Анализ положения дел в отрасли

Характеристика емкости рынка

Пуховые и шерстяные изделия (ПУШ) машинного или ручного изготовления из деревенской пряжи - одни из самых популярных в быту вещей у жителей Урала. Объем продаж ПУШ изделий в 1998 г. состоял из неорганизованных челноков - реализаторов из Волгоградской, Воронежской, Оренбургской областей. Они представляют на рынок области продукцию без гарантий ка­чества.

Конструктивно рассчитать емкость рынка можно на основе жизненного цикла ПУШ изделий, сегментируя ассортимент см. Приложение I на 4 группы.

I варежки, носки - период эксплуатации 1 год;

II шарфы, шапочки - период эксплуатации 5 лет;

III пуховые платки, паутинки - период эксплуатации 7 лет;

IV свитера, пуловеры и пр. трикотаж - период эксплуатации 7,5 лет.

 

Расчеты основываются на данных численности населения района и об­ласти.

Предположим, что у каждого жителя имеются в наличии вышеуказанные изделия. Количественный состав может быть определен по минимуму и мак­симуму см. таблицу № 1.

 

Количественный состав использования ПУШ ассортимента.                               Таблица № 1

	Мужчины	Женщины
Минимум	2,870 кг.	2,300 кг.
Максимум	3.820 кг.	6,300 кг.

Среднеарифметическое 3,822 кг. на человека. Примем максимальный жизненный цикл изделий не 7,5 лет, а в 6,6 раз больше — 50 лет. Это критическая ситуация!!! Тогда на каждого жителя В. Салдинского района требуется 0,076 кг. ПУШ изделий в год. В целом для района (численность 58 298 чел.) требуется 4 430,648 кг. в год. Это пессимистичный прог­ноз. Номинально 29 708,66 кг, в год ~ это 100 процентов рынка. Таким образом промысел претендует на 20 процентов рынка В. Салдинского райо­на. Много это или мало и каковы резервы потенциального спроса в облас­ти.

Всего численность платежеспособного населения в Свердловской об­ласти 1 902 138, умножим на минимальную норму потребления 0,076 кг. получим 100 процентный рынок 144 562,48 кг. в год - это по самому пессимистичному прогнозу по оптимистичному прогнозу — 969 329,52 кг. в год.

Промысел претендует минимально 3,71%, максимально 24,9% процента рынка области.

Каковы факторы сдерживания платежеспособного спроса на изделия ПУШ? Уместно рассмотреть на примерах пряжи.

Конкурентный анализ

Существуют факторы сдерживающие платежеспособный спрос на ПУШ из­делия конкурентов.

I. Высокие цены на качественную пряжу импортного производства. Мохер с пуховым содержанием 80 процентов стоит до

3 USD за100 гр. Его нельзя вязать на вязальных машинах. При выпушивании образует сосульки до 10 см.

II. Трудозатратная фабричная пряжа Ч/Ш, П/Ш по цене до 1,2 USD за 100 гр. пригодна для ручного и машинного вязания, не дает пухового ворса. Работа с ней требует высокой квалификации т.к. внешний вид полотна зависит от качества вязки.

III. Низкосортная деревенская пряжа ручного изготовления по цене до 2 USD за 100 гр. привозится из Таджикистана, продается нелегально, не имеет сертификата качества и гигиенического сертификата. Качество низкое. Используется для ручного вязания не ответственных изделий.

Идеально удовлетворяет платежеспособный спрос пряжа ценой до 1,0 USD за 100 гр. однородная, пригодная для машинного и ручного вязания, дающая ворс от 2 до 5 см. Смотанная в бобину, снабженная этикеткой.

 

Изготавливая высококачественную пряжу возможно организовать надом­ное производство ассортимента ПУШ Приложения I.

Анализ ССВУ ПУШ промысла

 

Сильные стороны - высокое качество, постоянные характеристики, га­рантии безопасности, универсальность, отсутствие конкуренции, острая потребность населения, наличие стабильного спроса.

Слабые стороны - отсутствие подготовленного персонала, трудозатратность, ограниченная цветовая гамма (натуральные цвета), сезонный спрос.

 

Возможности - неограниченного наращивания объемов производства;

Угрозы - копирование конкурентами.

Проект «Пуховый мир» развитие по этапам

Стратегия достижения поставленных целей на I этапе развития промысла

 

Создание и внедрение уникального учебного плана обучения надомни­ков по специальностям прядильщица и вязальщица. Для реализации прог­раммы было выделено и инвестировано в 1994-1995 г. 37 882 010 рублей, обучено и трудоустроено на предприятие ВОИ 40 человек.

Что удалось достигнуть:

- технология значительно усовершенствована. В ассортименте 16 групп изделий 60 типоразмеров, цветовая гамма расширена до 6 тонов.

