Конкурентный анализ банков – конкурентов для АКБ «Енисей»0.00 из
5.000 оценок
В Красноярске находятся 79 филиалов различных банков.
В Таблице 1 представлена характеристика организаций, проведенная по следующим критериям:
- годы жизни,
- количество филиалов (и их выход на центральные магистрали),
- количество банкоматов,
- наличие сайта, его удобство и информативность.
В Таблице 2 рассмотрены услуги, предоставляемые банками
- кредиты
- вклады
- ипотека
- банковские карты
В заключительной Таблице 3 выделены только те банки, которые предоставляют такую услугу, как кредит на ремонт, и, соответственно, являются потенциальными конкурентами для банка «Енисей» в случае открытия им отдельной линии целевых кредитов «Уютный кредит».
Такую услугу, как кредит на ремонт предоставляют банки: «НОМОС - банк», «Восточный экспресс», «ЖилФинанс банк», «БНП Париба». Чтобы выделить среди них основных конкурентов, рассмотрим их характеристики, исходя из первых двух таблиц.
Три банка – «НОМОС», «Восточный экспресс» и «ЖилФинанс» были основаны в 90-х годах. Первым открылся банк «Восточный экспресс» - в 1991 году. «БНП Париба» по сравнению с ними – молодая организация, этот банк появился в 2007 году.
У банка «Восточный экспресс» самая крупная сеть банкоматов (22), а также филиалов в городе и области (21 в Красноярске и 30 в областях Красноярского края). «ЖилФинанс» и «БНП Париба» имеют по одному представительству в городе. Кроме того, у них отсутствует сеть банкоматов, что можно отнести к минусам данных организаций.
Что касается кредитных услуг, предоставляемых банками, мы можем сказать, что самая разносторонняя кредитная линия у банка «НОМОС» (кредиты на учёбу, на отдых, на ремонт, на красоту и здоровье, а также для авто - и мото - любителей) и «Восточный экспресс» (кредиты новым клиентам и постоянным клиентам, студентам, пенсионерам, кредиты на ремонт, на автомобиль, ипотека). Недостаточен ассортимент услуг у «ЖилФинанс банка» и «БНП Париба».
Рассматривая существующие предложения банков о кредите на ремонт, мы оценивали их с точки зрения таких критериев, как механизмы кредитования, условия предоставления, процентная ставка и маркетинговые мероприятия, способствующие продвижению данной услуги.
На какие особенности кредита на ремонт может в первую очередь обращать внимание среднестатистический заемщик? Вероятно, размер предоставляемой суммы, сроки погашения и процентная ставка – это ключевые критерии. У «Восточного экспресса» процентная ставка на ремонт самая низкая. Кроме того, банк разработал 2 специальных предложения по кредитованию: для постоянных клиентов и для новых клиентов. Естественно, что для постоянных клиентов «Восточный экспресс» предоставляет свои услуги на более выгодных условиях (14,5% - 21% годовых), а для новых на менее выгодных, но всё же, достаточно демократичных по сравнению с другими банками (18% - 22,5% годовых). БНП «Париба», напротив, предлагает самую высокую процентную ставку - от 33% годовых.
У одного из банков - «НОМОС» мы обнаружили использование кросс – маркетинговых технологий: есть договоренность с фирмами о предоставлении скидок, что не может не являться приятным бонусом для заемщика.
Таким образом, по результатам проведенного нами конкурентного анализа, мы можем говорить о том, что главными конкурентами для АКБ «Енисей» являются банки «Восточный экспресс» и «НОМОС - банк».
Таблица 1
Банк
Годы жизни
Филиалы
(центр. Магистрали)
Кол-во банкоматов. Покрытие
Сайт
Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО
С 1992 – но назывался Амурпромстройбанк
17, абсолютно все выходят прямо на дорогу, центральные магистрали
10 банкоматов.
Красноярск и области (Сосновогорск, Железногорск, Березовка)
Удобный, красивый, функциональный
Банк Открытие, ОАО
В 2010, после слияния
2,
Выход на центральные магистрали есть
6 банкоматов. Только Красноярск
Удобный, красивый, функциональный
НОМОС - банк, ОАО
3, только один выходит на центральную магистраль
9 банкоматов. Красноярск и область (Железногорск, Дивногорск)
Удобный, красивый, функциональный
Росгосстрах банк, ОАО
1, выходит на дорогу, но не центральная магистраль
З банкомата.
