Обзор данных по рынку имущественного страхования в период кризиса 2008 года и прогноз на последующие годы

Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхования. Обратимся к фактам: Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007-го года – 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года показал спад на 17%! Основной причиной такого обвала стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по Авто КАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах Авто КАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе. В 2009 году сегмент имущественного страхования сжался на 30%. В результате пятая часть игроков ушли с регионального рынка.[8]

По итогам первого квартала 2009 года рынок имущественного страхования Пермского края продемонстрировал ярко выраженную негативную динамику развития, сократившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба страхового надзора. В результате объем собранных по этому виду страхования в первом квартале премий составил лишь 15% от объема января – декабря 2008 года. Характерно, что хотя в целом рынок страхования и сократил свою емкость, но менее значительно – на 21%. Сжатие рынка имущественного страхования в первом квартале текущего года было характерно для всей страны в целом (-11% по объему собранных премий). Тем не менее, Федеральная служба страхового надзора зафиксировала положительную динамику развития этого сегмента в ряде регионов, а именно в 24-х. Причем отнюдь не всегда причиной увеличения объема рынка служил эффект низкой базы: в этот список попали и такие регионы-лидеры, как Москва, Калининградская, Вологодская и Ленинградская области. Вместе с тем все регионы – конкуренты Пермского края также снизили в первом квартале 2009 года емкость рынка имущественного страхования. Однако не у всех он был столь же обвальным, как в Прикамье. Нижегородский рынок потерял лишь 5%, Самарский – 6%, Челябинский и Свердловский – по 20–23%. Близкую к прикамской динамику показал рынок Башкортостана – минус 28%. Василий Кузнецов, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Перми, объясняет эти различия особенностями региональной экономики. «Колебания показателей объясняются однородностью числа и состава страхователей в каждом конкретном регионе». Действительно, следует отметить, что имущественное страхование традиционно является наиболее емким сегментом регионального рынка страхования, что связано, в частности, с капиталоемкостью экономики Пермского края. Если говорить об абсолютных показателях, то Прикамье входит в число регионов – лидеров по степени развития рынка имущественного страхования. Согласно данным Федеральной службы страхового надзора, в первом квартале 2009 года по этому показателю Пермский край занял 12-е место в списке регионов России. Впрочем, такие регионы, как Республика Татарстан, Свердловская, Самарская и Нижегородская области находятся на несколько строчек выше, а разница в объеме собранных премий достигает двух раз. Впрочем, примерно в той же степени Пермский край уступает им и по совокупному объему всего страхового рынка. Из всех регионов-конкурентов регион лидирует лишь по отношению к Республике Башкортостан: объем премий, собранных по страхованию имущества в первом квартале 2009 года, здесь меньше почти на четверть. Однако не все сегменты рынка имущественного страхования показали одинаково плохие результаты. «Имущественное страхование больше всего пострадало от кризиса, и если конкретизировать по видам, то больше всего пострадало автотранспортное страхование. Тем не менее, если говорить в целом о рынке имущественного страхования, судя по результатам января – марта 2009 года, он по абсолютным показателям фактически вернулся в 2007 год. И даже хуже: одновременно со снижением объема собранных премий в крае достаточно резко выросли выплаты по этому виду. А именно: по сравнению с первым кварталом 2008 года – в 1,5 раза, с первым кварталом 2007 года – в 2,4 раза. Сам факт увеличения объема выплат объясняется закономерным ростом рисков страхователей в период кризиса. А то, что это происходит на фоне заметного снижения поступлений, свидетельствует о сокращении финансовой устойчивости страховщиков. В целом эксперты называют две основных причины сокращения имущественного страхования: кризис ликвидности и резкое снижение объемов кредитования. Уже с 2005 года имущественное страхование все в большей степени зависит от КАСКО, в последние годы доля автострахования стабильно составляет более половины страховых сборов по имущественному страхованию. Таким образом, резкое снижение продаж новых автомобилей, отмеченное аналитиками еще в конце 2008 года, а также отказы клиентов страховых организаций от продления договоров страхования автомобилей явились одними из наиболее существенных факторов, приведших к падению страховых сборов. Также фиксируются отказы страхователей от продления договоров КАСКО по причине снижения доходов, крупнейшими страхователями по этому виду являются предприятия и организации, поэтому их финансовые трудности необходимо добавить к перечню причин кризиса страхования имущества. В свою очередь Василий Кузнецов рисует более оптимистичную картину. «Мы наблюдаем сохранение интереса к программам имущественного страхования в сегменте юридических лиц. Владельцы бизнеса ясно понимают, что в период кризиса оптимальную защиту от рисков сейчас может обеспечить только страхование, и не отказываются ни от пролонгации, ни от заключения новых договоров. В розничном сегменте похожая ситуация наблюдается по программам КАСКО[9], доля клиентов которых, несмотря на кризис, остается стабильной», – рассказал эксперт. Рынок имущественного страхования Пермского края в первом квартале 2009 года сохранял достаточно высокие показатели концентрации. Несмотря на то что, как уже было сказано, его доля в общем объеме сборов достигает 45%, из 121 страховой компании, работавшей в первом квартале 2009 года в Пермском крае, имущественным страхованием занимались лишь 75. Расчеты показывают, что доля первых пяти компаний на рынке имущественного страхования Прикамья составляет 51%, первых десяти – 72%. Очевидными лидерами рынка являются «Росгосстрах-Поволжье», Национальная противопожарная страховая компания и СК «УралСиб». Первая компания в первом квартале 2009 года собрала по этому виду страхования премии в объеме 134,8 млн. рублей (17% рынка), вторая – 89,9 млн. рублей (11%), третья – 74,1 млн. рублей (9%). Важно отметить, что Национальная противопожарная страховая компания фактически является новичком на пермском рынке имущественного страхования, быстро показавшим резкий рост: по сравнению с первым кварталом 2008 года объем сборов по этому виду был увеличен в 38 раз. Основной объем регионального рынка имущественного страхования приходится на страховщиков с московской пропиской, что неудивительно: из 75 игроков рынка 51 – столичные компании. Их совокупная рыночная доля по объему собранных премий в январе – марте 2009 года составила более 70%. Сжатие рынка имущественного страхования привело к тому, что только в течение января – марта  2009 года с него ушло 17 страховых компаний, то есть почти 20% игроков рынка.

