И ЗАО «Страховая компания «Мегарусс»

Издание второе, переработанное и дополненное

Рекомендовано

Министерством образования Российской Федерации

в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Экономика",

специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит"

МОСКВА

"ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА-2000

УДК 339.7(075.8)

ББК 65.268я73

  М43

АВТОРЫ:

Л.Н. Красавина, проф., д-р экон. наук (введение, гл. 2; гл. 3, §3.1—3.4, гл. 4, §4.4, 4.5; гл. 5, §5.1, 5.2; гл. 6; гл. 7, §7.1—7.4, гл. 8, §8.1—8.5, гл. 9, §9.1, 9.5—9.7; алфавитно-предметный указатель);

Т.И. Алибегов, канд. экон. наук (гл. 8, §8.2);

С.А. Былиняк, проф., д-р экон. наук (гл. 7, §7.5, гл. 9, §9.3; гл. 10, §10.3, 10.5, 10.6);

Т.Д. Валовая, д-р экон. наук (гл. 3, §3.4; гл. 10, §10.8);

В.Ю. Катасонов, проф., д-р экон. наук (гл. 7, §7.2);

И.Н. Платонова, доц., канд. экон. наук (гл. 8, §8.2);

М.А. Портной, проф., д-р экон. наук (гл. 4, §4.1—4.3);

Т.М. Сергеева, канд. экон. наук (гл. 6, §6.1, 6.2);

А.Л. Смирнов, канд. экон. наук (гл. 7, §7.2, 7.3);

Д.В. Смыслов, проф., д-р экон. наук (гл. 9, §9.2, гл. 10, §10.1, 10.2, 10.4, 10.7);

Ю.С. Столяров, канд. экон. наук (гл. 3, §3.5; гл. 4, §4.6, гл. 5, §5.3);

Е.С. Хесин, проф., д-р экон. наук (гл. 1);

А.Г. Чумаченко, канд. экон. наук (гл. 9, §9.4);

И.3. Ярыгина, канд. экон. наук (гл. 8, §8.6).

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Финансы»

Всероссийского заочного финансово-экономического института;

С.Г. Таций,

заместитель Председателя Правления Внешторгбанка России,

кандидат экономических наук

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Московской межбанковской валютной биржи

и ЗАО «Страховая компания «Мегарусс»

ISBN 5-279-02117-2                                               Ó Коллектив авторов, 1994

Ó Коллектив авторов, 2000

Введение

Международные валютно-кредитные и финансо­вые отношения — составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых истори­чески идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере интернационализации и глобализации миро­вого хозяйства увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.

Большое влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения оказывают ведущие развитые страны (особенно «семерка»), которые выступают как партнеры-соперники. По­следние десятилетия отмечены активизацией раз­вивающихся стран в этой сфере.

Под влиянием многих факторов функциониро­вание международных валютно-кредитных и фи­нансовых отношений усложнилось и характеризу­ется частыми изменениями. Поэтому изучение мирового опыта представляет большой интерес для формирующейся в России и других странах СНГ рыночной экономики. Постепенная интег­рация России в мировое сообщество, вступление в Международный валютный фонд (МВФ) и груп­пу Международного банка реконструкции и раз­вития (МБРР) требуют знания общепринятого цивилизованного кодекса поведения на миро­вых рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота.

В курсе «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» изучаются экономичес­кие категории, закономерности развития, основ­ные принципы и формы организации этих отно­шений.

Применение метода системного подхода к изу­чению данного курса определяет следующие его задачи:

1) рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых отношений как совокуп­ности экономических отношений, имеющих пря­мую и обратную связь с общественным воспроиз­водством;

2) исследование структуры и принципов ор­ганизации современной мировой валютной систе­мы, мировых финансовых центров, международ­ных расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций;

3) анализ взаимодействия структурных эле­ментов валютно-кредитных и финансовых отно­шений на национальном и международном уров­нях.

В связи с этим научные основы данного курса базируются на двух методологических принци­пах:

• анализе понятий, категорий и элементов международных валютно-кредитных и финансо­вых отношений;

• синтезе, т.е. рассмотрении закономерностей и тенденций их развития в современных усло­виях.

