Динамика рублевых обязательств с 1 сентября 2008 по 1 марта 2010.

Согласно полученным результатам, банки не имеют возможности размещать дорогие деньги в кредиты, их объем продолжает падение, при этом растут ликвидные активы, не приносящие дохода и низкодоходные вложения в ценные бумаги. Те же банки, которые привлекают дорогие вклады населения, наращивают кредитные портфели, что весьма не просто при существующих рисках.

Бесплатные или дешевые (кредитные организации порой платят проценты на счета) средства до востребования являются наиболее привлекательным ресурсом для банков. Из 100 крупнейших кредитных организаций по остаткам на расчетных счетах у 54 банков рост, в том числе, у Сбербанка и организаций из группы госбанков. Примерно такую же тенденцию показывают и другие виды вкладов, в том числе срочные. Среди лидеров по относительному приросту (30 банков по приросту остатков на расчетных счетах) крупных кредитных организаций не много. Зачастую, у этих банков расчетные счета составляют львиную долю обязательств.

За средства частных лиц борьба весьма напряженная: из 100 крупнейших банков по вкладам физ.лиц до востребования рост лишь у 34. Концентрация на этом рынке такова, что на первые три банка приходится свыше 50% рынка, в том числе на Сбербанк 42%. Для сравнения: на рынке рублевых расчетных счетов у Сбербанка 25%, а 50% рынка приходится на первые 7 кредитных организаций.

Кризисные настроения способствовали перетоку средств из проблемных банков в госбанки, что привело к усилению концентрации на рынке. Хотя, крупнейшие частные кредитные организации и банки - региональные лидеры в 2009 году показали очень хорошую динамику прироста вкладов. Сейчас, напротив, наблюдается сокращение доли Сбербанка на рынке вкладов. Высокая концентрация на рынке была всегда с уклоном на госбанки. Но ранее доля Сбербанка по вкладам достигала 55%. Сейчас же уже 50%.

Среди 30 банков - лидеров по приросту вкладов физ.лиц до востребования 17 – региональные кредитные организации. Тем не менее, безусловными лидерами остаются Сбербанк и ВТБ24, значительно укрепившие в результате кризиса и без того сильные позиции. Это стало результатом как высокой надежности в глазах клиентов, так и инвестициями в инфраструктуру – банкоматы и дополнительные офисы.

Рассмотрим банковскую отрасль на примере конкретного банка «Банк ВТБ 24» ЗАО.

Рентабельность (доходность) коммерческого банка - один из основных стоимостных показателей эффективной банковской деятельности. Уровень рентабельности банка характеризуется коэффициентом рентабельности.

Общий уровень рентабельности банка (Rобщ) позволяет оценить общую прибыльность банка, а также прибыль, приходящуюся на 1 руб. дохода (доля прибыли в доходах).

Эффективность работы Банка в отчетном периоде характеризуется следующими коэффициентами:

Рентабельность активов

По состоянию на 01.10.2010 г. рентабельность активов составила 1,62%, что на 1,46% больше показателя на 01.10.2009 г. и является высоким уровнем при минимально рекомендуемом значении 0,8%.

Рентабельность капитала

По состоянию на 01.10.2010 г. рентабельность капитала составила 12,79%, что на 11,65% выше показателя на 01.10.2009 г. Значение данного показателя значительно выше минимально рекомендуемого значения 4%.

За 9 месяцев 2010 года Банком была показана чистая прибыль в размере 12,8 млрд.руб. Причина – в более высоком темпе роста процентных доходов (рост за год с 1.10.2009 на 17%) по сравнению с ростом процентных расходов (рост за год с 1.10.2009 на 2%) – в 1,14 раза. Также положительный финансовый результат за 9 месяцев 2010 года был обеспечен снижением объема до создания резерва на потери по ссудам (на 45% ниже по сравнению с 01.10.2009).

В 3 кв. 2010 года произошло дальнейшее ослабление кризисных явлений и снижение стоимости привлеченных средств. Банк продемонстрировал увеличение объемов операций с клиентами, снижение показателя риска по кредитному портфелю, рост процентных и комиссионных доходов.

Последние годы характеризуются динамичным развитием как экономики России в целом, так и банковского сектора в частности.

