Зарубежный опыт. Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США)

Мировой финансовый кризис серьезно ударил по российскому рынку кредитования. Большинство российских банков практически прекратило кредитную деятельность ужесточая и усложняя условия кредитования и сильно поднимая процентные ставки. Так, в 2009 году объем кредитования физических лиц уменьшился почти на 11% по сравнению с 2008 годом. Крупнейшим и главным денежно-финансовым центром России остается Москва, многократно опережая по объемам кредитования все другие регионы, даже вместе взятые. 

Правда, начиная с апреля 2009 года объем выданных населению Российской Федерации кредитов в среднем ежемесячно растет на 22%, а задолженность сокращается на 0,9%. Вместе с этим просрочка по кредитам населению из месяца в месяц неуклонно растет на 3,2%. Так, по состоянию на 01.02.2010 года в состоянии просрочки находится 7% от общего объема выданных кредитов населению.

В 2009-2010 гг. стратегия кредитования российских банков была однозначна - свертывание кредитных программ абсолютно по всем направлениям для физических лиц. При этом в условиях системного кризиса, массового существенного ухудшения финансово-хозяйственного состояния и банкротства подавляющего количества заемщиков почти все банки в целях возврата своих активов действуют жестко еще более усугубляя и без того тяжелое положение должников. Несмотря на все имеющиеся в банковской государственной системе настроения, можно предположить, что в 2011 году значительная часть банков существенно увеличит объемы средств, направленных на кредитование, в случае если ситуация в экономике будет постепенно улучшаться. Банк России ожидает, что объем кредитования российскими банками в 2011 году возрастет примерно на 12-15% к уровню 2010 года.

Сегодня зачастую клиенты, которым банки хотят давать и предлагают займы, не берут их за ненадобностью, а другие клиенты, которые в них нуждаются, не устраивают кредитные организации. Причина - далеко не всегда обоснованно ужесточенные требования банков к заемщикам.

В 2010 году наметилась тенденция к снижению кредитных ставок по кредитам, выдаваемых в рублях и в евро, по долларовым же кредитам ставки наоборот растут. Пока ставки снижают немногие банки, но это уже является хорошей тенденцией. Вместе с этим в России продолжается сокращение количества банков. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь 2009 - март 2010 года сократилось на 60 единиц - с 1108 до 1048 (на 5,4%). Из всех действующих кредитных организаций 997 - банки и 51 - небанковские кредитные организации. По прогнозам Агентства по страхованию вкладов в 2011 году могут лишится лицензий еще 80 банков. Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.

Несмотря на многочисленные уверения финансистов и экономистов о том, что мир начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского сектора, самые сложные времена для жителей государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские кредиты, еще впереди. В России они наступят в 2011 году, который грозит стать годом массовых невозвратов.

Потребительское кредитование является одним из самых распространенных видов банковских операций в развитых странах Запада. Свыше 40% американских семей тратят денег больше, чем зарабатывают. Объемы кредитования в США в 2009 году продолжали снижаться, так как и банкиры и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации. По мнению аналитиков, падение объема потребительского кредитования в США произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования. В странах Европейского Союза основное падение объемов кредитования приходится на краткосрочные кредиты, хотя темпы роста долгосрочного кредитования также резко снизились.

В общем ситуация в банковской системе после сильного потрясения сейчас нормализовалась. Но в 2011 году не стоит ожидать явных изменений к лучшему, ведь банковский сектор будет развиваться по «траектории нулевого роста» и проблема плохих долгов останется актуальной.

Чтобы стимулировать спрос банки начали улучшать условия по кредитованию для населения. Так, по сравнению с январем 2010 года средняя ставка по беззалоговым кредитам в марте снизилась на 1,35%, а с февраля 2009 года – на 4,54%. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто - процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.

Банковская деятельность связана с большим количеством рисков, являясь чувствительной не только к различным социально-экономическим факторам, но и к политическим, природно-климатическим и т.п. Среди основных видов банковских рисков наибольший риск возникает при проведении кредитных операций, а эффективность кредитной деятельности в значительной мере зависит от искусства управления кредитным риском. Граждане России привыкли к тому, что кредит можно получить только в банке или в кредитном союзе. Но сегодняшнее сложное время диктует свои условия, и в помощь ослабевшему банковскому кредитованию появились новые источники финансирования. Альтернативу банкам может составлять частный займ.

Несмотря на то, что рынок банковского кредитования в значительной степени восстановил свои докризисные кредитные предложения, займы частных инвесторов остаются по-прежнему популярными среди заемщиков. Прогнозируется, что подобное положение дел будет сохранятся еще долго.

За последние 5 лет, еще до кризиса, в Западной Европе и Соединенных Штатах стали появляться и получили большую популярность интернет-сообщества - сайты Р2Р-кредитования (peer-to-peer), в которых можно, не обращаясь в банк, занять небольшую сумму. На этих сайтах аккумулируется информация о заявках на займ – с желаемыми условиями. Здесь же – тоже через Интернет – деньги передаются заемщикам на согласованных условиях. Р2Р кредитование более выгодно как для заемщиков, так и для инвесторов по сравнению с банковскими кредитами и депозитами. Заемщики могут получить кредит с минимальными потерями времени и при минимальным количестве документов, а инвесторы в свою очередь хорошую прибыль самостоятельно устанавливая процентную ставку. Можно сделать вывод, что для развития Р2Р кредитования в России есть все предпосылки и в будущем оно будет развиваться составив серьезную конкуренцию банкам.

Чаще всего россияне берут у банков кредит наличными на ремонт и обустройство жилья - покупку бытовой техники, мебель, а также приобретение автомобилей. Выбор кредита у представителей различных социально-демографических групп во многом зависит не столько от личных предпочтений, сколько от фактических возможностей (и, в первую очередь, доходов).

Компания Profi Online Research представляет результаты исследования кредитования россиян: кредитные банковские продукты, которыми пользуются россияне, цели кредитования наличными в разрезе по полу, возрасту и доходу. Данные получены на основе мониторинга банковского рынка в I квартале 2010 года.