Большое внимание уделено двум регуляторам международных валютно-кредитных и финансо­вых отношений — рыночному и государствен­ному.

Курс основан на приоритете логического изло­жения перед историческим описанием становле­ния и развития международных валютно-кредит­ных и финансовых отношений при соблюдении их единства. При этом прослеживается историческая преемственность экономических категорий, струк­турных принципов мировой валютной и кредит­ной систем, традиций в организации международ­ных валютных, кредитно-финансовых и расчет­ных операций.

При изложении мирового опыта большое внимание уделено практическим аспектам функ­ционирования мирового валютного рынка, рын­ка ссудных капиталов, ценных бумаг, золота, еврорынка. Рассматриваются традиционные и новейшие методы банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности. Изучаются элементы национальной и мировой валютной системы, функциональные формы мировых де­нег, факторы, влияющие на валютный курс. Ана­лизируются основные этапы развития мировой валютной системы, структурные принципы Ямайской и Европейской валютных систем; проблемы создания Европейского экономичес­кого и валютного союза с единой валютой — евро.

Дана характеристика платежного баланса, его структуры, методов погашения сальдо и регули­рования основных статей. Освещаются формы ва­лютной политики, мировой опыт применения ва­лютных ограничений и перехода к конвертиру­емой валюте.

Рассматриваются валютно-финансовые и пла­тежные условия внешнеэкономических сделок и международных кредитов, понятие и формы международных расчетов и международного кре­дита. Обобщен мировой опыт регулирования международных кредитных отношений и внешне­го долга. Большое внимание уделено мировому рынку ссудных капиталов, валютному рынку, рынкам евровалют, золоту, ценным бумагам, а также компьютерным технологиям в этой сфере.

Проанализированы современные методы стра­хования валютных кредитных рисков. Обобщена деятельность ведущих международных валютно-кредитных и финансовых организаций.

Специальный раздел посвящен международ­ным валютно-кредитным и финансовым отноше­ниям России. Дана характеристика валютной си­стемы, валютного рынка, валютной политики, платежного баланса страны. Рассмотрены особен­ности международного кредитования и притока иностранных инвестиций в Россию, причины и по­следствия «бегства» капиталов при кризисной си­туации.

Особое внимание уделено проблеме урегули­рования внешнего долга России и ее требований по отношению к развивающимся странам и парт­нерам по СНГ. Рассмотрены проблемы участия России в мировых финансовых институтах, а так­же международные валютно-кредитные и финан­совые отношения стран СНГ.

Глава 1. Всемирное хозяйство: тенденции развития и их влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения

На исходе XX столетия мировая экономика как совокупность национальных хозяйств и их экономических и политических взаимо­отношений обретает новое качество: важнейшей формой и одновре­менно новым этапом интернационализации хозяйственной жизни становится глобализация. Эксперты МВФ определяют этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий».*

 

*World Economic Outlook. — 1997. — May. — Р. 45.

 

В результате глобализации экономика возрастающего числа стран и регионов становится органичной частью мирового рыноч­ного хозяйства, включается в мирохозяйственные связи. Рушатся институциональные, юридические и технологические барьеры, раз­деляющие национальные хозяйства. Силы сцепления берут верх над силами отталкивания. Экономически мир обретает черты целостности в планетарном масштабе. Во всемирном хозяйстве расширяется сфера действия общих экономических законов (ин­тернациональной стоимости, глобальной конкуренции и др.) и фу­нкциональных взаимосвязей (дальнейшее развитие международ­ной специализации и кооперирования и др.).

Движущими силами глобализации стали углубление междуна­родного разделения труда на базе растущей дифференциации вы­сокотехнологичных конечных продуктов и полупродуктов, раз­витие международной транспортной инфраструктуры, транснационализация экономики, информационная революция на базе микроэлектроники. Роль «мировой паутины», Интернета, сравни­вают по своему значению с появлением книгопечатания. В результате гигантски ускорились международное движение товаров и услуг, миграция рабочей силы, трансграничный переток капита­ла как производительного, так и ссудного, передача технологий производства. Размывается былая относительная обособленность рынков ссудных капиталов разных стран.

Международная сфера экономики развивается быстрее внутрен­него производства. Существенно увеличилась открытость наци­ональных экономик — их втянутость в систему международного разделения труда. Возрастает часть национального производства (ВВП), идущего на экспорт, а также внутреннего потребления, покрываемого за счет импорта. Увеличивается значение внешних (экзогенных) факторов развития национальных хозяйств. Их судь­бы все более определяются внешнеэкономической средой.

Одно из важнейших проявлений глобализации — растущая либерализация (смягчение) торгово-политического режима в систе­ме международных экономических отношений — сначала в от­ношении товарных рынков, потом — рынков услуг, капиталов, затем фондовых рынков. На очереди либерализация рынков рабо­чей силы. На путь либерализации внешнеэкономической деятель­ности становится все большее количество стран. Если в 1947г. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) подписали лишь 23 развитых государства, то соглашения Уругвайского раун­да переговоров ГАТТ (1986—1993 гг.) — 125 развитых и развива­ющихся стран. С 1948 по 1990 г. единый уровень таможенной защиты национальных рынков промышленных товаров развитых государств уменьшился с 40 до 6,3%. К 2000 г. он должен снизить­ся до 3,8%. С 1996 г. на смену ГАТТ пришла Всемирная торговая организация (ВТО). Ее членами ныне являются 134 государства, на которые приходится более 90% мировой торговли. Заявки на присоединение к ВТО подали еще около 30 стран. Режим либера­лизации в рамках ВТО распространяется на торговлю сельскохозяйственными продуктами, сферу услуг, а также на связанные с международным товарооборотом права на интеллектуальную собственность. В марте 1997 г. был принят «глобальный пакт» о либерализации рынка телекоммуникационной информационной технологии, вступивший в силу в 1998 г. Он предусматривает освобождение от импортных тарифов свыше 90% товаров этого рынка. В декабре 1997 г. страны — члены ВТО подписали соглаше­ние о либерализации рынка финансовых услуг с 1999 г. Пред­полагается снятие барьеров на рынках ссудных капиталов и сво­бодный допуск иностранных конкурентов в национальные бан­ковские, страховые и финансовые сферы.

Развитие глобализации связано с обострением общечеловечес­ких проблем. Рост масштабов хозяйственной деятельности не только в центрах мирового хозяйства, но и на периферии резко усилили давление на ресурсный потенциал Земли и природную среду. К важнейшим глобальным проблемам относятся защита окружающей среды, рациональное природопользование. Речь идет о разрушении озонового слоя Земли, «парниковом эффекте», т.е. глобальном потеплении климата, радиационном загрязнении, со­кращении площади лесов, опустынивании, деградации земель и т.д. Человечество оказалось в безальтернативной ситуации: ему предстоит либо изменить парадигму своего развития, либо обречь себя на самоуничтожение. Суть новой эпохи — переход к состоя­нию, которое наиболее часто называют «устойчивым развитием»: поддержание экологического равновесия не менее важно, чем эко­номический рост. Задача состоит в том, чтобы примирить эти две цели развития на глобальном уровне. Неотложными общечелове­ческими задачами являются надежное обеспечение растущего на­селения планеты энергосырьевыми ресурсами и продовольствием, преодоление отсталости развивающихся стран, борьба с голодом (в мире регулярно недоедают 800 млн человек), нищетой, болез­нями, в частности со СПИДом. Транснациональный характер приобрели такие явления, как организованная преступность, тер­роризм, незаконный оборот наркотиков и «грязных» денег. Повы­шаются риски, связанные с крупномасштабными техногенными катастрофами, уничтожением большого количества накопленного ядерного, химического, биологического оружия, захоронением ра­диоактивных отходов.

