Конкурентный анализ банков – конкурентов для АКБ «Енисей»

В Красноярске находятся 79 филиалов различных банков.

В Таблице 1 представлена характеристика организаций, проведенная по следующим критериям:

- годы жизни,

- количество филиалов (и их выход на центральные магистрали),

- количество банкоматов,

- наличие сайта, его удобство и информативность.

В Таблице 2 рассмотрены услуги, предоставляемые банками

- кредиты

- вклады

- ипотека

- банковские карты

В заключительной Таблице 3 выделены только те банки, которые предоставляют такую услугу, как кредит на ремонт, и, соответственно, являются потенциальными конкурентами для банка «Енисей» в случае открытия им отдельной линии целевых кредитов «Уютный кредит».

Такую услугу, как кредит на ремонт предоставляют банки: «НОМОС - банк», «Восточный экспресс», «ЖилФинанс банк», «БНП Париба». Чтобы выделить среди них основных конкурентов, рассмотрим их характеристики, исходя из первых двух таблиц.

Три банка – «НОМОС», «Восточный экспресс» и «ЖилФинанс» были основаны в 90-х годах. Первым открылся банк «Восточный экспресс» - в 1991 году. «БНП Париба» по сравнению с ними – молодая организация, этот банк появился в 2007 году.

У банка «Восточный экспресс» самая крупная сеть банкоматов (22), а также филиалов в городе и области (21 в Красноярске и 30 в областях Красноярского края). «ЖилФинанс» и «БНП Париба» имеют по одному представительству в городе. Кроме того, у них отсутствует сеть банкоматов, что можно отнести к минусам данных организаций.

Что касается кредитных услуг, предоставляемых банками, мы можем сказать, что самая разносторонняя кредитная линия у банка «НОМОС» (кредиты на учёбу, на отдых, на ремонт, на красоту и здоровье, а также для авто - и мото - любителей) и «Восточный экспресс» (кредиты новым клиентам и постоянным клиентам, студентам, пенсионерам, кредиты на ремонт, на автомобиль, ипотека). Недостаточен ассортимент услуг у «ЖилФинанс банка» и «БНП Париба».

Рассматривая существующие предложения банков о кредите на ремонт, мы оценивали их с точки зрения таких критериев, как механизмы кредитования, условия предоставления, процентная ставка и маркетинговые мероприятия, способствующие продвижению данной услуги.

На какие особенности кредита на ремонт может в первую очередь обращать внимание среднестатистический заемщик? Вероятно, размер предоставляемой суммы, сроки погашения и процентная ставка – это ключевые критерии. У «Восточного экспресса» процентная ставка на ремонт самая низкая. Кроме того, банк разработал 2 специальных предложения по кредитованию: для постоянных клиентов и для новых клиентов. Естественно, что для постоянных клиентов «Восточный экспресс» предоставляет свои услуги на более выгодных условиях (14,5% - 21% годовых), а для новых на менее выгодных, но всё же, достаточно демократичных по сравнению с другими банками (18% - 22,5% годовых). БНП «Париба», напротив, предлагает самую высокую процентную ставку - от 33% годовых.

У одного из банков - «НОМОС» мы обнаружили использование кросс – маркетинговых технологий: есть договоренность с фирмами о предоставлении скидок, что не может не являться приятным бонусом для заемщика.

Таким образом, по результатам проведенного нами конкурентного анализа, мы можем говорить о том, что главными конкурентами для АКБ «Енисей» являются банки «Восточный экспресс» и «НОМОС - банк».

