентрации, когда основная часть сборов приходится на незначительное число крупных страховых компаний. Так, 30 страховых компаний Санкт-Петербурга, являющихся членами Санкт-петербургского Союза страховщиков (СПбСС), собрали за 1995 г. по добровольным видам страхования 275,784 млрд руб., что составляет 83% от суммы взносов, собранных всеми санкт-петербургскими страховыми организациями. Санкт-Петербургский Союз страховщиков создан и действует как общественная организация с 14 декабря 1992 г. и является одним из первых региональных союзов. Целью деятельности СПбСС является формирование цивилизованного страхового рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Соотношения и тенденции, выявляемые при анализе деятельности членов СпбСС, можно считать характерными для всего страхового рынка Санкт-Петербурга, так как этими компаниями собирается 4/5 всех взносов в Санкт-Петербурге.

По личному страхованию по итогам 6 месяцев 1996 г. из компаний — членов СПбСС лидерами являются Невская СК (98% сборов по личному страхованию — страховые взносы по страхованию жизни), АСКО-Петербург (92% сборов по личному страхованию — взносы по страхованию жизни), Росгосстрах (85% сборов по личному страхованию — взносы по страхованию жизни).

По имущественным видам страхования (без учета страхования финансовых рисков) за первое полугодие 1996 г. среди лидеров Росгосстрах Спб, АСКО-Петербург, “Русский мир”.

Концентрация основных страховых сборов у трети из числа действующих компаний не означает начала централизации рынка. На рынке должны быть и существуют как крупные, так и небольшие страховые компании, и, как показывает практика, некрупные компании за счет более бережного и скрупулезного общения с клиентами занимают свои ниши на рынке и по устойчивости не уступают гигантам. Так, в Санкт-Петербурге, на таком секторе рынка добровольного медицинского страхования, как страхование граждан, выезжающих за рубеж, лидирующее место занимает страховая компания “КЛАСС” (третье место по добровольному медицинскому страхованию в целом по Санкт-Петербургу).

Если говорить о месте Санкт-Петербурга на страховом рынке России, то сегодня он, к сожалению, не входит в число регионов — лидеров по страхованию.

За I квартал 1996 г. петербургскими страховыми компаниями собрано 314 млрд 845 млн руб. страховых взносов (4,7% от премий, собранных по России в целом), выплачено 262 млрд 500 млн руб. (5,1% от суммы выплат, осуществленных всеми российскими страховыми компаниями). Сами по себе этим цифры говорят только о том, что уровень убыточности по Санкт-Петербургу несколько выше, чем по России в целом, но не отражают отстающего положения Санкт-Петербурга на российском страховом рынке. Более показательным фактором является то, что в рейтинг Рострахнадзора “Сто крупнейших страховых компаний России”, объединяющий 100 российских страховых компаний, собравших наибольшее количество страховых взносов по итогам 1995 г., входят лишь три страховые компании из Санкт-Петербурга — Городская страховая медицинская компания (16-е место), “АСКО-Мед” (44-е место) и “Стек-Плюс” (59-е место). Все три компании занимаются обязательным медицинским страхованием, и вполне логично, что в городе с пятимиллионным населением компании, занимающиеся этим видом страхования, имеют поступления, позволяющие им входить в число крупнейших страховых компаний страны.

Как это ни парадоксально, но, что тоже определенным образом характеризует развитие страхового рынка, в городе нет ни одной специализированной перестраховочной компании и всего один активно работающий на рынке страховой брокер — фирма “Респект-С”. Но раз такие значительные ниши в структуре страхового бизнеса остаются незакрытыми, значит, нет востребованности ни со стороны страховых компаний (перестрахование), ни со стороны страхователей (брокеры). Среди таких причин есть и общие трудности развития страхового дела в послереформенной России — зажатость мышления потенциальных страхователей, вызванная долгими годами государственной монополии на страховую деятельность, отсутствие страховой культуры у населения, непонимание института страхования как реального финансового инструмента, необходимого для любой нормально функционирующей экономики, а не очередного узаконенного механизма выманивания денег у населения. Одной из самых важных проблем, с которой приходится сталкиваться страховщикам, и которая тормозит развитие цивилизованного страхового рынка, — это отсутствие грамотного законодательства по страхованию. На протяжении всего срока существования рыночного страхования страховщики России, и Петербурга в том числе, добивались принятия и исправления важных законов и положений, без которых практически невозможно дальнейшее успешное развитие страхового рынка. В начале этого года дело сдвинулось с мертвой точки — предприятия получили право относить расходы на страхование на себестоимость продукции в размере, не превышающем 1% от объема реализуемой продукции. Спустя три месяца действие этого решения Правительства РФ было приостановлено, и все вернулось на круги своя. Предприятия, и так задушенные налогами, даже при большом желании не могут себе позволить платить страховые взносы из прибыли.

Что касается страхователей — физических лиц, то уровень жизни большей части таков, что не позволяет застраховать не только жилье и имущество, но даже и себя, любимого, от несчастного случая — просто денег нет. Помимо отсутствия финансовой возможности страхования для большинства населения существует еще и такой фактор, как отсутствие или слабое представление о страховании. Причем работа, которая ведется в этом направлении средствами массовой информации, весьма незначительна и материалы, посвященные страхованию, в основной своей части не рассчитаны на широкие массы населения.

Есть и частные причины отставания Санкт-Петербурга среди других регионов на страховом рынке России. Страхователями, от которых можно было бы ожидать основного притока страховых взносов, являются крупные предприятия. Так как в промышленности Ленинграда большой удельный вес приходился на предприятия ВПК (около 80%), то сейчас основная часть крупных промышленных предприятий находится в тяжелом финансовом состоянии из-за переориентации их деятельности, оставшаяся часть предприятий страхует свои риски в специально созданных кэптивных компаниях по отраслям промышленности. Небольшие промышленные и торговые компании, которые составляют потенциальное страховое поле, чаще всего не имеют возможности изъять часть денег из оборота и подумать о завтрашнем дне, застраховав свои риски.

Но, несмотря на пассивность потенциальных страхователей, петербургские страховые компании не отчаиваются. В сентябре была проведена выставка “Страхование-96”, которая показала качественные сдвиги в продуктах, предлагаемых страховыми компаниями, и выявила значительно больший интерес к вопросам страхования у представителей юридических лиц и населения. Так что дело только за деньгами, а страховаться будут!

Поступления: