Структура капитальных затрат

млрд российских рублей			9 мес 2015
Россия	85,491		66,146
- в % от выручки	22,8%		22,9%
Украина[2]	4,210		5,405
- в % от выручки	12,8%		25,4%
Армения	1,142
- в % от выручки	16,0%		7,0%
Туркменистан	1,084
- в % от выручки	28,4%		11,1%
Узбекистан
- в % от выручки	0,6%		24,0%
Группа2	91,929		73,057
- в % от выручки	22,4%		23,0%

 

* * *

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-служба ПАО «МТС»

Тел.:8 (495) 766 00 25

e-mail: [email protected]

* * *

ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане и Узбекистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам ОАО «МТС»

За третий квартал 2015 года

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по МСФО-отчетности, а не как альтернатива им.

 

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам МСФО и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС.

 

Группа МТС (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль	33.464	22.852	19.163	22.501	27.319
Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана	(3.604)	(3.130)		-	-
Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными	-	5.138	1.698	-	-
Скорректированная операционная прибыль	29.860	24.860	20.861	22.501	27.319
Плюс: износ и амортизация	19.107	19.486	20.448	20.221	20.700
Скорректированная OIBDA	48.967	44.346	41.309	42.722	48.019

 

 

Россия (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль	28.324	24.299	21.091	23.728	27.275
Плюс: износ и амортизация	17.156	17.065	17.080	17.517	17.252
OIBDA	45.481	41.365	38.171	41.245	44.527

 

 

Украина (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль/(убыток)	2.075	(3.468)		1.190	1.675
Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными	-	5.138	1.698	-	-
Скорректированная операционная прибыль	2.075	1.670	2.391	1.190	1.675
Плюс: износ и амортизация	1.410	1.448	1.344	1.107	1.358
Скорректированная OIBDA	3.485	3.118	3.735	2.297	3.032

 

Армения (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль
Плюс: износ и амортизация
OIBDA	1.067		1.059		1.306

 

 

Туркменистан (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль
Плюс: износ и амортизация
OIBDA

 

 

Узбекистан (млн руб.)	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционный убыток	-	-	(2.134)	(1.373)	(1.404)
Плюс: износ и амортизация	-	-	1.209		1.275
OIBDA	-	-	(925)	(455)	(128)

 

Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:

Группа	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль	31,2%	21,3%	19,1%	21,9%	23,7%
Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана	(3,4%)	(2,9%)	-	-	-
Плюс: Резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными	-	4,8%	1,7%	-	-
Скорректированная операционная маржа	27,9%	23,2%	20,8%	21,9%	23,7%
Плюс: износ и амортизация	17,8%	18,2%	20,4%	19,7%	18,0%
Скорректированная маржа OIBDA	45,7%	41,4%	41,2%	41,6%	41,7%

 

Россия	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная маржа	28,6%	24,8%	23,3%	25,2%	26,2%
Плюс: износ и амортизация	17,3%	17,4%	18,9%	18,6%	16,6%
Маржа OIBDA	45,8%	42,2%	42,2%	43,7%	42,8%

 

Украина	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная прибыль / (убыток)	25,6%	(46,4%)	8,8%	20,2%	22,5%
Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными	-	68,8%	21,5%	-	-
Скорректированная операционная маржа	25,6%	22,4%	30,2%	20,2%	22,5%
Плюс: износ и амортизация	17,4%	19,4%	17,0%	18,8%	18,2%
Скорректированная маржа OIBDA	43,0%	41,7%	47,3%	38,9%	40,7%

 

Армения	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная маржа	32,9%	21,7%	19,8%	20,1%	26,9%
Плюс: износ и амортизация	21,8%	24,4%	28,3%	25,7%	24,8%
Маржа OIBDA	54,6%	46,1%	48,1%	45,8%	51,7%

 

Туркменистан	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Операционная маржа	27,1%	26,2%	19,8%	22,0%	24,3%
Плюс: износ и амортизация	14,6%	14,1%	16,1%	15,4%	15,1%
Маржа OIBDA	41,7%	40,2%	36,0%	37,4%	39,4%

 

 

Приложение B

Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций и долгосрочных депозитов. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться как дополнение к показателям, подготовленным по стандартам МСФО-отчетности, а не как альтернатива им.

Расчет чистого долга

млн руб.	на 31 декабря 2014 года	на 30 сентября 2015 года
Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу	41.955	60.102
Долгосрочная задолженность	240.860	277.218
Обязательства по финансовому лизингу	8.857	10.417
Неамортизированные расходы на привлечение заемных средств	(1.707)	(2.315)
Общий долг	289.965	345.421
Минус:
Денежные средства и их эквиваленты	61.410	25.149
Краткосрочные инвестиции	9.942	56.627
Долгосрочные депозиты	13.671	27.461
Справедливая стоимость хеджируемых инструментов	21.936	22.349
Чистый долг	183.006	213.835

Расчет денежного потока:

млн руб.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015
Чистое поступление денежных средств от основной деятельности	120.039	100.011
Минус:
Приобретение основных средств	(40.262)	(56.528)
Приобретение нематериальных активов [3]	(13.056)	(16.529)
Поступления от продажи основных средств		2.279
Инвестиции в зависимые компании	(2.862)	-
Чистый денежный поток	64.365	29.233

 

Расчет (LTM) скорректированной OIBDA:

 

Млн руб.	3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2014	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015	12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015
	A	B	C = A + B
Чистая операционная прибыль	22.852	68.983	91.835
Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана	(3.130)	-	(3.130)
Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными	5.138	1.698	6.836
Плюс: износ и амортизация	19.486	61.369	80.855
Скорректированная LTM OIBDA	44.346	132.050	176.396

 

 

Приложение C

Термины

 

Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода.

 

Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде.

 

Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период.

 

Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период.

 

Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период.

***

 

 

 

[1] Без учета расчетов между мобильным и фиксированным бизнесом

[2] За вычетом расходов на приобретение 3G-лицензий в Украине, 7,044 млрд руб.

[3] За вычетом расходов на приобретение 3G-лицензий в Украине.