Состав объектов инвестирования на II этапе развития

Для реализации II этапа развития В. Салдинского народно художественного промысла потребуются инвестиции см. таблицу № 2 - 10 и Приложение № 3.18.2.

3.7.3. Штатное расписание. Представлено в таблице № 11.

 

Состав объектов инвестирования. Участок прядения.                                                          Таблица № 2

№ п.п.	Наименование оборудования Участок прядения	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Ванна для замочки и полоскания 1200 х 1200 х 70 мм.	5	412	2060	2060	0
2.	Машина моечная ММ-25	3	820	2460	2460	0
3.	Барабан сушильный	3	458	1374	1374	0
4.	Машина разрыхлитнльно – трепальная РТ-500	2	4800	9600	0	9600
5.	Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час	2	5500	11000	0	11000
6.	Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час	1	12600	12600	0	12600
7.	Тростильно-крутильная машина ТКД-240	3	1350	4050	0	4050
8.	Мотальная машина МММ-254	2	650	1300	0	1300
9.	Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм.	2	1800	3600	0	3600
10.	Устройство намоточное	1	69	69	69	0
11.	Комплект – рабочее место прядильщицы	1	316	316	316	0
12.	Электропрялка БЭП-2	10	26,4	264	264	0
13.	Чески ручные (пара)	10	6	60	60	0
14.	Устройство смотки бобин	1	37	37	37	0
15.	Крючок профильный	6	1	6	6	0
16.	Лампа настольная	10	21	210	210	0
17.	Стол прядильный	10	20	200	200	0
18.	Стул мягкий со спинкой	20	20	400	0	400
19.	Набор инструментальный	1	65	65	0	65
Итого:		93		49671	7056	42615

 

Состав объектов инвестирования. Участок вязания.                                                          Таблица № 3

№ п.п.	Наименование оборудования Участок вязания	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Машина вязальная ZINGER 9000PS	2	3300	6600	0	6600
2.	Машина вязальная BROTHER KH868	6	1200	7200	0	7200
3.	Машина вязальная SIMAC	4	1000	4000	4000	0
4.	Машина вязальная 2-х фонтурная	5	3000	15000	0	15000
5.	Автомат варежковый АВ-6	2	2800	5600	0	5600
6.	Автомат носочный КВН-Н-45	2	2900	5800	0	5800
7.	Устройство лекальное	6	200	1200	1200	0
8.	Машина вязальная «Каскад»	5	150	750	750	0
9.	Набор инструментальный	25	200	5000	5000	0
10.	Лампа настольная	25	35	875	875	0
11.	Стол специальный	30	70	2100	2100	0
12.	Стул мягкий со спинкой	30	45	1350	1350	0
13.	Разное	30	30	900	900	0
Итого:		172		56375	16175	40200

 

Состав объектов инвестирования. Участок обработки.                                                          Таблица № 4

№ п.п.	Наименование оборудования Участок обработки	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Пяльца 2000 х 2000 мм.	20	64	1280	1280	0
2.	Вентилятор VA-200	4	100	400	200	200
3.	Машина стиральная WD54330	2	1200	2400	1200	1200
4.	Утюг без шнуровой NI10002	5	350	1750	0	1750
5.	Парогенератор	10	418	4180	0	4180
6.	Моющий пылесос VAX2100	2	425	850	0	850
7.	Пылесос для сухой уборки	15	75	1125	1125	0
8.	Пылесос без проводной E-62	35	48	1680	1680	0
9.	Воздухоочиститель HR4320	10	96	960	0	960
10.	Пароочиститель HR6642	12	124	1488	0	1488
11.	Гладильный пресс BKK1132	5	800	4000	0	4000
12.	Стирально-сушильный автомат	3	1500	4500	4500	0
13.	Вытяжная система C-994	5	280	1400	0	1400
14.	Вытяжной вентилятор H-300	6	30	180	180	0
15.	Сушка для рук TH92001	5	30	150	150	0
16.	Швейно-вышивальная машина ORHIDEA	2	2800	5600	0	5600
17.	Машинка для очистки шерстяных изделий	50	40	2000	0	2000
Итого:		191		33903	10315	23588

 

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.                                                          Таблица № 5

№ п.п.	Наименование оборудования Участок упаковки	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Компьютер персональный	3	850	2550	0	2550
2.	Принтер лазерный	3	670	2010	0	2010
3.	Факс	1	520	520	0	520
4.	Телефон АОН	5	40	200	200	0
5.	Стол лекально - упаковочный	2	250	500	500	0
6.	Стеллаж	30	50	1500	1500	0
7.	разное	20	100	2000	2000	0
Итого:		64		9280	4200	5080

 

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.                                                         Таблица № 6