Неудобный, трудно найти нужные сведения
ЮниКредит банк, ЗАО, операционный офис в Красноярске
2 отделения, выходят на магистрали
7 банкоматов.
Удобный, красивый, функциональный
Восточный экспресс банк, ОАО, филиал
21 в Красноярске, 30 в районах Красноярского края
22 банкомата в Красноярске
Удобный, красивый, функциональный
Ак Барс банк, ОАО
5 филиалов, 4 из 5 выходят на централ. Магистрали. Только Красноярск
15 банкоматов
Удобный и функциональный
АКБ «Енисей», ОАО
7 филиалов в Красноярске. 5 в крае.
18 банкоматов. 1 в области
Удобный, красивый и функциональный
Банк Народный кредит, ОАО, филиал
-
+
КБ Стромкомбанк
-
+
АБ Пушкино, ОАО
-
+
АИКБ Енисейский Объединенный Банк
-
14 (плюс железногорск и сосновоборск)
28 (включая железногорск и емельяново
+
АК БайкалБанк
-
+
АКБ Авангард, ОАО
-
+
АКБ Ланта-Банк, ЗАО
-
+
АКБ Международный финансовый клуб, ОАО, Сибирский филиал
+
АКБ Московский банк реконструкции и развития, ОАО, филиал
+
АКБ Мособлбанк, ОАО, представительство
+
АКБ Национальный резервный банк
нет
+
АКБ Росбанк, ОАО
Неизв.
11 в Красноярске, 4 в области
Более 30
+
АКБ Российский капитал, ОАО
Нет, только в офисе
+
АКБ Связь-банк, ОАО
+
АКБ Союз, ОАО, филиал
+
АКБ Югра, ОАО, филиал
+
Альфа-банк, ОАО, филиал
5 в Красноярске и 1 в Железногорске
Более 50
+
Банк ВТБ-24, ЗАО
Неизв.
9 и 1 в Железногорске
+
Банк ВТБ, ОАО, филиал
Неизв.
2 отделения
нет
+
Банк ЖилФинанс, ЗАО, филиал
нет
+
Банк Интеза, ЗАО
В 2010 г. После объединения
2 отделения
+
Банк ИТБ, ОАО
1 отделение
1 банкомат
+
Банк Клиентский, ОАО, филиал
1 отделение
нет
+
Банк Левобережный, ОАО
2 отделения
2 банкомата
+
Банк Москвы, ОАО, филиал
7 отделений
28 банкоматов
+
Банк Русский стандарт, ЗАО, представительство
3 отделения
21 банкомат
+
Банк УРАЛСИБ, ОАО, филиал
5 отделений
Более 40 банкоматов
+
Банк 24.ру, ОАО, филиал
нет
+
БНП Париба, ЗАО
нет
+
Братский АНКБ, ОАО, филиал
Неизв.
+
Витас Банк, ООО, филиал
нет
+
Внешэкономбанк, государственная корпорация, представительство в г. Красноярске
(5 лет)
1 (да)
нет
Удобный, быстрый в использовании. Есть пресс-центр, обратная связь.
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Емельяновское отделение №6190
1841 г. (171 г.)
(все расположены в селах (районах)
Полная информация, функциональный. Легкий удобный переход по темам.
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Железногорское отделение №7701
(Железногорск)
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Красноярское городское отделение №161, г. Дивногорск
(г.Дивногорск)
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Красноярское городское отделение №161, Левый берег
(в основном все расположены недалеко от остановок и магистралей)
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Красноярское городское отделение №161, пос. Березовка
(+1 банкомат в п.Солонцы)
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО, Красноярское городское отделение №161, Правый берег
Газпромбанк, ОАО, филиал в г. Красноярске
Простой в использовании, хороший.
Главное Управление Банка России по Красноярскому краю
-
Дальневосточный банк, ОАО, филиал в г. Красноярске
Такой же как и остальные. Простой, удобный.
