Обзор внешних рынков лесной продукции

В мировом лесном экспорте бывший СССР занимал ведущее место, главным образом по лесоматериалам сырьевого характера: по балансам - 1-е место, по хвойному пиловочнику - 2-е (после Канады), по ДВП - 2-е (после Швеции), по целлюлозе -5-е, фанере - 7-е, бумаге, картону и ДСП - 8-е.

По данным бывшего внешнеторгового объединения "Экспортлес", СССР в 1985 г. по общему объему лесного экспорта занимал 5-е место в мире, уступая США, Канаде, Швеции и Финляндии. Доля лесного экспорта в составе внешней торговли СССР составляла в 1989 г. 3,7% (в 1980 г. - 4,5%), а размер общей валютной выручки измерялся суммой свыше 2,5 млрд. инвалютных рублей.

В номенклатуре международной валютной торговли лесоматериалы занимали по стоимости 4-е место после нефти и нефтепродуктов, машин и оборудования, газа. Тем не менее положение СССР на мировом рынке лесных товаров уже в то время было довольно скромным как по сравнению с его лесосырьевыми возможностями, так и в ряду ведущих стран - производителей и экспортеров лесопромышленной продукции.

В конце 80-х годов наиболее заметно наша страна отставала (особенно на европейском фоне) по экспорту бумажной продукции, древесных плит, пиломатериалов. Следует также учесть, что доля экспорта бумаги и картона в общем объеме производимой продукции составляла, например, в Канаде 69%, Швеции - 78, Финляндии - 84%.

В настоящее время при плачевном состоянии лесной промышленности, неразвитости внутреннего рынка и в условиях затянувшегося кризиса важным фактором подъема производства считается расширение экспорта лесоматериалов. Поэтому потенциал внешних рынков потребления может рассматриваться как определенное условие устойчивого развития российского экспорта лесоматериалов. С этим связан и рост доходности лесного хозяйства России, который напрямую зависит от эффективности лесопромышленного производства и, следовательно, от потенциала рынков потребления российских лесоматериалов и роста объемов лесозаготовок.

Свыше 60 % мировой торговли лесоматериалами (в денежном выражении) является внутрирегиональной. т. е. осуществляется между странами в пределах одного континента. Существует несколько очень крупных торговых потоков и между континентами. Если рассматривать только межрегиональную торговлю, то здесь выявляются один крупный экспортирующий и два крупных импортирующих региона. Крупнейший в мире поставщик лесоматериалов в другие регионы — Северная Америка, экспорт которой составляет половину межрегиональной торговли (17 млрд долл. США в 1993 г.). Другая половина направляется в Азиатско-Тихоокеанский регион (главным образом, в Японию, что не умаляет значения других азиатских стран). Являясь крупнейшим поставщиком в Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка экспортирует туда древесную массу, бумагу, пиломатериалы, фанеру и щепу (торговый поток составляет 28 % межрегиональной торговли).

Крупнейшим местом назначения потоков межрегиональной торговли после указанного региона является Европа, импорт которой из других регионов составляет 27% межрегиональной торговли. Крупнейшим поставщиком опять же выступает Северная Америка (древесная масса, бумага, пиломатериалы, фанера).

В современном мире только рыночные механизмы (уровень спроса и предложения, валютный курс, тарифы, издержки) определяют объем и направление торговых потоков лесоматериалов между странами и регионами. Сложившаяся традиционная структура поставщиков хвойных пиломатериалов на европейский рынок в начале 90-х годов включала Канаду, Россию, США, листовых древесных материалов — Индонезию, Малайзию, США, фанеры — Индонезию, США, древесной массы — Бразилию, Канаду, США, бумаги и картона — Бразилию, Канаду, США, древесного сырья — Кот-д'Ивуар, Габон, Россию, Латинскую Америку (Аргентина, Чили) (таблица 1.4).

Европейский рынок — традиционный для России при торговле лесом. Складывавшаяся десятилетиями структура экспорта лесоматериалов из бывш. СССР претерпела в последние годы значительные изменения. Причиной стали не только процессы переформирования европейского рынка лесоматериалов в связи с распадом СССР и СЭВ, появлением новых членов Европейского Союза (ЕС), динамикой цен и стоимости производства в России, но в значительной степени — с изменениями самого европейского рынка.

Таблица 1.4

Европейский импорт лесоматериалов из других регионов (1993 г.) [12]

До недавнего времени страны ЕС были по преимуществу импортерами всех видов лесоматериалов, кроме бумаги и картона. Динамика европейского нетто-импорта в значительной мере зависит от вида лесоматериалов. Например, для круглого леса (бревен и балансов) существует определенный уровень, по сравнению с которым колеблются средние многолетние оценки. По данным зарубежных экспертов, он составляет около 15 млн. м³ в год (в основном за счет поставок балансов из России и бревен из тропических стран). Другим видам лесоматериалов свойственны циклические колебания, природа которых еще недостаточно изучена.

