Наследование по завещанию

Модестин определял завещание как "законное выражение нашего волеизъявления, когда кто-то желает, чтобы нечто было сделано после его смерти" (D.28.1.1) *(116) .

Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наследника. По классическому праву требуется, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание недействительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содержаться отказы (легаты), назначены опекуны к малолетним наследникам и т.п.

Завещание - это одностороннее формальное распоряжение лица на случай смерти, содержащее назначение наследника и другие распоряжения на случай смерти.

Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя.

Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Для юридической силы завещания требовался ряд условий:

оно должно было содержать назначение определенного наследника с указанием его имени (нет имени наследника - завещание недействительно);

нужно соблюсти форму завещания;

завещатель (тестатор) должен был обладать активной завещательной способностью (лица старше 12 (14) лет, дееспособные римские граждане, не подвластные, не душевнобольные, не расточители, не рабы, не глухонемые, не осужденные за государственные преступления);

наследник должен обладать пассивной завещательной способностью (не перегрин, не лишенный чести, не деловые корпорации);

завещание можно было при жизни изменить, отменить (односторонний акт).

По закону Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью неженатые мужчины 25-60 лет и незамужние женщины 20-50 лет могли получить наследство по завещанию только после ближайших родственников (и то если в течение 100 дней после деляции вступали в брак).

Формы завещания

Древнейшими формами завещания являлись:

а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2 раза в год;

б) воины во время войны перед строем вооруженного войска, отправляющегося в стражение;

в) путем обряда манципации (пять свидетелей).

В классическом праве завещания составлялись путем обряда манципации, но без формальностей древнего права. Завещание подписывалось семью свидетелями.

Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей, простым волеизъявлением.

В постклассическом праве различали формы:

- нормальные (публичные и частные);

- специальные

Частные завещания составлялись в устной и письменной формах при участии семи свидетелей;

- письменные завещания, написанные собственноручно или под диктовку, с личной подписью и печатями семи свидетелей; имя наследника могло не указываться, оно указывалось в специальном тайном распоряжении

Особые формы частных завещаний были или усложненными или упрощенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля – определенное лицо - нотариус. К упрощенным относились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, любые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях требовалось меньшее количество свидетелей, и отсутствовали многие формальности.

Публичные завещания были двух видов: завещание посредством составления протокола суда или муниципального магистрата и - завещание в форме передачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.

Специальные завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах, не требовали особой формы (во время чумы, составленное в деревне; завещание, по которому наследниками становились дети наследодателя). Для завещания воинов не требовалось никаких формальностей. Завещание слепых подписывало определенное лицо - нотариус.

Активная завещательная способность - способность совершать завещания. Завещатель должен был быть полностью правоспособным. Не всякое правоспособное лицо было способно совершать завещание. Этой способностью не обладали: перегрины, не имеющие commercium, частные рабы, пасквилянты, вероотступники и некоторые еретики, безумцы, малолетние, женщины (до II в. н. э) глухонемые при устной форме завещания.

На момент составления завещания требовалось наличие активной завещательной способности.

Пассивная завещательная способность - способность быть наследником.

Не могли быть назначены наследниками: перегрины; лица, лишенные чести; рабы; юридические лица до императорского периода, женщины.

Способностью быть назначенным наследником лицо должно было обладать в момент составления завещания и в период с момента призвания к наследству и до приобретения наследства.

Способность быть наследником включает в себя также способность приобретать что-либо по завещанию. Этой способностью лицо должно было обладать с момента призвания к наследству и до приобретения наследства. По праву Юстиниана, если вдова нарушила траурный год и вступила во второй брак, она могла оставить второму мужу не более 1/2 имущества; при наличии детей от законного брака нельзя было оставлять конкубине и детям от нее более 1/12 имущества всем вместе и более 1/24 одной конкубине; и др.

Завещание могло быть сделано в устной и в письменной форме. Устное завещание (testamentum permmcupationem) развилось из семейных распоряжений древнейшей эпохи и главенствовало в римском праве классической эпохи. Устное завещание предписывалось делать в виде торжественной процедуры, сходной с процедурой отчуждения - манципации, либо с участием народа (в куриатных комициях), либо перед 7 свидетелями, которые в древнейший период свидетельствовали содержание завещания, а позднее - только факт завещательного распоряжения.

Письменное завещание (testamentum per scripturam) должно было представлять документ, определенным образом составленный, с подписью завещателя. Участие свидетелей требовалось уже для удостоверения подлинности акта; они прикладывали свои печати и подписи к документу или к хранящему его ковчежцу (ящику), не обязательно зная о содержании распоряжений. Если завещатель был слеп, нем, глух, то в процедуре составления письменного завещания должен был участвовать нотариус; за неграмотного завещателя мог подписаться еще один свидетель. Завещание обязательно должно было заключать дату составления и поминать об обстоятельствах его составления; процедура составления завещания (равно в устной или письменной форме) должна быть одномоментной: перерывы, замена одних свидетелей на других не допускались. Если завещательное распоряжение сводилось только к "штучному" разделу наследства между наследниками по закону, то его составление могло проходить без свидетелей. Соблюдение требований наследования по закону во многом упрощало процедуру составления завещания.

В связи с распространением письменной формы завещания в эпоху рецепции хранение и вскрытие завещаний стало особо регулируемой процедурой. Завещания хранились либо в государственной казне, либо - позднее - у нотариуса. Вскрытие завещания должно было произойти не позднее 5 дней с открытия наследства (или смерти завещателя); правовые гарантии оплачивались 5% -ными пошлинами.

Право завещания не было абсолютным, ни с чем, ни считающимся волеизъявлением наследодателя. В интересах семьи и общества (в чем отразилось и предпочтение законного порядка наследопреемства в римском праве) завещатель в своих распоряжениях ограничивался, во-первых, необходимостью предоставить обязательные доли своим родственникам, во-вторых, наличием широких возможностей объявить завещание недействительным.

Содержание завещания (условия действительности)

Главным в содержании завещания являлось обязательное указание наследника. Как указывал Гай: "Завещания получают силу от назначения наследников, и посему назначение наследника считается как бы существеннейшим условием и основанием целого завещания" (Гай, 2.229).

свобода содержания в полной мере и в полном объеме;

на латыни, с 339 г. и на греческом языке;

наследником можно назначить одно лицо или несколько лиц, главное - эти лица определить поименно;

завещание могло содержать специальные распоряжения (условия, указания); если они были противоправными, аморальными или невозможными, то считалось по фикции, что их как бы нет;

наследодатель мог назначить другого наследника (заместителя) на тот случай, если первый не захочет или не сможет принять наследство. Он призывался к наследованию только тогда, когда первый не примет наследства.

могло содержаться назначение исполнителя завещания, опекунов, попечителей, об освобождении рабов на свободу (при получении части наследства рабов всегда отпускали на волю);

назначение наследника под условие допускалось, если условие имело отлагательный характер (т.е. исполнение откладывается и до его наступления есть неопределенность - pendentia), в этих случаях наследство открывалось не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Это условие не носило характер отменительного, т.к действовало правило: Semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается наследником навсегда);

8) завещаний sub modo (с возложением) - т.е. наследник должен выполнить какое-либо обязательство, использовать имущество по определенному назначению, поставить памятник и т.д. Если наследник не выполнял, то к нему применяли меры административного принуждения.

Дополнение к завещанию, составленное отдельным документом, содержащее распоряжения, которые своевременно не смогли войти в завещание, называлось кодициллами. Кодициллы - письменное пожелание наследодателя по распределению наследства (имели силу только при подтверждении в завещании). Юстиниан установил правомочность всех кодицилл в устной, или письменной форме в присутствии не менее пяти свидетелей.

Завещатель мог в любое время отменить составленное завещание путем уничтожения, составления нового.