№ п.п.	Наименование оборудования Общее оборудование	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Оборудование учебного класса	1	1170	1170	0	1170
2.	Оборудование склада	1	2600	2600	0	2600
3.	Оборудование офиса	2	800	1600	1600	0
4.	Пожаро-охранная сигнализация	1	2000	2000	0	2000
5.	Ремонт здания	1	2500	2500	0	2500
6.	Монтажные работы	1	1500	1500	1500	0
Итого:		7		11370	3100	8270

 

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.                                        Таблица № 7

№ п.п.	Наименование оборудования Уникальное оборудование	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Машина пушильная 3 куб.м.	1	6700	6700	0	6700
2.	Сушильно-пяльцевый автомат	2	4250	8500	0	8500
3.	Стол упаковочный	1	2600	2600	2600	0
4.	Сушильная камера	1	9300	9300	0	9300
5.	Пряжепушильная машина	3	1800	5400	0	5400
6.	Камера естественного пушения	1	4700	4700	0	4700
7.	Машина пухоукладочная	2	1200	2400	2400	0
8.	Дозаторы	6	180	1080	1080	0
9.	Система антимолевой обработки	13	300	3900	3900	0
10.	Кассетница учебно-методическая	15	500	7500	2181	5319
11.	Пухосборник половой	10	630	6300	6300	0
12.	Пылесборник воздушный	10	370	3700	3700	0
Итого:		65		62080	22161	39919

 

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.                                                      Таблица № 8

№ п.п.	Наименование оборудования Оборотные фонды	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Пух ангорский белый	2500	7,50	18750	0	18750
2.	Пух ангорский серый	1000	10,00	10000	0	10000
3.	Пух козий	500	21,30	10650	0	10650
4.	Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.	250	35,49	8873	0	8873
5.	Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь.	300	3,51	1055	0	1055
Итого:				49328	0	49328

 

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.                                                          Таблица № 9

№ п.п.	Наименование оборудования Прочие активы	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Стоимость технологии	1	200000	200000	200000	0
2.	Балансовая стоимость здания	1	100000	100000	100000	0
Итого:		2		300000	300000	0

 

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.                                                          Таблица № 10

№ п.п.	Наименование оборудования Итого статьи расходов			Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Участок прядения			49671	7056	42615
2.	Участок вязания			56375	16175	40200
3.	Участок обработки			33903	10315	23588
4.	Участок упаковки			9280	4200	5080
5.	Общее оборудование			11370	3100	8270
6.	Уникальное оборудование			62080	22161	39919
7.	Оборотные фонды			40328	0	40328
8.	Прочие активы			300000	300000	0
Итого:				563007	363007	200000

 

Штатное расписание.                                                                                                            Таблица № 11

№ п.п.	Штатная единица	Количество ставок	ФОТ USD	Сумма USD
1.	Директор	1	100	100
2.	Заместитель директора по производству	1	80	80
3.	Технолог	1	60	60
4.	Главный бухгалтер	1	70	70
5.	Бухгалтер	1	50	50
6.	Менеджер по сбыту	4	70	280
7.	Экспедитор по поставкам	1	60	60
8.	Механик – энергетик	1	50	50
9.	Завхоз – кладовщик	2	40	80
10.	Мастер участка прядения	1	40	40
11.	Мастер участка вязания	2	40	40
12.	Мастер участка обработки	1	40	40
13.	Мастер участка стирки	1	40	40
14.	Мастер участка профессионального обучения	2	40	80
15.	Вязальщица	30	35	1200
16.	Вязальщица – надомница	75	20	1050
17.	Прядильщица	3	45	135
18.	Оператор – пушильщик	1	40	40
19.	Трепальщица	1	40	40
20.	Вспомогательный рабочий	2	40	80
21.	Шофер	2	60	120
22.	Производственный резерв	10	20	200
23.	ИТР резерв	3	50	150
23.	МОП резерв	4	30	120
Итого МОП и ИТР:
Итого задействовано в основном производстве:
Итого весь штат:		151		4165

Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

Штатный ФЗП 4205 USD.

Премиальный фонд 225 USD.

Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.

 

В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.

Приоритеты при реализации:

- организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;

- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;

- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;

- накопление сезонного оборотного фонда;

- разработка и изготовление спец. оснастки;

- создание материально – технической базы промысла.

 

Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»                                     Таблица № 12

Что планируется сделать на втором этапе	Сроки исполнения
Отремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м.	С « «     по « «
Приобрести планируемые основные фонды и сырьё
Разработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортимента
Лицензировать учебную программу
Организовать учебно-методический центр
Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основе
Организовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностями
Создать учебник по ПУШ технологии
Реализовать программы факультативного обучения для школьников
Организовать кружковую работу
Изготовить и запатентовать уникальное оборудование
Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий
Создать оборотный фонд
Создать резервный и сезонный оборотный фонд
Сформировать сбытовую сеть
Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов
Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимости
Организовать экспедиционную и научно – техническую работу
Издать книгу «Пуховый мир»
Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала
Создать материально техническую базу для реализации III этапа проекта