ТОР 10 – крупнейшие страховые компании

Санкт-Петербург

2015 год, II квартал | Поступления, чистые данные

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего

№   рег. номер название (тыс.руб. + % от всего рынка) РЕСО-ГАРАНТИЯ 3 421 049 (18.09%) РОСГОССТРАХ 3 126 640 (16.54%) ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 861 052 (9.84%) СОГАЗ 1 441 482 (7.62%) ИНГОССТРАХ 799 231 (4.23%) АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 777 894 (4.11%) ВСК 696 951 (3.69%) ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 624 549 (3.30%) СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 558 536 (2.95%) ЭРГО РУСЬ 439 634 (2.33%) Итого: 13 747 018 (72.70%) Остальные: 5 162 499 (27.30%) Всего по рынку: 18 909 517 (100%)

 

 

 

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании

Санкт-Петербург

2015 год, 6 месяцев | Поступления, накопительным итогом

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего

№   рег. номер название (тыс.руб. + % от всего рынка) РЕСО-ГАРАНТИЯ 6 373 148 (17.71%) РОСГОССТРАХ 5 501 576 (15.29%) СОГАЗ 3 553 907 (9.88%) ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 3 330 875 (9.26%) ИНГОССТРАХ 1 719 616 (4.78%) АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 530 192 (4.25%) ВСК 1 129 691 (3.14%) ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 058 600 (2.94%) СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 019 172 (2.83%) ЭРГО РУСЬ 757 641 (2.11%) Итого: 25 974 418 (72.18%) Остальные: 10 009 759 (27.82%) Всего по рынку: 35 984 177 (100%)

 

 

Выплаты:

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании

Санкт-Петербург

2015 год, II квартал | Выплаты, чистые данные

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего

№   рег. номер название (тыс.руб. + % от всего рынка) РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 567 743 (16.27%) РОСГОССТРАХ 1 544 625 (16.03%) ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 212 742 (12.59%) СОГАЗ 635 930 (6.60%) ИНГОССТРАХ 455 888 (4.73%) АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 375 522 (3.90%) УРАЛСИБ 332 693 (3.45%) ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 324 190 (3.37%) СОГЛАСИЕ 281 208 (2.92%) ВСК 276 957 (2.88%) Итого: 7 007 498 (72.73%) Остальные: 2 627 070 (27.27%) Всего по рынку: 9 634 568 (100%)

 

 

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании

Санкт-Петербург

2015 год, 6 месяцев | Выплаты, накопительным итогом

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего

№   рег. номер название (тыс.руб. + % от всего рынка) РЕСО-ГАРАНТИЯ 3 090 735 (16.50%) РОСГОССТРАХ 2 939 836 (15.69%) ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 321 640 (12.39%) СОГАЗ 1 231 667 (6.58%) ИНГОССТРАХ 966 492 (5.16%) АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 698 404 (3.73%) УРАЛСИБ 649 246 (3.47%) ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 622 070 (3.32%) СОГЛАСИЕ 561 224 (3.00%) ВСК 555 167 (2.96%) Итого: 13 636 481 (72.79%) Остальные: 5 096 978 (27.21%) Всего по рынку: 18 733 459 (100%)

 

 

Основные выводы.

Рост рынка замедляется, несмотря на двухзначный рост страхования жизни По мнению участников опроса, в 2015 году темп роста российского страхового рынка замедлится: по всем продуктам, кроме страхования жизни, темп роста не превысит 10%, тогда как рынок страхования жизни будет расти на 18% за счет активного развития ипотечного кредитования.

Однако этот сегмент занимает относительно небольшую долю в общем объеме добровольного страхования, поэтому он не окажет существенного влияния на развитие страхового рынка в целом.

Основным фактором замедления роста является ухудшение экономической ситуации в стране. Кроме прямого влияния негативных ожиданий клиентов относительно возможного экономического спада, рост страхового рынка тесно связан с увеличением покупательной способности населения и объемов кредитования, которые в свою очередь напрямую зависят от экономического климата.

"Итоги 1 полугодия 2015 года на страховом рынке: иллюзия роста"

За 1 полугодие 2015 года темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1% (при инфляции на уровне 8,5%),При этом, несмотря на рост страхового рынка, уровень проникновения страхования падает.

Согласно исследованию,темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2015 года значительно замедлились (на 6,1 п.п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 года), объем страхового рынка составил 518 млрд рублей.Квартальные темпы прироста страховых взносов также замедлились и составили 3,3% за 2 квартал 2015 года, что на 4,2 п.п. ниже аналогичного показателя 2014 года. Рост значения показателя относительно 1 квартала 2015 года связан с повторным увеличением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле 2015 года.