Таблица 1

Таблица 2

Услуги

Банк	Кредиты	Вклады	Ипотека	Карты
Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО	Акция «Юбилей» Кредит «Ровесники» Кредит «Доступный» Кредит «Постоянный клиент» Кредит «Лучший» Кредит «Выгодный» Товарный кредит Автокредит Ипотечный кредит Кредитная карта	Вклад «Совершеннолетний» Вклад «Надёжный+» Вклад «Копилка+» Вклад «Блиц» Вклад «Женский взгляд» Вклад «Мультивалютный» Вклад «VIP Classic» Вклад «VIP Gold» Вклад «VIP Platinum» Вклады для пенсионеров Вклад до востребования «Личный счёт»	есть	+
Банк Открытие, ОАО	- кредит наличными на любые цели (кредит без справок и поручителей); ипотека; - кредитная карта; - автокредит на приобретение: новых легковых автомобилей отечественного или иностранного производства; новых коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства; подержанных автомобилей иностранного производства; рассрочка на приобретение новых легковых автомобилей.   -потребительский кредит в магазинах-партнерах Банка	- Вклад «Классика» - Вклад «Время расти» - Вклад «доход в квадрате» - Вклад «инвестиционный плюс» - Вклад «проще простого» - Вклад «Стабильный» - Вклад «Мультивалютный» - Вклад «Состоятельный» - Вклад «Пенсионный» - Вклад «До востребования»	есть	+
НОМОС - банк, ОАО	· На учёбу, · На отдых, · Ипотечное кредитование, · Персональный, На ремонт , · На красоту и здоровье · Для авто- и мото- любителей.	Весенний рост, максимальный, накопительный, пенсионный накопительный, доходный счет, мультивалютный, инвестиционный депозит	есть	+
Росгосстрах банк, ОАО	· Супер-Экспресс · Экспресс-кредит · Мега-кредит · Автокредит · Кредит под залог недвижимости · Корпоративный кредит	· Вклад «Инвестиционный» · Вклад «Классический» · Вклад «Пенсионный доход» · Вклад «Накопительный» · Вклад «Универсальный» · Вклад «Элитный» · Вклад «Мультивалютный»	нет	+
ЮниКредит банк, ЗАО, операционный офис в Красноярске	есть	Классические, пополняемые, новые, специальные, с возмржностью частичного изъятия	есть	+
Восточный экспресс банк, ОАО, филиал	Кредиты новым клиентам, кредиты на ремонт, кредиты постоянным клиентам, кредиты на автомобиль, ипотека, студентам, пенсионерам	100% надежности, Бородино, Мультивалютный, Сберплан, Сберкнижка, VIP-ВКЛАД, VIP – Столичный, Время – деньги, VIP Сберсчет.	есть	+
Ак Барс банк, ОАО	· Потребительский кредит · "Льготный" · "АК БАРС - Пенсионный" · "АК БАРС - Престиж" · "АК БАРС - Спринт" · "АК БАРС - Успешный" · Кредит под залог недвижимости · Кредит на получение образования · "Корпоративный кредит" · Необходимые документы · Страхование · Калькулятор потребительских кредитов	Срочные вклады · «Твори добро» · «Мультивалютный» · «Персона» · «Универсал» · «Эксклюзив» · «Добрые традиции» · «Пенсионный» · «Интернет-депозит»* Вклады до востребования · «Накопительный» · «Накопительный» (пенсионный)	есть	+
АКБ «Енисей», ОАО	"Надо брать!" - быстрый кредит наличными без поручителей и залогового обеспечения. "Верный выбор" - кредит наличными под обеспечение в виде залога или поручительства. "Доверие" - кредит наличными без обеспечения. Овердрафт- кредит для сотрудников предприятий, получающих зарплату на карты АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО). Автокредит- кредит на приобретение новых автомобилей отечественного и зарубежного произоводства	Лидер, Максимум, Рента, Удобный, Пенсионный накопительный, Пенсионный, Копилка детям, Енисей Экспресс, Енисей Актив, До востребования, До востребования в пользу третьих лиц.	есть	+
Банк Народный кредит, ОАО, филиал	много	много	+	-
КБ Стромкомбанк	автокредит	Не нашла	-	+
АБ Пушкино, ОАО	Овердрафтное кредитование   Микрокредиты для малого бизнеса   Программа потребительского кредитования населения для торговых организаций   Кредиты юридическим лицам   Кредиты бизнесу под залог недвижимости	-	-	+
АИКБ Енисейский Объединенный Банк	Кредит "Свобода выбора!"   Кредит "Для своих!"   Простое решение   Мои года - мое богатство! Овердрафт	-	-	+
АК БайкалБанк	+	+	+	+