В этих условиях в мировой политике появляется необходи­мость проведения согласованных действий, координации экономи­ческой, в том числе валютно-кредитной и финансовой, политики государств. Растущее единство мирового хозяйства требует осо­бой ответственности за международные последствия националь­ных решений. Отсюда попытки найти оптимальное сочетание рыночных механизмов, национального и международного регули­рования, компромисс между национальными и общими интереса­ми стран.

Возрастает значение международных регулирующих институ­тов в мировой экономике, таких, как ВТО, МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР, Международная организация труда и т.д., ежегод­ные встречи руководителей и министров финансов ведущих стран. Все шире применяются единые для всех стран стандарты на тех­нологию, охрану окружающей среды, деятельность финансовых институтов (пруденциальный надзор), бухгалтерскую отчетность, национальную статистику (систему национальных счетов) и т.д. Эти стандарты распространяются на образование и культуру. Через международные организации внедряются одинаковые кри­терии макроэкономической политики, происходит унификация требований в валютно-кредитной, налоговой, внешнеэкономичес­кой политике, политике в области занятости, разрабатываются международные правила конкуренции и т.д.

Однако мировая экономика еще не стала действительно гло­бальной и находится в начале этого пути. Примерно половина населения развивающихся стран живет в замкнутой экономике, мало затронутой увеличением международного экономического обмена и движением капитала. Государствам с переходной эконо­микой потребуется немало времени, чтобы полностью интегриро­ваться в мировое рыночное хозяйство. Последнее не является единой системой и с социально-экономической точки зрения. На всемирном рынке взаимодействуют производители, находящиеся на различных ступенях общественного развития.

В принципе лежащий в основе глобализации либерализм несов­местим с современной ситуацией, когда одни рынки открыты, а другие жестко регламентированы.

Наиболее глобальным является мировой рынок ссудных капи­талов. Для него характерны внедрение современных электронных технологий, средств коммуникаций и информатизации, либерали­зация национальных рынков, допуск на них нерезидентов, а также дерегулирование рынков, связанное с упразднением ограничений на проведение ряда операций. Результат — гигантское увеличе­ние объема финансовых потоков в мире. Суточный объем сделок на валютном рынке увеличился с 10—20 млрд долл. в 1979 г. до 1,3 трлн долл. в 90-х годов. Он вдвое превышает валютные резервы всех стран. Бурно развиваются интернационализация и глобализация кредитных и фондовых рынков. Объем международного кредитова­ния (банковского кредита и облигационных займов) за последние два десятилетия увеличился в 15—20 раз. Глобализация фондовых рын­ков сопровождается увеличением объема предлагаемых ценных бумаг и их видов. Нарастают масштабы межстранового перелива капитала, связанного с покупкой акций, а также эмиссией об­лигаций, размещенных на зарубежных рынках. В структуре экспор­та частного капитала из стран ОЭСР облигационные займы в се­редине 70-х годов составляли 10%, в середине 90-х годов — 40%, акций—соответственно 5 и 35%. В основе роста предложения ценных бумаг лежали дефициты государственных бюджетов и по­требности частного сектора в финансировании, а также приватиза­ция, сопровождаемая реализацией акций, принадлежащих государ­ству. В начале 80-х годов капитализация мирового рынка состав­ляла около 10 трлн долл., в 1996 г. — 20,4 трлн долл. Львиная часть капиталов вращается среди крупных институциональных инвесторов (пенсионных и страховых фондов, инвестиционных компаний и взаимных фондов), которые аккумулируют денежные ресурсы корпораций и населения и вкладывают их в ценные бумаги. Количество глобальных и международных фондов в мире возросло со 123 в 1989 г. до 667 на начало 1997 г. Суммарный объем аккуму­лированных институциональными инвесторами средств приближа­ется к 10 трлн долл. Глобализация усиливает взаимосвязь между движением валютных курсов, процентными ставками и котиров­ками акций в разных странах. Рынок ценных бумаг создал свою собственную, искусственную реальность. Процесс «виртуализа­ции» мировой экономики привел к тому, что объем капитализации финансовых рынков значительно превосходит мировой ВВП.

Существенно продвинутым в направлении свободной конкурен­ции оказался рынок товаров. Хотя и здесь, с одной стороны, все еще сохранились остатки исторически сложившейся регламентиро­ванности рынков отдельных товаров, с другой — либерализация сочетается с протекционизмом, к которому активно прибегает большинство стран. Речь идет о новых нетарифных средствах защиты рынка — трудовых и экологических стандартах, антидем­пинговых мерах и др. В соответствии с политическими критериями организованы рынки военной продукции и товаров двойного на­значения. Наиболее очевидны ограничения мировой конкуренции на рынке факторов производства, особенно рабочей силы. Жестко контролируются рынки технологий.

Законы свободного рынка не действуют внутри ТНК, где фак­тически реализуются принципы планового хозяйства, устанавлива­ются внутренние (трансфертные) цены, определяемые стратегией корпораций, а не рынком. Между тем на внутрифирменные опера­ции ТНК приходится от одной трети до двух пятых мировой торговли.

Несмотря на общую тенденцию либерализации международ­ного обмена товарами, услугами и капиталом, каждое государство сохраняет определенные инструменты регулирования экспорта и импорта. Их целью является защита отечественных производителей, особенно в период структурной перестройки и преодоле­ния кризисных затруднений, укрепление национальной безопас­ности — сохранение стратегических отраслей, гарантирующих не­прерывность воспроизводственного процесса (энергетика, транс­порт, связь и т.п.), и обороноспособности страны, получение встречных уступок от партнеров в торговле, а также обеспечение бюджетных поступлений. В то же время протекционизм повсемест­но является средством проведения структурной политики, а не решения фискальных проблем. В современных условиях наблюда­ется не столько противостояние идеологии свободной торговли (либерализации) и протекционизма, сколько оптимальное сочета­ние этих двух инструментов хозяйственного регулирования в ин­тересах максимально эффективного включения национальной эко­номики в мирохозяйственные связи. Пропорции и формы подобно­го сочетания в данный момент определяются прагматичными национальными интересами страны.

Наряду с глобализацией активно развивается другая форма интернационализации — регионализация — организация производ­ства и рынка в определенном географическом пространстве. Почти все страны — члены ВТО являются участниками одной или не­скольких региональных торгово-экономических группировок. Регионализация, с одной стороны, представляет определенный этап на пути к глобализации; с другой — особые интересы участников региональных объединений ослабляют согласованные в рамках международных экономических организаций механизмы регулиро­вания и препятствуют глобальной экономической интеграции. Регионализация — основа формирования экономического полицент­ризма в мире.

Одновременно усиливается процесс транснационализации ми­ровой экономики. Их носителями являются транснациональные корпорации и банки. ТНК объединяют национальные хозяйства не столько по географическому критерию, сколько на основе глубо­кой специализации и кооперации производства. ТНК и ТНБ игра­ют ведущую роль в организации мирохозяйственных связей. Транснационализация, осуществляемая прежде всего путем пря­мых инвестиций ТНК в экономику различных стран, помогает распространению новых методов менеджмента, маркетинга, пере­даче новой технологии и тем самым способствует глобализации мировой экономики.

В результате растущей глобализации, регионализации, интег­рации и транснационализации экономики старый, межгосударст­венный механизм регулирования претерпел изменения. Экономи­ческие отношения между странами выходят за рамки двухсторон­них; центр тяжести смещается в сторону многостороннего экономического сотрудничества. И что важнее — этот механизм перестал быть всеобъемлющим. Расширился круг субъектов миро­вой экономики и мирохозяйственных связей. Наряду с националь­ными государствами все более активную роль в международных экономических отношениях (МЭО) играют хозяйственные субъек­ты, действующие на территории многих стран (региональные груп­пировки и интеграционные объединения, ТНК, ТНБ, «глобальные компании»). Влиятельными субъектами мировой экономики стали международные экономические и финансовые организации, регу­лирующие различные сферы мирохозяйственной деятельности. Ог­ромные изменения происходят в функциях этих организаций. Они обусловлены приспособлением регулирующей деятельности к условиям возросшей взаимозависимости государств современ­ного мира, тесного переплетения различных сфер национальной и мировой экономики.