«Только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, связанные с увеличением тарифов, позволили страховому рынку продемонстрировать положительную динамику.Рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей. Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечили сегменты страхования жизни (+5,9 млрд. рублей), страхования имущества физических лиц (+3,0 млрд. рублей) и ДМС (+2,9 млрд. рублей)», - (отметил управляющий директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Алексей Янин). Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (-15,5 млрд рублей), страховании от НС и болезней (-7,8 млрд рублей), страховании сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд рублей) и страховании СМР (-2,9 млрд рублей).

Количество договоров в 1 полугодии 2015 года сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года, отмечают в агентстве. Таким образом, несмотря на рост рынка, уровень проникновения страхования падает. При этом количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (-6,7%), которое компенсируется резким увеличением тарифов.

 

По прогнозу в 2015 году темпы прироста страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, а объем рынка не превысит 1020 млрд рублей. При этом лишь эффект от повышения тарифов на ОСАГО не даст объему рынка сократиться (темпы прироста взносов по ОСАГО составят 55-65%). Дальнейшее падение объемов взносов по страхованию автокаско и страхованию от НС и болезней (на 15-20%) будет связано с сокращением выдаваемых кредитов и отказом части автовладельцев от подорожавших полисов автокаско. Постепенное насыщение в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни приведет к замедлению темпов прироста взносов по страхованию жизни (до 6-11%). Увеличение взносов произойдет в сегментах, где стоимость полиса номинирована в валюте (страхование «Зеленая карта» и входящее перестрахование из-за рубежа).

Будущее страхового рынка: «временная передышка»"

«В 2015 году объем рынка страхования составит 1070 мрлд рублей.

Повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2014-2015 годах. Однако источников для долгосрочного роста отрасли еще не появилось.Для преодоления кризиса необходима своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked.

Согласно исследованию,несмотря на замедление негативных тенденций на рынке страхования, в 2014 году в отрасли продолжится стагнация. В результате проделанной страховщиками работы по сокращению доли расходов на ведение дела снижение рентабельности собственных средств замедлилось до 0,2 п.п. за 1 полугодие 2014 года к 1 полугодию 2013 года.При этом средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний обновил минимум последних 6 лет (4,3% за 1 полугодие 2013 года) и составил 4,1% по итогам 1 полугодия 2014 года. По итогам 2014 года аналитики агентства не ожидают заметного ускорения роста страхового рынка: темпы прироста взносов составят 10-10,5%, а объем рынка достигнет 1000 млрд рублей. Кроме того, в 2015 году по базовому прогнозу объем рынка сможет достигнуть только 1070 млрд рублей.

 

В отсутствие активных мер со стороны государства по развитию рынка страхования участники самостоятельно ищут пути выхода из сложившейся кризисной ситуации.Страховщики обратили свое внимание на меры по снижению убыточности автострахования, повысили качество урегулирования убытков и пересмотрели условия договоров страхования. Все больше страховщиков начинают продвигают страховые продукты с франшизой и «умное» каско. В то же время страховщики жизни активно выводят на рынок новые продукты, в том числе с инвестиционной составляющей. Тем не менее, аналитики агентства отмечают, что проблемы на рынке страхования системные, и решить их самостоятельно, без помощи со стороны государства, страховщики не смогут.

 

В 2013-1 полугодии 2014 годов автострахование из драйвера роста рынка превратилось в основной источник проблем российских страховщиков. Рентабельность собственных средств автостраховщиков упала сильнее среднерыночного значения, и за 1 полугодие 2014 года составила всего 1%. Остановить развитие кризиса в автостраховании сможет своевременная корректировка условий страхования, а создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования ослабит атмосферу недоверия к страховой отрасли, (считают аналитики «Эксперт РА» (RAEX).)

 

«На фоне усиливающихся кризисных явлений в автостраховании, рост рынка страхования жизни пока позволяет поддерживать среднерыночные темпы прироста взносов на уровне инфляции, - (комментирует директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Алексей Янин.)-Но темпы прироста взносов по страхованию жизни замедляются (до 30,2% в 1-ом полугодии 2014 года). В условиях стагнации кредитного страхования страховщики активно продвигали на рынок продукты инвестиционного страхования жизни. Однако в связи с постепенным насыщением нового сегмента, в отсутствие налоговых льгот и законодательного закрепления инвестиционных продуктов страхования жизни темпы прироста взносов, по нашим прогнозам, будут сокращаться и дальше (10-15% в 2015 году)».

 

Потенциальный драйвер российского перестраховочного рынка – поток перестраховочных премий из-за рубежа – находится под угрозой из-за возможности расширения санкций, снижения рейтингов российских компаний и ситуации на Украине. Прирост входящего перестрахования из-за рубежа составил 13,3% за 2013 год. При этом темпы прироста перестраховочной премии в целом сократились до 5,7% за 2013 год. В условиях сокращения перестраховочных взносов из Европы, страховщики смогли нарастить объем взносов из Америки, Африки и Австралии (темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом составили 84%), а также из стран СНГ (45%). Согласно базовому прогнозу агентства, в 2014 году сокращение темпов страховых взносов отразится в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%. При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5%.