АКБ Авангард, ОАО	автокредит	Вклад «БАЗОВЫЙ» Вклад «СБЕРКНИЖКА» Вклад «РАНТЬЕ»	-	+
АКБ Ланта-Банк, ЗАО	-	Рублевые вклады Валютные вклады Мультивалютный вклад Кредитование под залог вкладов	+	+
АКБ Международный финансовый клуб, ОАО, Сибирский филиал	+	-	+	+
АКБ Московский банк реконструкции и развития, ОАО, филиал	+	Лето красное Высокий доход Накопительный Практичный Пенсионный Корпоративный Мультивалютный Удобный Инвестиционный	+	+
АКБ Мособлбанк, ОАО, представительство	· разовый кредит – единовременное предоставление денежных средств; · кредит с установленным графиком предоставления и возврата · · денежных средств; · возобновляемая кредитная линия со свободным графиком получения денежных средств и погашения задолженности. · Ипотека · Кредит «Доверительный» · Кредит «Спортивный» · Кредит «Туристический» · Потребительский кредит · Экспресс-кредит · Военная ипотека · Кредит для клиента · Ипотечное кредитование · Кредит в форме овердрафта · Реструктуризация · Кредит «Охотничий Трофей» · Кредит «Потребительский» для Участников «НИС» · Кредит «Чемпион» · Кредит «Под залог приобретаемых земельных участков»	Вклад «20!» Вклад «Мобильный (до востребования)+» Вклад «До востребования» Вклад «Перспективный» Вклад «Прогрессивный» Вклад «Пополняемый пенсионный процент» Вклад «Пенсионный процент» Вклад «Пополняемый актуальный» Вклад «Актуальный»	+	+
АКБ Национальный резервный банк	+	+	+	+
АКБ Росбанк, ОАО	+	+	+
АКБ Российский капитал, ОАО	Потребительские, автокредиты, ипотека	· Российский капитал Плюс · Пенсионный капитал Плюс · До востребования · Легкий выбор	+	+
АКБ Связь-банк, ОАО	Потебительский, автокредитование, ипотечный	+	+	+
АКБ Союз, ОАО, филиал	Ипотечный кредит Автокредит Потребительский кредит Образовательный кредит Кредит к зарплатной карте Реструктуризация кредитов Погашение кредита	+	+	+
АКБ Югра, ОАО, филиал	+	+	-	+
Альфа-банк, ОАО, филиал	+	Накопительные счета, комплексные продукты, депозиты	+	+
Банк ВТБ-24, ЗАО	Ипотека, кредит наличными, автокредитование	Свобода выбора, индекс, растущий доход, комфортный, ипотечный.	+	+
Банк ВТБ, ОАО, филиал	Ипотека, кредит наличными, автокредитование	Свобода выбора, индекс, растущий доход, комфортный, ипотечный.	+	+
Банк ЖилФинанс, ЗАО, филиал	Правильный выбор, лояльный, ремонтный, партнер, партнер+	Вклад "Весенний Процент" Вклад "БЖФ Максимальный доход" Вклад "Максимальный Доход VIP" Вклад "Доверие" Вклад "Пенсионный" Вклад "Сберегательный пенсионный счет" Вклад "Универсальный"	+	+
Банк Интеза, ЗАО	Потребительское кредитование: спец. Предлож. И предлож. для новых клиентов	Вклад «Моментальный доход» Вклад «Гарант успеха» Вклад «Максимум роста» Вклад «Ежемесячный урожай» Вклад «Золотая середина» Вклад «Время доверия»	+	+
Банк ИТБ, ОАО	Кредит под вклад     Кредит добросовестному заемщику     Кредит под зарплату     Кредит «Деньги на любые цели» Кредит «деньги под рукой»	«Элитный +»     «Классический +»     «Универсальный»     «Пенсионный +»     «До востребования» «Поделись теплом»	+	+
Банк Клиентский, ОАО, филиал	Потребительский кредит	Вклад "Любимый клиент" Вклад с неснижаемым остатком "Люкс" Вклад "Накопительный" Вклад "Пенсионный" Вклад "Дачный сезон"	нет	+
Банк Левобережный, ОАО	Кредит «Статус» «Старт-лайт» «Старт-Поддержка» «Старт Энергия 3»   «Старт Энергия Партнер 1,3» «История плюс» «Старт-Энергия-Сибирь» «Старт-Энергия» Кредит «На образование» «Овердрафт» — кредит до зарплаты «Для своих» — лучшие условия!	«Капиталъ», «Ермак», «Вклад особого назначения+», «Детский накопительный», «Электроник», «Поддержка+», «Премьер», «Валютный запас», «Пенсионер».	+	+
Банк Москвы, ОАО, филиал	Кредит наличными, БЫСТРОкредит, автокредит	«Сезонный накопительный», «Мне выгодно», «Мне удобно», «Новый пенсионный», «Инвестиционный».	есть	+
