Темпы роста банковского сектора в период мирового кризиса

После начала мирового кризиса темпы роста банковской системы Казахстана существенно снизились. В настоящее время в банковской системе страны преобладают следующие аспекты: сокращение темпов роста банковской системы; ухудшение качества активов; снижение доходности казахстанских банков. Так, в 2006г. рост активов составил 67,9%, в 2007г. рост активов уменьшился до 31,7%, а в 2008г. составил лишь 1,8%.

   На Рис.1 приводятся данные активов первой десятки крупнейших казахстанских банков.

  Рис.1. Активы банков, 01.12.2008г.

Из-за ухудшения состояния экономики наблюдается резкое снижение прибыли банков. Основная причина – необходимость формирования провизий по вызывающим вопросы займам. В целом по банковской системе прибыль за 11 месяцев 2008г. снизилась в 6,4 раза по сравнению с прибылью, полученной в 2007г.

  На 01.12.2008г. среди первой десятки банков 3 имели отрицательный финансовый результат:
- АТФ Банк: -27,16 млрд.тенге;
- Нурбанк: -4,92 млрд.тенге;
- Темирбанк: -2,18 млрд.тенге.

   Рис.2. Чистый доход банков, 01.12.2008г.

В Таблице1 представлены показатели доходности активов и собственного капитала казахстанских банков. Низкий уровень доходности является следствием роста ставок вознаграждения по вновь привлекаемым ресурсам. Рост ставок внутри страны обусловлен желанием рефинансировать внешние займы за счет внутренних источников ресурсов.

Таблица 1. Показатели эффективности банков, 01.12.2008г.

В структуре кредитного портфеля банков на 01.01.2009г. доля стандартных кредитов составила 43,3%, что на 3,6% больше, чем на 01.01.2008г. Доля сомнительных кредитов за аналогичный период уменьшилась на 6,5% и составила 52,3%. Безнадежные кредиты достигли 4,4% (на 01.01.2008г – 1,5%).

Рис.3. Кредиты банков второго уровня по отраслям экономики, 01.014.2009г.

В отраслевом разрезе наибольшая доля кредитов была выдана таким отраслям, как строительство и торговля (Рис.3.), наибольшая же просрочка приходится на текстильную отрасль (9,9%), металлургию (5,76%) и строительство (5,39%) (Рис.4.).

Рис.4. Удельный вес просроченной задолженности по отраслям экономики, 01.01.2009г.

Объемы депозитов в казахстанских банках, несмотря на кризис, растут, что обусловлено, прежде всего, увеличением суммы вкладов юридических лиц. По состоянию на 01.01.2009г. сумма вкладов физических и юридических лиц составила 6872,6 млрд.тенге, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Из них 1500,3 млрд.тенге – вклады физических лиц (рост за год на 3,6%), 5372,3 млрд.тенге – вклады юридических лиц (рост на 8%).

Нужно также отметить, что за последнее время пять казахстанских банков частично или полностью продали свои акции иностранным компаниям. АТФ Банк продал 100% акций итальянцам, Казкоммерцбанк – 25% пакета арабам.

Уменьшить рост кризисного потенциала банковской системы Казахстана правительство рассчитывает за счет своей антикризисной программы. Было принято решение о выделении четырем крупнейшим банкам (Казкоммерцбанк, БТА Банк, Народный Банк Казахстана, Альянс Банк) в их капитал средств в размере 5 млрд.долл. В случае необходимости, помощь может быть предоставлена и менее крупным банкам.