Объем рынка сотовой связи

Рынок сотовой связи в КР является одним из самых перспективных и динамично развивающихся.

Ежегодный доход рынка весьма впечатлителен, особенно в период с 2007-2009 г.г.

Ниже приведена таблица по динамике роста дохода рынка сотовой связи с 2007 – 2009г.г.; 2010-2012

г.г. (прогноз).

Источник: (MGN Capital 2009)

Прогнозы за 2010 и 2012 годы также отмечают стабильный, но уже слегка умеренный рост. Начиная с

2012 года, предполагается снижение уровня роста абонентов и соответственно снижение уровня роста

дохода. Такой исход возможен из-за усиления конкуренции среди сотовых операторов.

Ниже приведена динамика доходов и абонентской базы за 3 квартала 2008 года и прогноз на 4

квартал. А также, сравнение динамики доходов и абонентской базы.

Поквартальная динамика доходов операторов, $ млн., 1-4 кв. 2008 (4 кв. – прогноз)

Оператор 1кв. 2008 2кв.2008 3кв.2008 4кв.2008

Fonex 3,3 3,8 3,9 4,2

Megacom 19,8 25,3 26,7 31,1

Katel 2 2 1,9 1,9

Bitel 34 34,8 33,8 33,7

Nexi 0,2 0,3 0,3 0,4

Источник: (J’son & Partners 2008)

175

280

380

470

600

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2012

Рост дохода рынка сотовой связи (в $ млн.)

6

Поквартальное изменение абонентской базы, млн., за 1-4 кв. 2008 года (4 кв. – прогноз)

Fonex 0,22 0,26 0,29 0,333

MegaCom 0,79 0,93 1,02 1,160

Katel 0,068 0,066 0,064 0,062

Bitel (Beeline) 1,22 1,262 1,29 1,327

Nexi 0,014 0,016 0,018 0,020

Итого 2,312 2,534 2,682 2,902

Источник: (J’son & Partners 2008)

Абонентская база

В Кыргызской Республике согласно Международной Базе Данных (МБД) в 2009 году население КР

достигает 5 432 000 человек. Из них примерно 3 626 000 человек в возрасте от 15-64 лет, которые и

составляют основных абонентов мобильной связи.

Однако, по предварительным данным, в 2009 году абонентская база составляют примерно 4 млн.

абонентов (а точнее, 4 миллиона активных SIM карт).

Доли сотовых операторов по абонентской базе

Основную долю рынка сотовой связи КР занимают два основных игрока: 1) «Sky Mobile» под брендом

“Beeline” и 2) «Альфа Телеком» под брендом “MegaCom” . В совокупности эти два оператора

занимают приблизительно 85% доли рынка по числу активных абонентов.

Согласно исследованию компании MGN Capital, в январе 2009 г. у «Sky Mobile» было 1 600 000

абонентов, а у «MegaCom» - 1 300 000 абонентов, а уже к октябрю 2009 г. 1 650 000 абонентов; у

«Fonex» в январе 2009 г. было 350 000 абонентов; у «Katel» в январе 2009 г. 90 000 и у «Nexi» 35 000

абонентов, а по экспертным данным эта цифра не превышает и 3 000.

Эти данные отражают состояние рынка на начало 2009 года, не беря в учет потенциальные изменения

за 1-2-3-4-ые кварталы 2009 года. Вероятность значительного увеличения абонентской базы велика,

так как именно в период с 2-4 квартал 2009 года разгорелась высокая тарифная конкуренция среди

сотовых операторов.

Таким образом, по данным MGN Capital на начало 2009 года активная абонентская база составляла

примерно 3 375 000 абонентов, без учета прихода на рынок компании «NurTelecom» под брендом О!.

По различным данным, в настоящее время О! имеет более 100 000 абонентов.

Отличие между абонентами и активными SIM картами объяснятся тем, что у некоторых абонентов

имеется более чем 1 сотовый телефон, или использование нескольких сменных SIM карт.

Ниже приведена таблица по росту абонентской базы с 2005 по 2009 г.г. (2009 - прогноз).

7

Источник: Данные компании Promotank HQA

Учитывая прирост абонентской базы примерно на 20%, к концу 2009 года база составляет уже

приблизительно 4 050 000 абонентов.

ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг.

Среднее ARPU на конец 2008 года составлял примерно $8-9. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что

составляет примерно $7,5 – $8,5. Таким образом, в 2009 году средняя выручка от одного абонента

составляла приблизительно $8 в месяц.

У большинства операторов сотовой связи в Кыргызстане общая динамика ARPU умерено идёт на спад.

Тенденция отрицательного роста ARPU обусловлена увеличивающимся разрывом между

номинальной и фактической абонентскими базами, как следствие высокого прироста абонентов у

операторов за 2009 год (в том числе и предыдущие годы).

Снижение ARPU также обусловлено с массовым удешевлением тарифных планов основных игроков

рынка. К примеру, выход таких тарифных планов как “Укмуш” от Beeline и «ХИТ» от MegaCom. Два

лидера рынка сотовой связи значительно снизили стоимость голосовых услуг.

Тариф “УКМУШ” предлагал голосовые услуги с посекундной тарификацией в размере 0,5 сом за

минуту разговора. Тариф “ХИТ” предлагал голосовые услуги также с посекундной тарификацией в

размере 0,75 сом за минуту разговора. Но в настоящее время оба оператора подняли тарифы до 1

сома за минуту, плюс 0,6 сом за каждое успешное соединение.

Однако снижение цен на услуги не спровоцировал спад общего дохода сотовых операторов. Такая

тенденция связана, главным образом, с привлечением новых абонентов за счет снижения стоимости

данной услуги. Также, необходимо отметить, что снижение тарифов привело к увеличению

пользования данной услугой.

Также, спад ARPU связан с приходом на рынок нового сотового оператора “NurTelecom” под брендом

О!.

530

900

1 900

3200

4050

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2005 2006 2007 2008 2009

Рост абонентов сотовой связи за 2005-2009 г.г.

(тыс. абонентов)

8

Ниже приводится обзор изменения ARPU сотовых операторов за три квартала 2008 года, с прогнозом

на 4й квартал

Оператор 1кв. 2008 2 кв .2008 3 кв .2008 4 кв .2008

Bitel 9,3 9,2 8,7 8,4

MegaCom 8,4 9,1 8,7 8,9

Katel 9,8 10 9,9 10,0

Fonex 5 4,9 4,5 4,3

Nexi 5,2 5,8 6,4 7,1

Источник: (J’son & Partners 2008)