Банк Русский стандарт, ЗАО, представительство	· Кредит наличными · Кредит по персональному предложению · Кредит на миллион · Кредиты в интернет-магазинах · Кредиты в магазинах	· Сказочный процент · Максимальный · Двойная защита · Пенсионный · Рантье · Удобный · Мультивалютный · Гарантированный · Проценты сразу · Оптимум · Максимум от 300 000 рублей РФ · Рантье от 300 000 рублей РФ · Премиум · Вклады для жителей Хабаровска и Владивостока	есть	+
Банк УРАЛСИБ, ОАО, филиал	Ипотечные кредиты, на автомобиль, на потребительские нужды	«Стабильный», «Бизнес-класс», Вклад "УРАЛСИБ | ВКЛАД+ПИФ" Вклад "Достойный дом детям!" Вклад "УРАЛСИБ | ПЕНСИОННЫЙ" Вклад "УРАЛСИБ | МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ" Вклад "УРАЛСИБ | ДОСТУПНЫЙ" Вклады в драгоценных металлах	есть	+
Банк 24.ру, ОАО, филиал	нет	нет	нет	+
БНП Париба, ЗАО	Мой дом Мой дом 10-10-10 Кредит на ремонт Кредит без переплаты 1% в месяц	нет	нет	+
Братский АНКБ, ОАО, филиал	Потребительское кредитование	нет	Неизв.	+
Витас Банк, ООО, филиал	нет	· Премиум · Престижный · Пенсионный · Прогрессивный · Классический · Привлекательный · Экспресс · До востребования	нет	+
Внешэкономбанк, государственная корпорация, представительство в г. Красноярске	Не нашла	Не нашла	Не нашла
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО.	Потребительские, жилищные, автокредиты.	Срочные вклады; вклады для расчетов; Для пенсионеров; Сберегательные сертификаты; Обезличенные металлические счета; Вклады, прием которых прекращен; Подбор вклада.	есть	+
Газпромбанк, ОАО, филиал в г. Красноярске	Кредит на потребительские цели под залог акций ОАО "Газпром"; Программа потребительского кредитования «Образовательный кредит»; Программа «Потребительский кредит для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих»	Вклад "Газпромбанк – Срочный Плюс", Вклад "Газпромбанк - Личное достижение", Вклад "Газпромбанк – Индивидуальный план", Вклад "Газпромбанк - Рантье Плюс", Вклад "Газпромбанк - Оптимальный", Вклад "До востребования", Вклад "ГАЗФОНД - Пенсионный", Вклад "Газпромбанк - Жилищный".	есть	+
Главное Управление Банка России по Красноярскому краю	Информация о денежно-кредитной политике	-	-	-
Дальневосточный банк, ОАО, филиал в г. Красноярске	Кредит наличным с обеспечиванием; кредит под залог недвижимости, кредит на получение образования,	• Вклады «До востребования»; • Срочные вклады; • Специальные предложения.	+	+
ИКБ Совкомбанк, ООО, филиал в г. Красноярске	Денежный кредит Кредит Семейный Денежный кредит «Важные решения» Кредитная акция «Серьёзные покупки» Кредитные программы «Учителям и врачам» Кредитная программа для пенсионеров Товарный кредит	«Проценты на проценты», «Максимальный доход», «неприкосновенный запас», «Постоянный доход».	-	+
КБ ГЕНБАНК, ООО	Кредиты только Бизнесу.	ГЕНкапитал, ГЕНпрогрессивный, ГЕНмобильный, ГЕНвыбор, ГЕНипотека.	+	+
КБ Европейский трастовый банк, ЗАО, филиал в г. Красноярске	• потребительские цели, • капитальный ремонт и иное неотделимое улучшение жилого дома или квартиры; • приобретение коммерческой недвижимости; • приобретение жилой недвижимости.	+	+	+
КБ Интеркоммерц, ООО, Красноярский филиал	Кредиты только для корпоративных клиентов.	«НЕСГОРАЕМЫЙ ПРОЦЕНТ - АПРЕЛЬ», «КАПИТАЛИСТ», (пополняемый) «РЕАЛИСТ», (классический), «Поделись теплом-помоги детям», «ПРАГМАТИК », «СТРАТЕГ» (мультивалютный), Вклад «До востребования»	+	+
КБ Каннский, филиал	Акции Бэби-Бум Автокредит Экспресс-кредит Отдых в кредит с MasterCard Кредит «MasterCard Gold» Кредит "Корпоративный" Кредит "Выгодный" Кредит "Достойный" Кредит "Макси" Кредит "Пенсионный" Кредит "Потребительский" Кредит "Овердрафт" Кредит "Классический" Кредит "Мобильный"	Вклад "Клуб путешественников" Вклад "Весенее настроение" Вклад "Мой выбор" Срочный вклад «Универсальный - VIP» Срочный вклад "Счастливый" Вклад "Пенсионный Плюс" Вклад "Пенсионный Накопительный" Вклад "Формула роста" Вклад "Купеческий" Вклад "Стабильный доход" Вклад "Универсальный" Вклад "До востребования" Вклад "Президентский" Вклад "Студенческий"	+	+
КБ Кедр, ЗАО	Кредиты по картам, Нецелевые кредиты, Целевые кредиты.	Вклады в России, Вклады в Греции.	-	+