По степени своей зависимости от импорта европейские страны сильно различаются между собой. В сущности, чистый импорт имеет большое значение лишь для ЕС, где он составляет почти такую же часть предложения, как и внутренняя вывозка древесины. Скандинавские страны и страны Центральной Европы (главным образом, Австрия) являются экспорт-ориентированными, в основном в рамках ЕС. Страны Юго-Восточной Европы и Балтии в меньшей степени завязаны с европейским рынком, хотя данная группа стран, по мнению зарубежных аналитиков, вполне может превратиться в экспорт-ориентированную группу.

Фактический объем рубок главного пользования в России в 1996 г. составил около 100 млн м³. Даже с учетом древесины, полученной от рубок промежуточного пользования, уровень лесозаготовок снизился по сравнению с наиболее благополучным в последнее десятилетие 1988 г. в 2 раза. В то же время в Европе дефицит торговли необработанным круглым лесом продолжает увеличиваться. Это означает, что отставание объемов экспорта от объемов импорта необработанным круглым лесом в Европе растет[13]. В 1995 г. оно составило 28,5 млн м³ (в 1992 г. — 14,8 млн м³). Если экспорт необработанного круглого леса за 1994—1995 гг. сократился на 0,9 % и составил 16,7 млн м³, то его импорт увеличился за тот же период на 11,7% и составил 45,2 млн м³. Доля его экспорта в объеме производства Европы сохранялась в последние годы на уровне 5,6—5,8 %, а доля импорта в объеме потребления увеличилась за 1993—1995 гг. с 10,9 до 13,8%. Такая динамика торговли этим видом сырья обеспечила рост внутреннего потребления необработанной круглой древесины в Европе за 1993—1994 гг. на 11,4, за 1994—1995 гг. — на 4,3 %. Увеличение производства деловой древесины в Европе произошло, главным образом, за счет балансов, спрос на которые резко возрос в большинстве стран в связи с повышением цен на целлюлозу в начале 1995 г. Однако в 1996 г. цены на балансовую древесину снова упали из-за очередного снижения цен на целлюлозу.

Основные поставки круглой древесины хвойных пород из России осуществляются в Японию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Китай, Южную Корею, Италию и Австрию. Значительная часть экспорта балансовой древесины приходится на Финляндию. В 1995 г. 74 % финского импорта балансов, включая березовые, составляло сырье из Карелии. Причем начавшееся в 1995 г. расширение экспорта из Карелии наблюдалось и в 1996 г., когда спрос на балансовую древесину вследствие избытка предложения целлюлозы и пиловочника упал и предприятия просто наращивали свои запасы. Предполагается, что в перспективе экспорт необработанного круглого леса из России в связи с совершенствованием структуры производства будет сокращаться.

Производство пиломатериалов хвойных пород в Европе устойчиво растет (за 1994—1995 гг.—на 2,1 %), но внутреннее потребление их за данный период сократилось на 3,5% (в 1995 г. — 73,4 млн м³). Это происходило на фоне небольшого увеличения экспорта (на 0,2 %) и уменьшения импорта (на 12,9 %), который составил в 1995 г. 28,2 млн м³. Наблюдалось снижение доли экспорта в объеме производства (на 2 %) и доли импорта в объеме потребления (на 9,9 %), а сами эти показатели равнялись соответственно 39,9 и 38,4 %. В результате Европа стала впервые чистым экспортером хвойных пиломатериалов.

Снижение импорта и внутреннего потребления пиломатериалов в Европе произошло даже у таких крупнейших их импортеров, как Германия и Великобритания. В то же время ведущие экспортеры хвойных пиломатериалов (Швеция, Финляндия и Австрия) продолжали наращивать экспорт и объемы производства пиломатериалов. Эти страны успешно расширяют поставки как хвойных, так и лиственных пиломатериалов за пределы Европы, в частности в Японию, конкурируя в этом регионе с Россией.

Конкуренция происходит и на европейском рынке. Государства, не имеющие долгосрочных обязательств перед российскими поставщиками, закупают древесину, главным образом, в скандинавских странах, которые нередко перепродают российскую древесину в необработанном или обработанном виде, поскольку закупают ее в России по ценам, ниже европейских (хотя они и выше, чем на внутреннем российском рынке). К настоящему времени практически закончилась переориентация российского экспорта хвойных пиломатериалов со стран бывшего СЭВ на нынешних импортеров этого вида лесоматериалов — Германию, Великобританию, Египет, Италию и Финляндию.

Основными покупателями российских хвойных пиломатериалов являются Великобритания (18%), Германия (10%), Италия (9 %), Финляндия (3 %), Япония (8%), Болгария (7%), Турция (5%), Франция (4 %), Египет (4 %), Нидерланды (4 %), Венгрия (4 %), Ливан (3 %) и прочие страны (16%). К основным регионам в России, производящим экспортную продукцию, относятся Красноярский край (22,6%), Архангельская обл. (31,4%), Карелия (16 %). Высоким экспортным потенциалом обладают также Нижегородская, Кировская, Владимирская и Костромская области.