В этой связи встает вопрос о роли национального государства в системе мирового хозяйства и международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых, отношений. Усиле­ние тенденции к глобализации и регионализации способствует выходу рыночных сил из-под контроля государства, подрыву его хозяйственных функций, сужению возможности регулирования экономики и обеспечения благосостояния своих граждан. Таковы же последствия деятельности ТНК: подавляющая часть мировой торговли, прямых инвестиций, торговли лицензиями контролиру­ются ими непосредственно; расширяется их международное произ­водство как взаимосвязанное производство им принадлежащих предприятий; международная специализация и конкурентоспособ­ность национальных хозяйств в значительной мере определяются ТНК; международное разделение труда все больше принимает вид разделения внутри и между ТНК. Транснационализация делает экономические границы все более прозрачными. Деление на внут­реннюю и внешнюю экономическую среду во многих случаях становится условным. В таких условиях все больше происходит «размывание» национально-государственных комплексов. Все ча­ще хозяйственные решения диктуются не национальными или государственными соображениями, а интересами транснациональ­ных корпораций, как отечественных, так и иностранных, а также международных экономических и финансовых организаций.

Однако преждевременно делать вывод, что понятие «нацио­нально-хозяйственный комплекс» и тем более «национальные эко­номические интересы страны» лишаются смысла. Национальные хозяйства по-прежнему являются основными центрами организа­ции производства, обмена, распределения и потребления продук­тов труда, а также экономической деятельности. От уровня раз­вития национальных хозяйств, особенностей их отраслевой и тер­риториальной структур, внутреннего разделения труда зависят в конечном счете масштабы и степень развития международного разделения труда, структуры мирохозяйственных связей. Иными словами, национальные хозяйства в их совокупности отражают материальную основу, на которой развивается система междуна­родных экономических, в том числе валютно-кредитных и финан­совых отношений.

Каждое государство обладает спецификой, порожденной осо­бенностями исторического, экономического, социо-культурного развития. Попытки слепо копировать опыт других стран, а также применение навязываемых международными организациями еди­ных рецептов экономической политики оказываются, как правило, малопродуктивными, а подчас ведут к ухудшению экономической ситуации. Не случайно, что в последнее время деятельность этих организаций подвергается суровой критике. Несмотря на усилива­ющуюся глобализацию, экономическое развитие отдельных стран по-прежнему происходит неравномерно, сохраняется асинхронность цикла. Интересы национального государства остаются важнейшим фактором общественного развития и международных отношений. Государство продолжает играть ведущую роль в реше­нии многих экономических, финансовых, социальных, экологичес­ких вопросов, в обеспечении национальной безопасности. Национальные государства и хозяйства и поныне остаются основными субъектами мировой экономики и финансов.

Более того, по мере интернационализации производства и ка­питала в различных ее формах и расширения круга проблем, решаемых на межгосударственном и наднациональном уровнях, усиливается контртенденция — национальные государства все ре­шительнее отстаивают свои интересы, выступают против передачи части суверенитета в хозяйственных вопросах существующим и вновь возникающим международным органам регулирования. Возрастает противоречие между национальным и глобальным началом в мировой экономике и финансах.

Глобализация, с одной стороны, способствует усилению цент­ростремительных тенденций в мировом хозяйстве. Тесное эконо­мическое взаимодействие способствует возникновению в различ­ных странах сходных тенденций развития, сближает динамику агрегированных показателей. В известных пределах происходит выравнивание хозяйственных структур. С другой стороны, глоба­лизация вызывает в мировой экономике и финансах новые очаги конфликтов и противоречий. Блага глобализации, получаемые в результате снижения и ликвидации барьеров между националь­ными хозяйствами, распределяются неравномерно. Наибольшие выгоды от либерализации получают развитые страны. Следствием глобализации стало укрепление мировых экономических позиций США, которые навязывают свои стандарты во всех областях. Вместе со своими партнерами и подконтрольными им наднацио­нальными институтами они стремятся обеспечить единство и це­лостность мировой экономики путем распространения западных моделей социально-экономического развития и ценностей на все регионы мира. В этой связи многие развивающиеся страны активно выступают против глобализации мировой экономики.