Таблица 3

Банки с целевым «кредитом на ремонт»

Банк	Механизм	Условия	%	Маркетинг
Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО	-	-	-	-
Банк Открытие, ОАО	-	-	-	-
НОМОС - банк, ОАО	Задолженность по кредиту погашается равными взносами ежемесячно. День погашения вы можете выбрать самостоятельно.	Валюта кредита От 50 000 до 2 000 000 рублей1 Срок, мес. от 12 до 60 Годовая процентная ставка для сумм (в рублях) от 50 000 до 2 000 000   от 17,90% до 27,90% Комиссия за выдачу Не взимается Комиссия за обслуживание Не взимается Мораторий на досрочное погашение Нет Комиссия за досрочное погашение Не взимается	От 17,9% до 27,9%	Есть договоренность с фирмами о предоставлении скидок (кросс-маркетинг).
Росгосстрах банк, ОАО	-	-	-	-
ЮниКредит банк, ЗАО, операционный офис в Красноярске	-	-	-	-
Восточный экспресс банк, ОАО, филиал	- денежные средства можно снимать по мере необходимости в течение 6 месяцев; -вы начинаете платить по кредиту только после совершения первой покупки/снятия, и проценты по кредиту начисляются не на всю сумму кредита, а только на сумму фактически снятых средств с карты; - чем большая сумма денег вам требуется на ремонт – тем ниже процентная ставка по кредиту; - сумма кредита до 750 000 рублей позволит сделать даже капитальный ремонт; - свободный график погашения: вы самостоятельно определяете сумму ежемесячного платежа, которая должна быть не менее размера обязательного платежа. Платеж по кредиту можно внести в любой день в течение платежного периода, - кредит выдается на карту, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании денежных средств.	- сумма кредита: от 100 001 до 750 000 рублей; - процентная ставка: для новых клиентов банка: 18% - 22,5% годовых. Для постоянных клиентов банка: 14,5% - 21% годовых; - срок кредита: от 1 до 5 лет; - размер минимального обязательного платежа при сумме кредита: - до 300 000 руб. МОП = 1,5% от суммы Основного долга + % по кредиту; - свыше 300 000 руб. МОП = 1% от суммы Основного долга + % по кредиту; - без залога и поручительств; - снятие наличных денежных средств – 1,5%; - выпуск карты - 1 500 рублей; - предусмотрено страхование жизни и трудоспособности заемщика	для новых клиентов банка: 18% - 22,5% годовых. Для постоянных клиентов банка: 14,5% - 21% годовых1;	нет
Ак Барс банк, ОАО
АКБ «Енисей», ОАО	-	-	-	-
Банк Народный кредит, ОАО, филиал	-	-	-	-
КБ Стромкомбанк	-	-	-	-
АБ Пушкино, ОАО	-	-	-	-
АИКБ Енисейский Объединенный Банк	-	-	-	-
АК БайкалБанк	-	-	-	-
АКБ Авангард, ОАО	-	-	-	-
АКБ Ланта-Банк, ЗАО	-	-	-	-
АКБ Международный финансовый клуб, ОАО, Сибирский филиал	-	-	-	-
АКБ Московский банк реконструкции и развития, ОАО, филиал	-	-	-	-
АКБ Мособлбанк, ОАО, представительство	-	-	-	-
АКБ Национальный резервный банк	-	-	-	-
АКБ Росбанк, ОАО	-	-	-	-
АКБ Российский капитал, ОАО	-	-	-	-
АКБ Связь-банк, ОАО	-	-	-	-
АКБ Союз, ОАО, филиал	-	-	-	-
АКБ Югра, ОАО, филиал	-	-	-	-
Альфа-банк, ОАО, филиал	-	-	-	-
Банк ВТБ-24, ЗАО	-	-	-	-
Банк ВТБ, ОАО, филиал	-	-	-	-
Банк ЖилФинанс, ЗАО, филиал		Показатель/Продукт Ремонтный Сумма, руб. 100 000 - 500 000 Срок, мес. 6 - 60       Срок кредита/ % Ставка 6-12 мес. 2015-12-04 779 Обсуждений (0) Конкурентный анализ банков – конкурентов для АКБ «Енисей» 0.00 из 5.00 0 оценок Скачать документ Обсуждение в статье: Конкурентный анализ банков – конкурентов для АКБ «Енисей» Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ Имя * Email (необязательно) Комментарий * Отправить сообщение Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему наличие хронического атрофического гастрита способствует возникновению и развитию опухоли желудка? Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Почему агроценоз не является устойчивой экосистемой ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (779)	Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы