Рыночная концентрация производства электроэнергии в 2005 году. Особенности определения территориальных границ рынка.

Объем производства электроэнергии в зоне централизованного электроснабжения (за исключением изолированных энергосистем), по предварительным данным, составил 952,2 млрд. кВтч.

Проведение анализа рыночной концентрации оптового рынка электроэнергии имеет существенные отличия от проведения анализа других товарных рынков. Это связано со спецификой электроэнергии как товара, который не поддается хранению и спрос, на который неэластичен. Помимо этого, производство, передача и сбыт имеет различного рода ограничения технологического и инфраструктурного характера.

При проведении анализа рыночной концентрации общий подход к определению границ анализируемых рынков не может быть применен. Необходима разработка особой методологии по их определению.

В данном анализе используется территориальное деление рынка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. №643 «О правилах оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода», которое выделяет две ценовые зоны: Первая ценовая зона (зона Европы и Урала) и Вторая ценовая зона (зона Сибири).

Примечание. В зоне централизованного энергоснабжения находятся энергосистемы, не входящие в ценовые зоны: ОЭС Дальнего Востока, энергосистемы Архангельской, Калининградской областей и Республики Коми. В силу различных причин, прежде всего, сетевых ограничений на передачу, энергокомпании, функционирующие на этих территориях, не смогут быть полноценными участниками оптового рынка. В силу этих обстоятельств результаты деятельности таких компаний не учитывалась при подготовке настоящего анализа.

При этом необходимо отметить, что указанное определение территориальных границ рынка не является оптимальным, поскольку из-за особенностей электроэнергии как товара, а также технических и технологических ограничений, эти границы фактически являются более узкими, и будут динамически изменяться в различные периоды времени. Решающими факторами изменений будут сетевые ограничения на передачу электроэнергии и баланс спроса и предложения в конкретных узлах расчетной модели оптового рынка. В перспективе будет разработана методика определения границ оптового рынка, которая будет основана на т.н. зонах свободного перетока электроэнергии.

Однако при любом подходе к определению границ рынка, группа лиц РАО «ЕЭС России» занимает доминирующее положение на рынке производства электроэнергии.

При анализе долей рынка, занимаемыми субъектами ОРЭ, необходимо учитывать, что с точки зрения антимонопольного регулирования, возможно злоупотребление субъектом своим доминирующим положением вне зависимости от доли, которую субъект занимает на рынке.

Производство электроэнергии в Первой ценовой зоне (Европа, Урал)

Объем производства в Первой ценовой зоне составил 696,6 млрд. кВтч.

Доля в объеме производства генерирующих компаний входящих в группу лиц ОАО РАО «ЕЭС России» в Первой ценовой зоне составляет 72,11% (503,93 млрд. кВтч) от общего объема производства электроэнергии в данной зоне.

Доля в объеме производства независимых от ОАО РАО «ЕЭС России» компаний, действующих на территории Первой ценовой зоны (ОАО «Татэнерго», ОАО «Башкирэнерго», ФГУП «Концерн Росэнергоатом») составляет 27,89% (192,683 млрд. кВтч). Таким образом, распределение долей в объеме производства электроэнергии в 2006 г. в Первой ценовой зоне составило:

– Группа лиц ОАО РАО «ЕЭС России» – 72,11%

– ФГУП «Концерн Росэнергоатом» – 21,59%;

– ОАО «Башкирэнерго» – 3,38%

– ОАО «Татэнерго» – 2,92%.

Производство электроэнергии во Второй ценовой зоне (Сибирь)

Объем производства во Второй ценовой зоне составил 211,15 млрд. кВтч.

Доля генерирующих компаний, входящих в группу лиц ОАО РАО «ЕЭС России» в данной ценовой зоне составляет 70,33% (148,5 млрд. кВтч,) от общего объема производства электроэнергии.

Доля в объеме производства независимых от ОАО РАО «ЕЭС России» компаний, действующих в данной ценовой зоне (ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго») составляет 29,62% (53,61 млрд. кВтч). Распределение долей в объеме производства электроэнергии в 2006 г. в Первой ценовой зоне составило:

– Группа лиц ОАО РАО «ЕЭС России» – 70,33%

– ОАО «Иркутскэнерго» – 24,4%,

– ОАО «Новосибирскэнерго «– 5,18%.

Рыночная концентрация будущих генерирующих компаний

С учетом формирования новых участников рынка – ОГК и ТГК и планируемой в ближайшее время снижением аффилированности данных компаний с ОАО РАО «ЕЭС России» интересно экстраполировать данные по объемам производства электростанций в 2005 году на будущую структуру участников рынка. Иными словами, если бы в 2005 году участниками рынка были ТГК и ОГК, то распределение долей рынка сложилось бы следующим образом.

В Первой ценовой зоне:

– ФГУП «Концерн Росэнергоатом» – 21,59%.

– ТГК‑3, ТГК‑9, ГидроОГК – около 9% каждая.

– ОГК‑1, ОГК‑2, ОГК‑4 – около 6% каждая.

– Доли остальных генерирующих компаний составили бы от 1,5 до 4%.

Примечание: малые доли ОГК‑3, ОГК‑4 и ОГК‑5 в Первой ценовой зоне, располагающих значительной рабочей мощностью, связаны с тем, что их электростанции расположены в двух ценовых зонах.

Во Второй ценовой зоне:

– ОАО «ГидроОГК» – 31,22%

– ОАО «Иркутскэнерго» – 24,44%.

– ТГК‑12 (Кузбассэнерго, Алтайэнерго) – 13,1%.

– ТГК‑13 – 7,69%.

– Доли остальных компаний попадают в диапазон от 2,5 до 5%.

Рыночная концентрация во Второй ценовой зоне заметно выше относительно Первой. Однако данная концентрация не означает наличия большей рыночной власти лидеров – «ГидроОГК» и «Иркутскэнерго», поскольку основной вклад в производстве электроэнергии этими компаниями вносят ГЭС, практически не имеющими возможность оказывать влияние на цены рынка.

При этом, как показало исследование ФАС России ситуации вокруг реформирования ОАО «Кузбассэнерго», ТГК на базе ее активов обладает существенной рыночной властью и исключительным потенциалом влияния на цены рынка в Сибири. По этой причине было принято решение исключить 2 электростанции ОАО «Кузбассэнерго» из состава ТГК‑12 и продать их.

Примечание. Предложенная экстраполяция объемов производства электростанций на новых участников рынка в целях определения долей рынка таких участников не показательна. В целевой модели конкурентного ОРЭ (в отсутствии ценового регулирования и формирования балансов электроэнергии) объемы загрузки станций, входящих в генерирующие компании могут существенно отличаться от представленных выше. Таким образом, и изменятся доли рынка каждой генерирующей компании. Более точный прогноз по загрузкам станций в различных сценарных условиях (наиболее вероятных) может быть представлен после анализа результатов проекта NERA, выполненного по заказу РАО «ЕЭС России».

Потенциал роста загрузки генерирующих компаний (и, соответственно, изменение долей) можно упрощенно определить по показателю коэффициента установленной мощности (КИУМ) электростанций, входящих в состав генерирующих компаний (на диаграммах этот потенциал выделен цветом).