Рабочее место менеджера по продажам

«Рабочее место менеджера по продажам» может вызываться автоматически в процессе запуска программы пользователем или из пункта меню «Документы - Продажи - Рабочее место менеджера по продажам». Оно позволяет решать следующие задачи:

быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры;

просмотр информации о текущих складских остатках в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов;

просмотр остатков по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций, а также планируемых поставок;

просмотр значений основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойств без открытия формы элемента;

выписка счета на оплату и регистрация новых заказов покупателей.

Рассмотрим действия, которые должен выполнить менеджер по продажам, при решении каждой из перечисленных задач.

Быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры. Быстрый отбор в справочнике «Номенклатура» может производиться по артикулу или по наименованию товара.

Чтобы произвести отбор, например по наименованию, нужно установить условие отбора «Наименование», а в поле «Содержит» ввести последовательность символов, которые включены в наименование товара. Результат отбора товаров, в наименовании которых содержится последовательность символов «бот», показан на рис. 3.

Рис. 3

В режиме «Рабочее место менеджера по продажам» реализован быстрый поиск товара. Для его выполнения необходимо установить курсор в колонку «Наименование» и начать вводить наименование товара. Система сразу «переместит» курсор на строку с товаром, наименование которого начинается с введенных символов.

Просмотр информации о текущих складских остатках в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов. Для просмотра текущих остатков товара необходимо установить курсор на нужный товар, а в правой части «Рабочего места менеджера по продажам» перейти на закладку «Остатки и цены». Остатки и цены товара будут показаны в разрезе характеристик, если по данной позиции ведется учет в разрезе характеристик.

Чтобы посмотреть остатки товаров по каждому складу, необходимо установить курсор на панель «Остатки, цены», нажать на правую клавишу и в появившемся контекстном меню с помощью левой клавиши мыши установить флаг «Отображать склады» (рис. 4).

Рис. 4

Данная настройка сохранится при последующих сеансах работы с «Рабочим местом менеджера по продажам».

В графе «Своб.ожид» отражается количество товара, которое заказано у поставщиков и еще не распределено по заказам покупателей. При расшифровке этой суммы можно просмотреть все заказы поставщикам, по которым есть свободный остаток, еще не распределенный по заказам покупателей.

Для показа цены товара следует выбрать соответствующий тип цен. Цены могут быть показаны в той валюте, в которой они были зафиксированы, или в любой валюте, выбранной из справочника «Валюты».

Просмотр остатков по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций, а также планируемых поставок. Используя режим «Рабочее место менеджера», можно посмотреть текущее состояние товара, заказанного покупателем. Чтобы получить эту информацию, необходимо в поле «Покупатель» ввести название покупателя или выбрать его из списка. После ввода информации о покупателе появится закладка «Заказы». Установив курсор на нужную позицию в левой части «Рабочего места менеджера по продажам», можно на закладке «Заказы» посмотреть текущее состояние данного товара - количество товара, которое уже можно отгрузить покупателю («В резерве») и дату поступления от поставщика оставшегося по заказу товара (рис. 5).

Рис. 5

Просмотр значений основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойств без открытия формы элемента. Для просмотра основной информации о товаре следует найти нужную позицию в списке и перейти на закладку «Параметры» (рис. 6).

Рис. 6

На данной закладке перечислены все основные параметры товара: основной поставщик, ответственный за закупки, вся информация о свойствах товаров. Предусмотрена также возможность просмотра изображения товара (кнопка «Изображение»).

Выписка счетов на оплату и регистрация новых заказов покупателей. Непосредственно в режиме «Рабочее место менеджера по продажам» можно оформлять счета и заказы для существующих покупателей, вводить информацию о новых покупателях.

Следует отметить, что новому покупателю можно оформить счет на оплату без заполнения информации о нем в информационной базе и зарегистрировать его после того, как он подтвердит свои намерения о покупке товара, например оплатив счет на оплату.

Данная операция оформляется следующим образом:

в поле «Покупатель» надо ввести информации о новом покупателе. Он не зарегистрирован в информационной базе, поэтому информация о нем будет отображаться синим цветом (рис. 7).

Рис. 7

для такого покупателя доступна только выписка счетов на оплату товаров (кнопка «Оформить счет на оплату (F12)»); не закрывая «Рабочее место менеджера по продажам», нужно заполнить табличную часть счета. Для этого с помощью отбора или быстрого поиска следует найти нужный товар в списке, установить на него курсор и нажать на клавишу «Enter»;

в появившемся окне запроса количества необходимо ввести нужное количество товара. При заполнении можно также воспользоваться перетаскиванием позиций номенклатуры с помощью механизма «drag and drop», т.е. перетаскивая позиции номенклатуры с помощью мыши.

Информация о новом покупателе будет храниться только в документе «Счет на оплату». После того как новый покупатель подтвердит свои намерения (например, оплатит счет), его можно зарегистрировать. Для этого в документе «Счет на оплату» нужно нажать на кнопку «О» рядом с полем «Контрагент», в результате появится окно регистрации. В эту форму надо внести все данные о клиенте и зарегистрировать его в информационной базе.

Аналогичным образом можно оформить документы «Заказ покупателя» или «Счет на оплату» для уже существующих клиентов.