Прогноз по российскому рынку.

Минприроды в 2010 г предложит поправки в закон „О недрах“ в части установления выплаты денежных вознаграждений за открытие месторождений за счет государственных средств, в 1-м квартале 2010 г внесет в Правительство пакет документов, необходимых для создания госхолдинга „Росгеология“. В черной металлургии продолжится позитивное развитие за счет умеренного роста внутреннего потребления, увеличения спроса на Ближнем Востоке и в АТР. В то же время, удорожание сырья и ограниченность спроса приведут к замедлению темпов роста и снижению загрузки производственных мощностей на некоторых предприятиях.

ЖЕЛЕЗО

В связи с увеличением потребностей производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г возможно расширение добычи руды до уровня 2008 г.

В Мурманской обл. ОАО „Оленегорский ГОК“ /принадлежит „Северстали“/ может принять участие в конкурсе на разработку Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения ЖР с разведанными запасами по категории С1 — 18,519 млн т, С2 — 5,609 млн т. Итоги будут подведены в апреле 2010 г.

В Свердловской обл. Высокогорский ГОК в 2010 г намерен получить разрешение на применение спецвагона для безопасной перевозки взрывчатых материалов и начать эксплуатацию таких вагонов во всех шахтах комбината.

В Иркутской обл. в марте состоится аукцион по участку железо-титановых руд N6 Мало-Тагульского месторождения с запасами железа по категории С2 — 45,1389 млн т, прогнозными ресурсами по категории P1 — 107,415 млн т.

В Амурской обл. ООО „Олекминский рудник“ в апреле 2010 г планирует пробный пуск второй очереди ГОК на Куранахском титаномагнетитовом месторождении. Выход на проектную мощность /900 тыс т железорудного и 290 тыс. т. ильменитового концентратов в год/ ожидается в 2011 г.

СТАЛЬ

В 2010 г выпуск увеличится на 6–10 проц благодаря активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции. Однако темпы восстановления сталелитейной отрасли будут уступать аналогичным показателям ряда ведущих иностранных продуцентов, поэтому российские производители сплава могут не удержаться в тройке мировых лидеров.

Бывший владелец „Макси-групп“ Н. Максимов может создать ряд стальных производств общей мощностью 10 млн т в год. Строительство во Владимирской обл. и Татарстане может начаться до конца 2010 г и будет завершено в 2012 г. Проекты предусматривают сталеплавильные и прокатные мощности по 1 млн т в год. В дальнейшем планируется построить заводы в Рязанской и Новгородской обл., а также в Сибири.

„Северсталь“ в феврале увеличит экспортные цены на прокат на 3–7 проц. В июле 2010 г компания начнет строительство метзавода в Балаково.

„Мечел“ откроет представительство в Пекине.

ММК в конце 2011 г введет в строй комплекс стана „2000“ холодной прокатки мощностью 2 млн т. Начало эксплуатации намечено на 1-е полугодие 2011 г.

НЛМК в 1-м квартале 2010 г будет ориентироваться на незначительное сокращение производства и продаж из-за сезонного снижения спроса.

В Пермском крае ОАО „Чусовской металлургический завод“ будет реализовывать проект реконструкции производства, включающий строительство электросталеплавильного цеха мощностью 850–900 тыс т непрерывнолитой заготовки и прокатного стана мощностью до 700 тыс т готового проката.

В Свердловской обл. компания „Металлинвест“ в марте 2010 г введет в эксплуатацию МИЗМК /»Металлинвест" — Завод Металлоконструкций"/.

В Челябинской обл. ЧМК будет готовить строительство комплекса внепечной обработки стали /агрегат «ковш-печь» и вакууматор/, а также строительство новой машины непрерывного литья слябовых заготовок N2. Реконструкция позволит повысить качество выплавляемой стали, увеличить производство слябов на МНЛЗ N2 до 1,2 млн т в год и расширить сортамент.

В Новосибирской обл. с апреля 2010 г сортамент НМЗК будет представлен 134 наименованиями, увеличившись относительно июля 2009 г более чем в 2 раза.

В Кемеровской обл. ОАО «Гурьевский метзавод» нарастит выпуск товарного проката вдвое до 314,7 тыс т. На ЗСМК в мае 2010 г завершит внедрение технологии прокатки с разделением /"слиттинг-процесс"/.

ХРОМ

Со 2-го квартала 2010 г в секторе вероятен более заметный рост. Ожидается увеличение производства сырья и продукции глубокой переработки, активизация инте-реса к разведке и разработке новых месторождений, в т. ч. в рамках проекта «Урал промышленный — Урал Полярный», возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.

В Мурманской обл. правительство в 2010 г активизирует продвижение проекта создания горно-обогатительного хромитового комбината на базе месторождения Сопчеозерское.

Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.

Привлекательность металлургического бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжится усиление конкуренции и антидемпинговой активности, особенно по отношению к производителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется локомотивом мировой металлургии и лидером рынка слияний и поглощений, однако ее доля в производстве металлов снизится от уровней, достигнутых в период пика кризиса. Китайская экспансия на рынки сырья и металла в период масштабной реорганизации национальной металлургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.

В черной металлургии вероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней 2008 г возможно к 2012–2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц. При этом достаточно невысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозу увеличения китайской продукции на мировом рынке.

На переговорах по контрактным ценам на железную руду для 2010 г полномасштабный возврат к традиционному формату договоренностей маловероятен. Система контрактных цен может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка, как вариант — поквартально. Стартовые предложения экспортеров сырья на переговорах будут предусматривать как минимум 40 проц-ное удорожание руды, согласованный рост цен по контрактам на 2010–2011 гг /или 1-й квартал контрактного года/ прогнозируется в диапазоне 35–50 проц. Китай расширит закупки ЖРС у компаний, не входящих в тройку лидеров, однако данный факт с учетом прогнозируемого роста общего объема поставок не окажет существенного влияния на позицию Vale, Rio и BHP. Расширение производства на существующих мощностях и ввод новых предприятий по производству DRI приведет к росту мирового спроса на данное сырье.

В России экспортная ориентация металлургии выступит определяющим фактором развития отрасли, при этом уже в 2010 г ожидается существенное увеличение внутреннего спроса, а в 2011 г он может выйти на докризисный уровень. Завершение крупных проектов по модернизации производственной базы и улучшение кредитной политики создадут условия для быстрого роста при наличии спроса со стороны металлопотребляющих отраслей. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.

Черная металлургия РФ будет развиваться в соответствии с мировыми тенденциями на 2010 г: средний рост должен составить около 10 проц, с марта-апреля, после завершения сезонного спада, возможно оживление сектора за счет улучшения спроса и новых мировых цен на сырье. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированные компании, одновременно у части предприятий сохранятся проблемы с сырьем и загрузкой мощностей. Ожидается постепенное увеличение внутреннего спроса, на экспортном рынке российские продуценты будут вынуждены активно бороться за сохранение присутствия в традиционных регионах сбыта, в то же время возможно налаживание новых экспортных каналов: например, на ближневосточном и североафриканском рынках. Увеличится загрузка ряда зарубежных активов ведущих отечественных меткомпаний, однако часть убыточных предприятий будет выставлена на продажу.[5]