Сущность индексов, Задачи, решаемые при помощи индексов

Доцент Терлиженко И.Н.

Текст базовой лекции

по общей теории статистики на тему:

"Индексы"

Минск 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. М.: Статистика, 1977.

2. Аллен Р. Экономические индексы. М.: Статистика, 1980.

3. Казинец Л.С. Теория индексов. М.: Госстатиздат, 1963.

4. Кёвеш П. Теория индексов и практика экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1990.

5. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. М.: Финансы и статистика, 1989.

Сущность индексов, Задачи, решаемые при помощи индексов.

Слово индекс (index) латинское, которое означает указатель, показатель. Индекс в статистике – это обобщающий относительный показатель, рассчитываемый по совокупности явлений и по взаимосвязи признаков. В этом случае индексы получаются в результате сравнения значений одного признака, но рассматриваемого не изолированно, не самостоятельно, а в системе взаимосвязи признаков.

При помощи индексов решается ряд задач:

1. дается сравнительная характеристика явлений во времени (динамические индексы);

2. производятся пространственные сравнения (территориальные индексы);

3. на основе моделей взаимосвязи признаков определяется роль влияния отдельных факторов на изменение сложного явления (результативного признака);

4. исследуется влияние структуры совокупности на изменение качественных показателей;

5. индексный метод анализа позволяет рассчитывать обобщающие показатели сравнения двух совокупностей, состоящих из элементов, непосредственно не поддающихся суммированию;

6. индексный метод анализа сложных экономических явлений позволяет рассчитывать не только относительные величины, но и показатели абсолютных изменений (приростов).

Наряду с перечисленными положениями при помощи индексов решаются и ряд специфических задач, которые будут рассмотрены в данном тексте лекции.

Различают индексы индивидуальные и общие. Индивидуальные индексы дают сравнительную характеристику отдельных элементов той или иной совокупности. Прежде всего индекс – это относительный показатель, получающийся в результате сравнения двух абсолютных величин, характеризующих уровень изучаемого явления для двух разных периодов (в динамических индексах). Величина, которую сравнивают и которая обычно стоит в числителе индексного отношения и характеризует уровень для отчетного периода, а величина, с которой производится сравнение, обычно стоит в знаменателе индексного отношения характеризует уровень для базисного периода. Индекс как относительный показатель может быть выражен в виде коэффициентов (когда базисный уровень принят за 1) или в виде процентов (когда он принят за 100).

Индивидуальный индекс достаточно прост в своем расчете и здесь никаких методологических трудностей не возникает. Применительно к анализу динамики социально-экономических явлений индивидуальные индексы представляют собой обычные относительные показатели темпов роста.

Индивидуальные индексы физического объема рассчитываются по формуле:

,

где:

- обозначение индивидуального индекса физического объема;

q₀ – физический объем продукции в базисном периоде;

q₁ – физический объем продукции в текущем (отчетном) периоде;

Так, например, в 2000 г. в Республике Беларусь было произведено 812,0 тыс. шт. холодильников и морозильников, а в 2005 г. - 994,5 тыс. шт. Следовательно,

, или 122,5%.

В 2005 г. по сравнению с 2000 г. производство холодильников и морозильников в республике Беларусь возросло на 22,5% (122,5 – 100).

Индивидуальный индекс цен вычисляется по формуле:

,

где i_p – обозначение индивидуального индекса цен;

р₀ – цена единицы изделия в базисном периоде;

р₁ - цена единицы изделия в отчетном периоде.

Допустим, цена холодильника в 2000 г. равнялась 600 тыс. р., а в 2005 г. такой же марки – 810 тыс. р. Вычислим индивидуальный индекс цен:

, или 135,0%.

В 2005 г. по сравнению с 2000 г. цена холодильника возросла на 35% (135 – 100).

Общие индексы характеризуют изменение совокупности в целом (в среднем). Индексная система признаков включает в себя как признак, изменение которого непосредственно интересует исследователя, так и другие признаки во взаимосвязи с которым находится интересующий нас признак. При этом в индексном отношении признак, изменение которого интересует исследователя, принимается за переменную (индексируемую) величину, т.е. в числителе и знаменателе она имеет разное числовое значение, а другие признаки по каждому элементу совокупности принимаются как условно-постоянные: в числителе и знаменателе они имеют одинаковые числовые значения.

Признаки, которые в индексном отношении в числителе и знаменателе берутся условно-постоянными, называются весами факторных индексов. Так, например, при расчете общего индекса цен условно-постоянными весами выступает количество единиц соответствующих видов изделий, а при расчете общего индекса физического объема продукции в качестве условно-постоянных величин (весов) выступают уровни цен соответствующих видов продукции.

Совокупность элементов, по набору которых рассчитываются общие индексы, называется индексным набором. Так при расчете общего индекса цен в качестве индексного набора может выступать перечень видов товаров; при расчете общего индекса урожайности зерновых культур – перечень (набор) видов зерновых культур и т.д.

Основная идея расчета общих индексов состоит в том, что они строятся по схеме взаимосвязи признаков, последовательно элиминируя при этом влияние всех остальных признаков, кроме исследуемого.