ИКБ Совкомбанк, ООО, филиал в г. Красноярске
Функциональный, простой. Все доступно и понятно.
КБ ГЕНБАНК, ООО
-
Нормальный. Все на своих местах.
КБ Европейский трастовый банк, ЗАО, филиал в г. Красноярске
-
Какой-то оригинальный переход по вкладкам.
КБ Интеркоммерц, ООО, Красноярский филиал
Появились картинки.
КБ Каннский, филиал
13 (+ входит в это число железногорск (4)
Все вкладки с картинками.
КБ Кедр, ЗАО, г.Железногорск.
Г. Дивногорск
г. Сосновоборск
Березовка
Емельяново
Красивые картинки по вкладкам.
КБ Кедр, ЗАО, Левый берег
КБ Кедр, ЗАО, Правый берег
Хоум Кредит энд Финанс Банк
2002 (сам банк существует с 1991 но в 2002 иностранный инвестр выкупает акции и все переделывает)
Вклад «Совершеннолетний»
Вклад «Надёжный+»
Вклад «Копилка+»
Вклад «Блиц»
Вклад «Женский взгляд»
Вклад «Мультивалютный»
Вклад «VIP Classic»
Вклад «VIP Gold»
Вклад «VIP Platinum»
Вклады для пенсионеров
Вклад до востребования «Личный счёт»
есть
+
Банк Открытие, ОАО
- кредит наличными на любые цели (кредит без справок и поручителей);
ипотека;
- кредитная карта;
- автокредит на приобретение:
новых легковых автомобилей отечественного или иностранного производства;
новых коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства; подержанных автомобилей иностранного производства;
рассрочка на приобретение новых легковых автомобилей.
-потребительский кредит в магазинах-партнерах Банка
- Вклад «Классика»
- Вклад «Время расти»
- Вклад «доход в квадрате»
- Вклад «инвестиционный плюс»
- Вклад «проще простого»
- Вклад «Стабильный»
- Вклад «Мультивалютный»
- Вклад «Состоятельный»
- Вклад «Пенсионный»
- Вклад «До востребования»
есть
+
НОМОС - банк, ОАО
· На учёбу,
· На отдых,
· Ипотечное кредитование,
· Персональный,
На ремонт ,
· На красоту и здоровье
· Для авто- и мото- любителей.
· Вклад «Инвестиционный»
· Вклад «Классический»
· Вклад «Пенсионный доход»
· Вклад «Накопительный»
· Вклад «Универсальный»
· Вклад «Элитный»
· Вклад «Мультивалютный»
нет
+
ЮниКредит банк, ЗАО, операционный офис в Красноярске
есть
Классические, пополняемые, новые, специальные, с возмржностью частичного изъятия
есть
+
Восточный экспресс банк, ОАО, филиал
Кредиты новым клиентам, кредиты на ремонт, кредиты постоянным клиентам, кредиты на автомобиль, ипотека, студентам, пенсионерам
"Надо брать!" - быстрый кредит наличными без поручителей и залогового обеспечения.
"Верный выбор" - кредит наличными под обеспечение в виде залога или поручительства. "Доверие" - кредит наличными без обеспечения.
Овердрафт- кредит для сотрудников предприятий, получающих зарплату на карты АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
Автокредит- кредит на приобретение новых автомобилей отечественного и зарубежного произоводства
Лидер, Максимум, Рента, Удобный, Пенсионный накопительный, Пенсионный, Копилка детям, Енисей Экспресс, Енисей Актив, До востребования, До востребования в пользу третьих лиц.
есть
+
Банк Народный кредит, ОАО, филиал
много
много
+
-
КБ Стромкомбанк
автокредит
Не нашла
-
+
АБ Пушкино, ОАО
Овердрафтное кредитование
Микрокредиты для малого бизнеса
Программа потребительского кредитования населения для торговых организаций
Кредиты юридическим лицам
Кредиты бизнесу под залог недвижимости
-
-
+
АИКБ Енисейский Объединенный Банк
Кредит "Свобода выбора!"
Кредит "Для своих!"
Простое решение
Мои года - мое богатство!
