Текущее состояние сотрудничества России со странами АТР в области поставок природного газа

Текущие изменения мирового энергетического рынка ставят перед Россией задачу диверсификации экспорта энергоресурсов, задачу поиска новых рынков сбыта. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на настоящий момент является перспективным, быстрорастущим рынком сбыта и представляет большой интерес для России. В рамках статьи представлен анализ текущего состояние сотрудничества России с ключевыми странами АТР (Китай, Япония, Южная Корея) в области поставок природного газа, а также описан ряд вызовов, с которыми Россия может столкнуться в попытке укрепить свои позиции на рынке природного газа АТР.

Текущая нестабильность функционирования энергетических рынков, в частности кризисные явления, оказавшие сильное влияние на мировую экономику в целом и на европейские рынки в частности (традиционно являющиеся рынком сбыта российских энергоресурсов), развитие технологий производства и использования сжиженного природного газа (СПГ), снижающее зависимость от поставок трубопроводного природного газа, развитие технологий добычи сланцевого газа, изменяющее общую картину распределения сил между участниками энергетических рынков различных регионов, политическая нестабильность (введение санкционного режима по отношению к России) ставит перед Россией задачу диверсификации экспорта природного газа, задачу поиска новых рынков сбыта.

Развитие экспорта природного газа в АТР – регионе с самыми перспективными и быстро развивающимися рынками сбыта – является одной из основных задач обновленной энергетической стратегии России. В «Энергетической стратегии России до 2035 г.» обозначена цель увеличения доли экспорта природного газа в страны АТР до 31%.

Еще совсем недавно в начале нынешнего столетия основными потребителями энергоресурсов являлись развитые страны, однако на сегодняшний день мы являемся свидетелями кардинальных перемен, смены вектора мирового потребления энергоресурсов. На текущий момент основными потребителями энергетических ресурсов являются развивающиеся страны, чья доля потребления с каждым годом увеличивается, и здесь речь в первую очередь идет о странах АТР. В 2013 г. на страны АТР пришлось порядка 40% мирового потребления энергоресурсов, и с каждым годом данный показатель лишь растет[30].

Очевидно, что для обеспечения возрастающих энергетических потребностей АТР недостаточно собственных источников, в связи с чем необходимо значительное наращивание поставок энергоресурсов, в частности природного газа, из других регионов мира.

Ко всему прочему, долговременную тенденцию повышения доли газа в потреблении энергии в странах Азии предопределят необходимость совершенствования структуры энергетического баланса и диверсификации источников энергии в связи с ухудшением состояния окружающей среды из-за интенсивного использования угольных запасов в регионе.

Таким образом, все перечисленное, а также удобное географическое положение российских энергоресурсов по отношению к внешнему рынку, способствует развитию организации поставок российского природного газа в этот регион.

Основными перспективными источниками энергоресурсов, наиболее географически приближенными к рынкам АТР, являются месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Состояние и перспективы увеличения разведанных запасов газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке при наличии соответствующих инвестиций позволяют удовлетворить внутренние потребности восточных регионов России и организовать значительные экспортные поставки на рынки стран АТР. Реальные объемы добычи будут определяться уровнем инвестиций в производственную и транспортную инфраструктуру, состоянием платежеспособного спроса и цен на внутреннем и международных рынках. Стоит подчеркнуть, что развитие регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири является на сегодняшний день одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Основным инструментом социально-экономического развития Дальнего Востока является государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308. Реализация мероприятий в рамках государственной программы на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе направлена на решение таких ключевых задач, как создание новых рабочих мест, закрепление населения и обеспечение миграционного прироста, развитие современной транспортной и энергетической инфраструктуры, интеграция в систему экономических связей стран АТР[31].

В рамках сотрудничества со странами АТР в области поставок природного газа по трубопроводным системам разработаны два маршрута экспортных поставок: западный и восточный.

Западный маршрут предполагает поставку 30 млрд. м³ газа из Западной Сибири с действующих месторождений Надым-Пур-Таза через Новокузнецк до западной границы России и Китая. Так называемый газопровод «Алтай» будет проложен через шесть субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Основными преимуществами указанного маршрута поставок природного газа являются близкое расположение потребителя, а также возможность осуществления поставок без участия страны-транзитера. Другим важным аспектом является и то, что, как планируется, природный газ будет поставляться по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой.

Таблица 19 – Поставка СПГ из России в страны АТР (тыс. т)

Однако нельзя не отметить то, что реализация проекта затягивается в связи с высокой стоимостью газопровода «Алтай». Значительные издержки связанны с большой протяженностью маршрута (около 2,7 тыс. км), а также с особенностями рельефа.

Вместе с тем, в свете последних событий, а именно в свете подписания российско-китайского контракта на поставку природного газа в размере 38 млрд. куб. метров газа в год в течение 30 лет, все внимание обращено на реализацию поставок природного газа через восточный маршрут.

Для поставок по восточному маршруту в рамках реализации «Восточной газовой программы» планируется строительство газотранспортной системы (ГТС) «Сила Сибири». Маршрут газопровода будет проложен в едином коридоре с действующей нефтепроводной системой Восточная Сибирь – Тихий Океан.