Глобализация оборачивается ростом зависимости стран от ме­ждународной конъюнктуры, динамики цен — усиливается неста­бильность развития государств, экономика которых в большой степени зависит от экспорта сырья. Новое состоит в том, что если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой происходила в первую очередь по каналам внешней торговли, то в настоящее время в связи с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи становится валютная и финансово-кредитная сферы. Многократно возрастает опасность возникновения и глобального распространения финансовых и ва­лютных кризисов. Это еще раз показал мировой финансовый и валютный кризис 1997—1999 гг.

Радикально изменилась социальная структура мирового хозяй­ства. Результатом развала мировой социалистической системы стал отказ от прежней классификации субъектов мирового хо­зяйства. Отпала необходимость выделения группы социалистических государств и стран, строивших социализм и претендовавших на особый путь развития. По той же причине потеряло право граж­данства и понятие «третий мир». Возникла новая классификация. Во-первых, страны подразделяются на развитые и развивающиеся. Постсоциалистические государства и все еще официально провозг­лашающие целью своего развития строительство социализма (КНР, КНДР, Вьетнам, Куба), за малым исключением, оказались в числе развивающихся. Во-вторых, эта классификация, исходя из рыночного характера современного мирового хозяйства, делит государства мира на страны с рыночной экономикой (развитые и развивающиеся) и страны с переходной экономикой. Развитые страны образуют «центр (ядро)» мирового хозяйства, развива­ющиеся объединяются условным понятием «периферия». В эконо­мической литературе эти две группы стран нередко условно назы­вают «Север» и «Юг».

Выделение стран в те или иные группы связано с особенностями их исторического, социально-культурного и политического раз­вития, положения в международном разделении труда. Обычно они включают государства, имеющие близкие базовые социально-экономические характеристики, сходную институциональную струк­туру хозяйственного управления, основные принципы организации производства и общие проблемы. Однако критерии, определяющие мирохозяйственные позиции, быстро меняются. В былые времена сам факт налаженного выпуска средств производства во многом предопределял более сильные позиции страны. В настоящее время решающее значение приобретают такие качества, как гибкость, маневренность хозяйства, его способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, умение найти свои ниши в динамично обновляющемся международном разделении труда.

Развитые (передовые, индустриальные) страны отличают высо­кий уровень экономического развития — ВВП на душу населения, многоотраслевая экономика, в которой значительное место зани­мают передовые наукоемкие производства и развитая сфера услуг. Эти страны выделяются высоким качеством технологии, продук­ции, жизни населения. Будучи сосредоточением ТНК, они фор­мируют международное разделение труда, определяют «правила игры» на мировом рынке.

Для большинства развивающихся стран характерен низкий уро­вень производства, отсталая структура экономики, преобладание добывающей и старых, традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, архаичное сельское хозяйство, тяжелейшие условия жизни населения. Эти страны чрезвычайно зависят от конъюнктуры цен на сырьевых рынках. Перед ними остро стоит проблема урегулирования внешнего долга. Развивающиеся госуда­рства занимают зависимое положение в системе международного разделения труда. Что касается постсоциалистических стран, то они находятся на различных ступенях перехода от командно-ад­министративной к рыночной экономике. В некоторых из них, прежде всего в России, причудливо переплетаются черты развитой и развивающейся экономики.

В конце 90-х годов в 183 странах проживало 5885 млн чело­век. 28 стран относились к группе развитых стран с населением 841,5 млн человек. Это — США, Канада, страны Западной Европы, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1997 г. МВФ включил в эту группу Гонконг (вошел в состав КНР), Южную Корею, Тайвань, Сингапур и Израиль. В 1997 г. ВВП в расчете на душу населения в ценах и по паритетам покупательной способности валют 1993 г. составил в развитых странах 21,5 тыс. долл. В 127 развивающихся странах с населением 4635 млн человек ВВП на душу населения равен 3,15 тыс. долл. В 28 странах с переходной экономикой (Центральная и Восточная Европа и бывший СССР) с населением 407,5 млн человек ВВП на душу населения — 3,8 тыс. долл.