Овердрафт
-
-
+
АК БайкалБанк
+
+
+
+
АКБ Авангард, ОАО
автокредит
Вклад «БАЗОВЫЙ»
Вклад «СБЕРКНИЖКА»
Вклад «РАНТЬЕ»
-
+
АКБ Ланта-Банк, ЗАО
-
Рублевые вклады
Валютные вклады
Мультивалютный вклад
Кредитование под залог вкладов
+
+
АКБ Международный финансовый клуб, ОАО, Сибирский филиал
+
-
+
+
АКБ Московский банк реконструкции и развития, ОАО, филиал
+
Лето красное
Высокий доход
Накопительный
Практичный
Пенсионный
Корпоративный
Мультивалютный
Удобный
Инвестиционный
+
+
АКБ Мособлбанк, ОАО, представительство
· разовый кредит – единовременное предоставление денежных средств;
· кредит с установленным графиком предоставления и возврата
·
· денежных средств;
· возобновляемая кредитная линия со свободным графиком получения денежных средств и погашения задолженности.
· Ипотека
· Кредит «Доверительный»
· Кредит «Спортивный»
· Кредит «Туристический»
· Потребительский кредит
· Экспресс-кредит
· Военная ипотека
· Кредит для клиента
· Ипотечное кредитование
· Кредит в форме овердрафта
· Реструктуризация
· Кредит «Охотничий Трофей»
· Кредит «Потребительский» для Участников «НИС»
· Кредит «Чемпион»
· Кредит «Под залог приобретаемых земельных участков»
Вклад «20!»
Вклад «Мобильный (до востребования)+»
Вклад «До востребования»
Вклад «Перспективный»
Вклад «Прогрессивный»
Вклад «Пополняемый пенсионный процент»
Вклад «Пенсионный процент»
Вклад «Пополняемый актуальный»
Вклад «Актуальный»
+
+
АКБ Национальный резервный банк
+
+
+
+
АКБ Росбанк, ОАО
+
+
+
АКБ Российский капитал, ОАО
Потребительские, автокредиты, ипотека
· Российский капитал Плюс
· Пенсионный капитал Плюс
· До востребования
· Легкий выбор
+
+
АКБ Связь-банк, ОАО
Потебительский, автокредитование, ипотечный
+
+
+
АКБ Союз, ОАО, филиал
Ипотечный кредит Автокредит Потребительский кредит Образовательный кредит Кредит к зарплатной карте Реструктуризация кредитов Погашение кредита
Вклад "Весенний Процент"
Вклад "БЖФ Максимальный доход" Вклад "Максимальный Доход VIP" Вклад "Доверие" Вклад "Пенсионный" Вклад "Сберегательный пенсионный счет" Вклад "Универсальный"
+
+
Банк Интеза, ЗАО
Потребительское кредитование: спец. Предлож. И предлож. для новых клиентов
Вклад «Моментальный доход»
Вклад «Гарант успеха»
Вклад «Максимум роста»
Вклад «Ежемесячный урожай»
Вклад «Золотая середина»
Вклад «Время доверия»
+
+
Банк ИТБ, ОАО
Кредит под вклад
Кредит добросовестному заемщику
Кредит под зарплату
Кредит «Деньги на любые цели»
Кредит «деньги под рукой»
«Элитный +»
«Классический +»
«Универсальный»
«Пенсионный +»
«До востребования»
«Поделись теплом»
+
+
Банк Клиентский, ОАО, филиал
Потребительский кредит
Вклад "Любимый клиент" Вклад с неснижаемым остатком "Люкс" Вклад "Накопительный" Вклад "Пенсионный" Вклад "Дачный сезон"
нет
+
Банк Левобережный, ОАО
Кредит «Статус»
«Старт-лайт»
«Старт-Поддержка»
«Старт Энергия 3»
«Старт Энергия Партнер 1,3»
«История плюс»
«Старт-Энергия-Сибирь»
«Старт-Энергия»
Кредит «На образование»
«Овердрафт» — кредит до зарплаты
«Для своих» — лучшие условия!