ГТС «Сила Сибири» представляет собой будущую общую ГТС для двух центров газодобычи: Иркутского (на базе Ковыктинского месторождения, с запасами газа в 1,5 трлн. куб. м) и Якутского (на базе Чаяндинского месторождения, 1,2 трлн. куб. м газа)[32]. Из этих центров газ будет транспортироваться через Хабаровск до Владивостока для внутреннего потребления, а также на экспорт в страны АТР.

В первую очередь ГТС «Сила Сибири» ставит магистральный газопровод «Якутия-Хабаровск-Владивосток», ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2017 г. На втором этапе газопровод соединит Иркутский и Якутский центры газодобычи.

Протяженность ГТС «Сила Сибири» составит около 4000 км, из них на газопровод «Якутия-Хабаровск-Владивосток» придется примерно 3200 км, на газопровод «Иркутская область-Якутия» – около 800 км.

Согласно условиям подписанного между Россией и Китаем контракта на поставку природного газа, китайская сторона предоставит предоплату в размере 25 млрд. долл. для осуществления строительства газопровода «Сила Сибири». Нет сомнений, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» экспортные возможности России в АТР существенно увеличатся.

На текущий момент рассматриваются и другие проекты поставок российского трубопроводного газа на рынки АТР, в частности строительство трубопроводной системы в Республику Корея.

Однако стоит признать, что проекты строительства трубопроводной инфраструктуры, необходимой для поставок российского природного газа на рынки АТР, находятся на стадии реализации, и на сегодняшний день поставки природного газа из России в страны АТР осуществляются только в форме СПГ.

По прогнозам экспертов, в 2014-2018 гг. объемы рынка СПГ АТР будут только расти.

На 2013 г. экспорт российского СПГ в страны АТР составил порядка 11 млн. т или 42 % от общего объема экспорта СПГ[33].

Начиная с 2009 г., экспорт СПГ из России осуществляется с завода «Сахалин-2». На сегодняшний день это единственный действующий завод по производству СПГ на территории России.

Основной объем поставок СПГ пришелся на Японию и составил 8,8 млн. т (рис. 4). В будущем рост экспорта в Японию представляется возможным за счет реализации таких запланированных проектов, как строительство завода «Сахалин-1», а также за счет строительства завода во Владивостоке «Владивосток - СПГ». Однако необходимо учитывать, что отрицательное воздействие на темпы развития рынка СПГ Японии, и в особенности на экспортную долю России, может оказать намеченный перезапуск Программы по развитию ядерной энергетики Японии, которая может получить статус приоритетной в рамках развития энергетической экономики Японии. По состоянию на 2014 г. поступили заявки на инспекцию и перезапуск 12 ядерных реакторов общей мощностью 11,2 ГВт, что составляет примерно 1/4 производимой в Японии атомной энергии.

Другим рынком сбыта российского СПГ является рынок Южной Кореи. Объем поставок в Южную Корею в 2013 г. составил порядка 2 млн. т. Южная Корея пока что остается вторым по величине потребителем СПГ в мире и является перспективным рынком для России. Тем не менее, существует вероятность, что в долгосрочной перспективе рост потребления СПГ в стране остановится вследствие технических особенностей выработки электроэнергии в стране, которые ограничивают возможность замещения традиционной для страны нефти на природный газ. Также препятствием для поставщиков СПГ на рынок Южной Кореи может стать установленный правительством курс на рыночную либерализацию, способный вынудить компанию-монополиста KOGAS(крупнейшая в мире компания импортер СПГ) отдать часть своей рыночной доли компаниям-конкурентам. Существует вероятность, что рост неоднозначности по данному вопросу окажет воздействие на объемы поставок по долгосрочным контрактам.

Не стоит забывать и о Китае как о третьем по величие импортере СПГ в мире. Ожидается, что Китай будет увеличивать свою активность на рынке СПГ в ближайшие годы. По данным IHS CERA, прогнозируется увеличение китайского импорта СПГ на 7,6 млн. т в 2014 г.

В целом, говоря о перспективах поставок российского СПГ в страны АТР, необходимо учитывать следующие обстоятельства. Инфраструктура производства СПГ в России находится на начальной стадии развития.

В России функционирует лишь один завод по производству СПГ - «Сахалин-2». Другие перспективные проекты экспорта СПГ, такие как «Ямал», «Сахалин-1», «Владивосток-СПГ», способные значительно увеличить объемы экспорта СПГ в стары АТР, находятся в стадии разработки.

Проект «Ямал-СПГ»

В декабре 2013 г., как только вступил в силу закон о либерализации СПГ, было принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Ямал СПГ».

Разработку проекта осуществляют ОАО «НОВАТЭК», чья доля составляет 60%, Total– 20%, CNPC – 20 %.

Добыча газа будет производиться из Южно-Тамбейского месторождения и экспортироваться посредством трех технологических линий по 5,5 млн. т в год. Предпроектные изыскания были завершены к середине марта 2013 г. Ввод в эксплуатацию первой технологической линии намечен на конец 2016 г. с запланированными первыми коммерческими поставками в начале 2017 г.