Расширение производства пиломатериалов лиственных пород в 1995 г. по сравнению с 1994 г. произошло в большинстве европейских стран и составило 5,4 %. Крупнейшим производителем, потребителем и экспортером продукции этого вида в Европе является Франция, другим крупным потребителем и импортером — Италия. Внутреннее потребление лиственных пиломатериалов в Европе также возросло и составило в 1995 г. 17,2 млн м3. Экспорт и импорт тоже увеличились (соответственно на 5,8 и 2,8 %), а дефицит торговли поддерживался на одном уровне — 3,2 млн м3. Согласно прогнозам тенденция увеличения производства пиломатериалов лиственных пород должна сохраниться, что при устойчивой торговле приведет к увеличению внутреннего потребления.

В отношении листовых древесных материалов в Европе наблюдается тенденция роста доли экспорта в объеме производства и доли импорта в объеме потребления. Основные импортеры ДВП в Европе — Германия и Великобритания, а основные экспортеры — Италия, Франция, Германия, Польша.

Мировой спрос на фанеру достаточно устойчив как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Поэтому даже при падении ее производства в России до 890 тыс. м³ в 1994 г. (1268 тыс. м³ — в 1991 г.) экспорт ее за этот период увеличился на 57,7 % и составил 648 тыс. м³. Доля экспорта в объеме производства фанеры возросла до 72,8 %, причем 87,6 % всех поставок осуществлены в страны дальнего зарубежья. Несмотря на то, что спрос на фанеру внутри страны не удовлетворяется, потребление ее за 1991—1994 гг. сократилось с 1119 до 242 тыс. м³.

Объем производства бумаги в целом в Европе постоянно увеличивается (в 1995 г. — в среднем на 1,2%). Объем потребления вырос незначительно — примерно на 0,4 %. Производство газетной бумаги увеличилось в 1995 г. на 3,1 % и составило 10 млн. т. При этом в Финляндии и Швеции, являющихся традиционными поставщиками газетной бумаги на мировой рынок, объемы производства упали, а в Германии и Франции, наоборот, возросли. По прочим сортам печатной и писчей бумаги рост объемов производства составил 0,7 %, главным образом за счет Финляндии, где производство увеличилось на 4,8 % при нулевом росте или сокращении в большинстве других стран. На долю Финляндии приходится 22,5 % объемов производства этого вида продукции в Европе, который в целом был равен 28,7 млн. т. Объем производства прочих сортов бумаги и картона вырос на 1,1% и составил 40,1 млн. т. Сокращение произошло в Финляндии и Швеции. Таким образом, общий объем производства бумаги и картона всех сортов в Европе составил в 1995 г. 78,9 млн. т.

Производство целлюлозы в Европе также имеет тенденцию постоянного роста. Поэтому не следует ожидать повышения цен на нее. Объем производства целлюлозы в 1995 г. увеличился по сравнению с 1994 г. на 0,7 % и составил 23,9 млн. т. После введения в строй в конце 90-х годов новых мощностей в Азиатском и Южно-Американском регионах ожидается сокращение производства целлюлозы в Европе вследствие снижения цен.

[1] Вороненков Ю., Милютин С., Проклов А., "Лесной комплекс России: о чем шумят деревья?", "Рынок ценных бумаг", №10, 1997 г.

[2] Ю. Вороненков, А. Проклов, «И лес не рубят, и щепки не летят», «Российский инвестиционный вестник», 6 сентября 1997 г.

[3] Вороненков Ю., Милютин С., Проклов А., "Лесной комплекс России: о чем шумят деревья?", "Рынок ценных бумаг", №10, 1997 г.

[4] по данным БИКИ, №16, 1997 и "Рынок ценных бумаг", №10, 1997

[5] БИКИ, №16, 1997 г.

[6] БИКИ, №33, 1996 г.

[7] БИКИ, №34, 1997 г.

[8] Российский статистический ежегодник, Госкомстат, 1995 г.

[9] БИКИ, №99, 1996 г.

[10] Ван дер Вее Герман "История мировой экономики 1945-1990", Москва, "Наука", 1990 г., стр. 167.

[11] "Экономика внешних связей России" под редакцией Булатова А.С., БЕК, 1995 г., стр. 31.

[12] Страхов В.В., Писаренко А.И., Кузнецов Г.Г., Соколов Д.М. «Устойчивое управление лесами России и европейский рынок лесоматериалов»

[13] Страхов В.В., Писаренко А.И., Кузнецов Г.Г., Соколов Д.М. «Устойчивое управление лесами России и европейский рынок лесоматериалов»