· Кредит наличными
· Кредит по персональному предложению
· Кредит на миллион
· Кредиты в интернет-магазинах
· Кредиты в магазинах
· Сказочный процент
· Максимальный
· Двойная защита
· Пенсионный
· Рантье
· Удобный
· Мультивалютный
· Гарантированный
· Проценты сразу
· Оптимум
· Максимум от 300 000 рублей РФ
· Рантье от 300 000 рублей РФ
· Премиум
· Вклады для жителей Хабаровска и Владивостока
есть
+
Банк УРАЛСИБ, ОАО, филиал
Ипотечные кредиты, на автомобиль, на потребительские нужды
«Стабильный», «Бизнес-класс», Вклад "УРАЛСИБ | ВКЛАД+ПИФ"
Вклад "Достойный дом детям!"
Вклад "УРАЛСИБ | ПЕНСИОННЫЙ"
Вклад "УРАЛСИБ | МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ"
Вклад "УРАЛСИБ | ДОСТУПНЫЙ"
Вклады в драгоценных металлах
есть
+
Банк 24.ру, ОАО, филиал
нет
нет
нет
+
БНП Париба, ЗАО
Мой дом
Мой дом
10-10-10
Кредит на ремонт
Кредит без переплаты
1% в месяц
Внешэкономбанк, государственная корпорация, представительство в г. Красноярске
Не нашла
Не нашла
Не нашла
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ОАО.
Потребительские, жилищные, автокредиты.
Срочные вклады; вклады для расчетов;
Для пенсионеров;
Сберегательные сертификаты;
Обезличенные металлические счета;
Вклады, прием которых прекращен;
Подбор вклада.
есть
+
Газпромбанк, ОАО, филиал в г. Красноярске
Кредит на потребительские цели под залог акций ОАО "Газпром";
Программа потребительского кредитования «Образовательный кредит»;
Программа «Потребительский кредит для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих»
Вклад "Газпромбанк – Срочный Плюс",
Вклад "Газпромбанк - Личное достижение",
Вклад "Газпромбанк – Индивидуальный план",
Вклад "Газпромбанк - Рантье Плюс",
Вклад "Газпромбанк - Оптимальный",
Вклад "До востребования",
Вклад "ГАЗФОНД - Пенсионный",
Вклад "Газпромбанк - Жилищный".
есть
+
Главное Управление Банка России по Красноярскому краю
Информация о денежно-кредитной политике
-
-
-
Дальневосточный банк, ОАО, филиал в г. Красноярске
Кредит наличным с обеспечиванием; кредит под залог недвижимости, кредит на получение образования,
•
Вклады «До востребования»;
•
Срочные вклады;
•
Специальные предложения.
+
+
ИКБ Совкомбанк, ООО, филиал в г. Красноярске
Денежный кредит
Кредит Семейный
Денежный кредит «Важные решения»
Кредитная акция «Серьёзные покупки»
Кредитные программы «Учителям и врачам»
Кредитная программа для пенсионеров
Товарный кредит
«Проценты на проценты»,
«Максимальный доход»,
«неприкосновенный запас»,
«Постоянный доход».
Акции
Бэби-Бум
Автокредит
Экспресс-кредит
Отдых в кредит с MasterCard
Кредит «MasterCard Gold»
Кредит "Корпоративный"
Кредит "Выгодный"
Кредит "Достойный"
Кредит "Макси"
Кредит "Пенсионный"
Кредит "Потребительский"
Кредит "Овердрафт"
Кредит "Классический"
Кредит "Мобильный"
Вклад "Клуб путешественников"
Вклад "Весенее настроение"
Вклад "Мой выбор"
Срочный вклад «Универсальный - VIP»
Срочный вклад "Счастливый"
Вклад "Пенсионный Плюс"
Вклад "Пенсионный Накопительный"
Вклад "Формула роста"
Вклад "Купеческий"
Вклад "Стабильный доход"
Вклад "Универсальный"
Вклад "До востребования"
Вклад "Президентский"
Вклад "Студенческий"
+
+
КБ Кедр, ЗАО
Кредиты по картам,
Нецелевые кредиты,
Целевые кредиты.
Вклады в России,
Вклады в Греции.