На текущий момент практически весь объем газа уже законтрактован покупателями, в частности Китаем, и ожидается разрешение на экспорт. Были подписаны долгосрочные контракты с такими компаниями, как ОАО «НОВАТЭК», Total, CNPC(3 млн. т в год в течение 20 лет) Gas Natural Fenosa(2,5 млн. т в год в течение 25 лет). Газ будет поставляться в страны АТР по Северному морскому пути летом и посредством соглашений об обмене активами в остальное время года или же через Суэцкий канал. Поставки газа на рынки потребуют наличия ледокольной проводки в середине зимы как в азиатском, так и в европейском направлениях, и специальных танкеров-газовозов ледового класса для использования в остальное время года.

Проект «Сахалин-1 СПГ»

Текущая долевая структура проекта – ExxonMobil (30%), SODECO (30%), ONGC (20%), ОАО «НК «Роснефть-Сахалинмр-нефтегаз» (20%). Ввод в эксплуатацию завода по сжижению газа намечен на 2019 г., инвестиции в строительство составят приблизительно 15 млрд. долл. США. На начальном этапе производительность завода ожидается в районе 5 млн. т в год (или 7 млрд. куб. м), однако на более поздних этапах она может быть расширена до 15 млн. т в год. В рамках проекта «Сахалин-1» на завод будет поставляться газ из шельфовых запасов в 485 млрд. куб. м таких месторождений, как Чайво, Одопту и Аркутан-Даги на севере Сахалина, а также из других месторождений при наличии на них извлекаемых запасов газа. Большинство объемов потенциального проекта СПГ уже было законтрактовано, в частности 2,75 млн. т компанией Vitol, 1,25 млн. т компанией Marubeni и 1 млн. т компанией SODECO.

Проект «Владивосток-СПГ»

Разработку проекта, предполагающего строительство завода по производству СПГ во Владивостоке, осуществляет ОАО «Газпром». На первоначальном этапе производительность завода составит 10 млн. т к 2018 г. с возможностью расширения мощностей до 15 млн. тонн (20 млрд. куб. м) к 2020 г. Общая стоимость проекта оценивается ОАО «Газпром» в 13,5 млрд. долл. США. ОАО «Газпром» планирует завершить предпроектные изыскания в третьем квартале 2014 г.

Газ для первых двух технологических линий будет поставляться издалека – с шельфовых месторождений Сахалина: Киринского и Южно-Киринского с совокупным потенциалом добычи 13-16 млрд. куб. м газа в год.

ОАО «Газпром» оценивает объемы ежегодной добычи с Южно-Киринского месторождения в 14,7 млрд. куб. м в год, хотя, согласно прочим оценкам, его производительность может быть даже выше. Однако объемов газа, добываемых из этих месторождений, может оказаться недостаточно с учетом обязательства поставлять газ также для Хабаровского и Приморского края. Согласно экспертным оценкам, данный проект будет относительно дорогим и поэтому потребует пристального контроля над расходами.

Санкции, введенные США, распространяются на запрет импорта в Россию широкого перечня оборудования для разведки и добычи газа, в т.ч. оборудования для производства СПГ.

Западные партнеры России обладают гораздо более эффективными технологиями в части разработки трудноизвлекаемых и конвенциональных ресурсов, поиска и разведки углеводородов. Доля импортируемого Россией оборудования для производства СПГ составляет порядка 90 %. Степень зависимости от импортного оборудования и услуг для производства СПГ высока, а замена его на отечественные аналоги в краткосрочный период является невозможной. Влияние вышеуказанных санкций может затормозить реализацию проектов по производству СПГ.

При всей очевидности перспектив рынка АТР для России следует также иметь в виду, что на страны АТР приходится большая часть мировых объемов экспорта СПГ, таким образом, в странах АТР складывается весьма конкурентный рынок торговли природным газом.

АТР всегда представлял и будет представлять огромный экономический и стратегический интерес для России, особенно в рамках поставок природных ресурсов.

Посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, способных увеличить объемы поставок природного газа на рынки стран Азии, Россия стремится упрочнить свои позиции в данном регионе.

2014 г. ознаменовался важным событием – подписанием контракта между Россией и Китаем на поставку значительного объема природного газа. Реализация проекта «Сила Сибири» откроет для России новые возможности, позволяя увеличить объемы поставок природного газа в восточном направлении до объемов сопоставимых с европейским направлением.

Сейчас Россия не является лидером по поставкам СПГ в страны АТР, однако в долгосрочной перспективе при окончательном воплощении в жизнь всех намеченных крупномасштабных проектов по производству СПГ, таких как «Ямал-СПГ», «Сахалин-1 СПГ» и «Владивосток-СПГ», а также при проведении тщательно продуманной и обоснованной внешнеполитической энергетической стратегии, учитывающей в т.ч. факторы влияния санкционного режима, введенного против России, а также фактор большой конкуренции, сложившейся на рынках АТР, Россия имеет все шансы стать одним из крупнейших поставщиков СПГ на рынки АТР.