Однако экономическое положение остается недостаточно устойчивым в связи с постоянными колебаниями цен на мировых рынках сырья и энергоносителей, а также кризисными явлениями, развивающимися на мировых финансовых рынках. В частности, данные тенденции применительно к российской банковской системе вылились в полномасштабный кризис ликвидности в третьем квартале 2008 года.

К положительным тенденциям развития банковской системы относятся:

1. Усиление кредитной ориентации российской банковской системы

За период с 01.01.2005 активы банковского сектора выросли на 312% и составили на 01.01.2010 – 29 430,0 млрд. руб.

За рассматриваемый период кредиты, выданные российскими кредитными организациями предприятиям и населению, росли быстрее, чем активы в целом, превысив по состоянию на 01.01.2010 - 16 453,0 млрд. руб., в результате чего доля данных кредитов выросла с 53,4% до 55,9%.

При этом внутри кредитования, составляющего основу активных операций российских банков, наблюдается перераспределение кредитов реальному сектору в пользу кредитов, предоставляемых физическим лицам. За рассматриваемый период объем кредитов, предоставленных кредитными организациями населению, в рублевом выражении увеличился в 5,8 раз (при общем росте кредитования в 4,6 раз) и составил на 01.01.2010  3 573,8 млрд. руб. В результате, доля кредитов физическим лицам в банковских активах достигла 12,1% против 8,7% на 01.01.2005.

2. Увеличение роли депозитов физических лиц в ресурсной базе российских банков

На фоне нарастания кризиса ликвидности основными источниками привлечения российских банков становятся депозиты физических лиц (их доля составляет примерно 25,4% от всех пассивов банковской системы), а также средства на счетах предприятий, которая составила 13,1%.

К негативным факторам развития банковской системы можно отнести:

- развитие кризисных явлений на мировых финансовых рынках и влияние их на

российский рынок;

-ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего, дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов;

- недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения.

Начиная со 2 полугодия 2009 г., наметилась положительная тенденция в развитии банковского сектора, связанная с частичным преодолением кризисных явлений в экономике. Так, величина капитала кредитных организаций на 01.01.2010 достигла 4,6 трлн.руб., превысив значение на начало 2009 года в 1,21 раза. Произошло дальнейшее наращение депозитной базы:

величина привлеченных банками депозитов физ.лиц выросла с 5,91 трлн.руб. на начало 2009 года, до 7,48 трлн.руб. на 01.01.2010г., показав прирост 26,6% в течение рассматриваемого промежутка времени. Объем предоставленных кредитов остался практически на том же уровне (19,88 трлн.руб. на 01.01.2009г. и 19,85 трлн.руб. на 01.01.2010г.), однако в структуре предоставленных средств существенно увеличилась доля просроченной задолженности (с 2,1% на 01.01.2009г., до 5,11% на 01.01.2010г.) и произошло снижение величины портфеля кредитов, предоставленных физ.лицам – с 4,0 трлн.руб. до 3,6 трлн.руб. за рассматриваемый период, что обусловлено ужесточением требований ряда банков к качеству выдаваемых кредитов. Снижение частично компенсировано усилением роли кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу, а также межбанковских.

В первом полугодии 2010 года сохранилась позитивная динамика развития банковского сектора, а также экономики в целом.

Наблюдается постепенное восстановление рынка кредитования:

• Объем предоставленных кредитов с начала года вырос на 1 479 млрд. руб. (рост 7,4%) и составил на 01.10.2010 – 21 358 млрд. руб., при этом объем просроченной задолженности увеличился на 99 млрд. руб. (рост 9,8%) и составил 1 113,7 млрд. руб.

• Прирост объема предоставленных кредитов с начала года произошел как в секторе розничного кредитования – кредиты, предоставленные физическим лицам, составили на 01.10.2010 – 3 871,6 млрд. руб. (рост 8,3% с начала года), так и в секторе корпоративного кредитования: кредиты нефинансовым организациям на 01.10.2010 составили 13 629,4 млрд. руб. (рост 8,8%).

В течение 2010 года сохраняются позитивные тенденции наращивания банками депозитной базы – так по состоянию на 01.10.2010 объем вкладов физических лиц составил 8 879 млрд. руб., показав прирост с начала года 1 394 млрд. руб. (18,6%).