-
+
Хоум Кредит энд Финанс Банк
+
+
-
+
ФКБ СДМ - банк
+
+
-
+
Факб Балтийский Банк Развития
+
+
-
+
ТрансКредит Банк
+
+
+
+
СКБ – Банк
+
+
+
+
Русфинанс Банк
+
+
-
+
Россельхозбанк
+
+
+
+
РайффазенБанк
+
+
+
+
ПромСервисБанк
+
+
+
+
Промсвязьбанк
+
+
+
+
Отп Банк
+
+
+
+
НОТА – Банк
+
+
-
+
Национальный банк Траст
+
+
-
+
Национальный Банк Сбережений
+
+
-
-
МДМ Банк
+
+
+
+
Кредит Европа Банк
+
+
+
+
КБ Юнистрим
+
+
КБ Стройкредит
КБ Ренессанс Капитал
+
+
+
+
КБ Кольцо Урала
+
+
+
+
КБ Кедр
+
+
+
+
Юниаструм банк
+
+
+
+
Таблица 3
Банки с целевым «кредитом на ремонт»
Банк
Механизм
Условия
%
Маркетинг
Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО
-
-
-
-
Банк Открытие, ОАО
-
-
-
-
НОМОС - банк, ОАО
Задолженность по кредиту погашается равными взносами ежемесячно. День погашения вы можете выбрать самостоятельно.
Валюта кредита
От 50 000 до 2 000 000 рублей1
Срок, мес.
от 12 до 60
Годовая процентная ставка для сумм (в рублях)
от 50 000 до 2 000 000
от 17,90% до 27,90%
Комиссия за выдачу
Не взимается
Комиссия за обслуживание
Не взимается
Мораторий на досрочное погашение
Нет
Комиссия за досрочное погашение
Не взимается
От 17,9% до 27,9%
Есть договоренность с фирмами о предоставлении скидок (кросс-маркетинг).
Росгосстрах банк, ОАО
-
-
-
-
ЮниКредит банк, ЗАО, операционный офис в Красноярске
-
-
-
-
Восточный экспресс банк, ОАО, филиал
- денежные средства можно снимать по мере необходимости в течение 6 месяцев;
-вы начинаете платить по кредиту только после совершения первой покупки/снятия, и проценты по кредиту начисляются не на всю сумму кредита, а только на сумму фактически снятых средств с карты;
- чем большая сумма денег вам требуется на ремонт – тем ниже процентная ставка по кредиту;
- сумма кредита до 750 000 рублей позволит сделать даже капитальный ремонт;
- свободный график погашения: вы самостоятельно определяете сумму ежемесячного платежа, которая должна быть не менее размера обязательного платежа. Платеж по кредиту можно внести в любой день в течение платежного периода,
- кредит выдается на карту, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании денежных средств.
- сумма кредита: от 100 001 до 750 000 рублей;
- процентная ставка: для новых клиентов банка: 18% - 22,5% годовых. Для постоянных клиентов банка: 14,5% - 21% годовых;
- срок кредита: от 1 до 5 лет;
- размер минимального обязательного платежа при сумме кредита:
- до 300 000 руб. МОП = 1,5% от суммы Основного долга + % по кредиту;
- свыше 300 000 руб. МОП = 1% от суммы Основного долга + % по кредиту;
- без залога и поручительств;
- снятие наличных денежных средств – 1,5%;
- выпуск карты - 1 500 рублей;
- предусмотрено страхование жизни и трудоспособности заемщика
для новых клиентов банка: 18% - 22,5% годовых. Для постоянных клиентов банка: 14,5% - 21% годовых1;
нет
Ак Барс банк, ОАО
АКБ «Енисей», ОАО
-
-
-
-
Банк Народный кредит, ОАО, филиал
-
-
-
-
КБ Стромкомбанк
-
-
-
-
АБ Пушкино, ОАО
-
-
-
-
АИКБ Енисейский Объединенный Банк
-
-
-
-
АК БайкалБанк
-
-
-
-
АКБ Авангард, ОАО
-
-
-
-
АКБ Ланта-Банк, ЗАО
-
-
-
-
АКБ Международный финансовый клуб, ОАО, Сибирский филиал
-
-
-
-
АКБ Московский банк реконструкции и развития, ОАО, филиал