Анализ рынка страховых услуг за 2018 год

В первой главе я рассмотрел теоретические основы страхования, а также правовые нормы его регулирования. Теперь пришло время провести анализ рынка страхования.

Таблица 2.1 – Динамика объёма страховых премий

По данным таблице можно заметить положительную динамику объёма премий на всём промежутке. В 2018 году произошёл особый рост. Объём премий вырос на 15,7 %, что является лучшем показателем за последние 6 лет. Объём выплат в свою очередь вырос на 2,5%.

Таблица 2.2 – Основные показатели ТОП-10 страховщиков автокаско за 2018 год

Состав десятки лидеров данного сегмента за последние годы не изменился. У 9 из 10 компаний динамика средней премии соответствует рыночному значению, но в абсолютном значении средняя премия всё же выше среднерыночной. Средняя выплата у 6 компаний из 10 также выше среднерыночного значения.

Таблица 2.3 – Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества юридических лиц за 2018 год

Сохранилась относительная динамика премий в данном сегменте страхования. Все компании из первой десятки показали рост премий, кроме ПАО СК «Росгосстрах» (минус 44% по сравнению с показателем прошлого года), а АО «СОГАЗ» - минус 17%. Но вместе с тем АО «СОГАЗ» осталось лидером данного сегмента с долей равной 48%. В состав первой десятки также вошли АО «НАСКО» и АО СК «РСХБ-Страхование». Они заняли места выбывших ОАО «Капитал Страхование, которое было присоединено к ПАО СК «Росгосстрах» и АО «Цюрих надёжное страхование». Концентрация данного сегмента очень высокая. Когда завершится сделка по присоединению ООО СК «ВТБ Страхование» к АО «СОГАЗ» доля лидера сегмента станет больше 50%.

Объём выплат за последние два года растёт. Крупнейшими выплатами за 2018 год стали возмещение ущерба по аварии на руднике «Мир». Страховщиком является АО «СОГАЗ», а общая сумма выплаты составила 10,5 млрд. рублей. Второй крупнейшей выплатой стала выплата в результате пожара в Торговом центре «Синдика». Страховщиком является ООО СК «ВТБ Страхование», выплата составила 3,6 млрд. рублей. Так как аналогичных страховых событий по сумме ущерба в 2018 году не было, а сроки урегулирования длительны, существует вероятность уменьшения объёма выплат в 2019 году.

Таблица 2.4 – Основные показатели ТОП-10 страховщиков граждан за 2018 год

Состав ТОП-10 данного субъекта весьма стабилен. Места компаний в рэнкинге остались прежними, за исключением СПАО «РЕССО-Гарантия» (минус 2 позиции), а также САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование» (плюс 1 позиция у каждой компании). Вполне вероятно, что в 2019 году в этом сегменте сменится лидер. У лидера – ПАО СК «Росгосстрах» падает объём премий два года подряд, а у находящегося на втором месте ООО СК «Сбербанк Страхование» динамика роста премий сильно превышает среднерыночные значения. Почти все страховщики из ТОП-10 показали прирост объёма премий. Исключениями являются: ПАО СК «Росгосстрах», АО «СОГАЗ» и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»

Объём выплат вырос с 8,23 до 8,96 млрд. рублей, вместе с тем темп роста выплат по решению суда оказался в 1,5 раза выше. Это произошло из-за частого отказа страховщиков в возмещении ущерба. Средняя доля отказов по сегменту составляет 17,5%. А лидеры – ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Сбербанк страхование – превысили данный показатель в два раза. Каждый третий урегулированный убыток у этих компаний попадает в отказ.

Таблица 2.5 – Основные показатели ТОП-10 компаний по объёму премий, принятых в перестрахование

Объём выплат по договорам, принятым в перестрахование, составил 13,9 млрд. рублей. На долю первой десятки приходится 87,4%, что составляет 12,2 млрд. рублей. У семи перестраховщиков объём выплат превышает объём премий. Объём премий, которые переданы в перестрахование в 2018 году вырос на 6% и стал составлять 115,5 млрд. рублей. В перестрахование передано около 9% премий, исключая ОСАГО.