Таблица 1.1

ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СТРАН В ВВП МИРА

(В ЦЕНАХ И ПО ПАРИТЕТАМ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ

СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТ 1993 г.,

В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ)

Страны	1950	1970	1990	1997
Развитые	65,3	61,2	59,3	52,8
Развивающиеся	27,3	26,6	32,6	43,2
С переходной экономикой*	7,4	12,2	8,1	4,0
* В 1950, 1970, 1990 rr. — страны, входившие в СЭВ.
Источник. Расчеты ИМЭМО РАН; Мировая экономика и международные отношения. — 1998. -№10.—С. 118—119.

 

Из табл 1.1 видно что в мировом производстве возросла доля развивающихся стран. Однако значительная часть их экономики находится под контролем ТНК развитых государств. Повышение удельного веса развивающихся стран произошло за счет неболь­шого числа преуспевающих стран с доходами на душу населения, намного превышающими средние по группе развивающихся госу­дарств. Это прежде всего восточноазиатские новые индустриаль­ные страны, государства Латинской Америки, ближневосточные нефтеэкспортеры. Возрастание роли развивающихся стран в значительной мере отражает усиление позиций КНР, доля которой в мировом ВВП поднялась с 3,5% в 1950 г. до 10,7% в 1997 г. По этому показателю КНР обошла Японию и занимает второе место в мире после США.

Темп прироста населения в развивающихся странах был сущест­венно выше, чем в развитых. В 1950 г. удельный вес развивающихся стран в численности населения мира составлял 71,4%, в 1997 г. — 78,8%. Соответственно доля развитых государств упала с 22,7 до 14%. В результате, несмотря на опережающие темпы роста ВВП в развивающихся странах по сравнению с развитыми, разрыв в уровнях экономического развития — по ВВП на душу населе­ния — между этими двумя группами государств за последние десятилетия сократился незначительно.

Происходившее до 80-х годов укрепление экономических пози­ций государств, расположенных ныне на постсоветском экономи­ческом пространстве, а также стран Центральной и Восточной Европы сменилось их ослаблением, особенно в начале 90-х годов. Падение доли стран с переходной экономикой в мировом произ­водстве было вызвано как объективными причинами — трудностя­ми системной трансформации, переходом к рыночной экономике, так и субъективными — ошибками и просчетами при проведении экономических реформ. За 1990—1997 гг. доля России в мировом ВВП упала с 3,7 до 1,7%, а в мировой промышленной продук­ции — с 4,6 до 1,8%. За годы реформ по объему ВВП Россия опустилась с 8—9-го на 14-е место в мире, по ВВП на душу населения — с 43-го на 58-е место. При международных сопо­ставлениях нужно иметь в виду, что Госкомстат РФ не полностью учитывает «теневой» оборот. Это занижает позиции России по общему и душевому объему производства и потребления.

Существенные изменения произошли в группе развитых стран. В начале 50-х годов превосходство США над конкурентами было подавляющим. В последующие десятилетия Западная Европа и Япония, оправившись от последствий второй мировой войны, стали опережать США по темпам роста экономики. Произошла известная нивелировка (выравнивание) уровней и условий раз­вития. К началу 70-х годов на смену американоцентризму пришла новая трехполюсная система: США, Западная Европа и Япония. В долгосрочном плане происходит ослабление позиций США. Однако этот процесс идет не прямолинейно. Так, в 90-е годы по темпам роста экономики США существенно опережали своих ос­новных соперников. Лидирующее положение США в мировой экономике опирается на мощный научно-технический потенциал и усиление стратегической роли государства в стимулировании фундаментальных и прикладных исследований, огромные инвести­ционные возможности американских ТНК, создавших обширную «вторую экономику» США за их пределами, а также лидирующее положение доллара в мировой валютной системе. Важным фак­тором развития американской экономики в 80-е годы стало усиле­ние ее социальной направленности — значительное увеличение вложений в человека (среднее и высшее образование, науку, здраво­охранение). В обозрим