Прогнозы. Эксперты «bc» отмечают, что восстановление рынка имущественного страхования будет зависеть от активности банковского сектора, а также динамики макроэкономических показателей, в первую очередь – доходов населения и уровня безработицы. Перспективы улучшения ситуации оцениваются ими по-разному. Прогнозы развития ситуации на рынке имущественного страхования до конца 2009 года неутешительны: в частности, «Эксперт РА» ожидает сокращение объема сборов в этом сегменте на 28% (рынок страхования – в целом на 18%). При этом следует ожидать, что основной спад придется на сегмент малого и среднего бизнеса, поскольку более устойчивые в финансовом плане крупные компании, вероятнее всего, сохранят страховую защиту на прежнем уровне. Свои оценки сложившейся ситуации опубликовала в своем исследовании и аудиторская компания «Мариллион». По ее прогнозам, нестабильная фаза развития страхового рынка продлится в течение года. Сокращение объема собранных премий на 15–21% (без учета страхования жизни) при одновременном обесценении активов и росте рисков контрагентов, вероятно, приведет к недорезервированию средств и кризису ликвидности. Также в конце мая агентство Fitch Ratings присвоило «Негативный» прогноз по российскому страховому сектору, что отражает отрицательное воздействие ухудшающейся ситуации на страховом рынке в связи с быстрым замедлением российской экономики и сохраняющейся волатильностью на инвестиционных рынках страны. Страховой рынок – это рынок финансовых услуг. И проблемы финансового рынка не могли не затронуть рынок страхования. Первые проявления кризиса стали заметны уже в ноябре 2008 года. В первую очередь он обозначился на рынке банковских услуг и ритейловых продаж. В связи с уменьшением объемов автокредитования резко упали продажи автотранспорта в салонах и, соответственно, уменьшился объем страховых взносов по транспорту. Рассмотрим динамику объема сборов и выплат по имущественному страхованию, представленную в виде диаграммы.[10]

В первом квартале 2009 года страховщики ощутили сокращение банковского кредитования юридических лиц. Соответственно, сократились взносы по страхованию имущества предприятий, передаваемого в залог банкам. В настоящее время банки серьезно ужесточили требования к заемщикам кредитных ресурсов, да и ставки по кредитам очень выросли. Далеко не каждое юридическое лицо готово кредитоваться по ставкам 20–25 % годовых. Для понимания хочу пояснить: учитывая, что тема сегодняшнего номера – имущественное страхование, страхование транспорта также относится к имущественному страхованию. Более того, при анализе статистических данных в показателях по имущественным видам основная доля приходится на транспортное страхование. А динамика рынка развивается следующим образом. Если в первом квартале 2008 года страховые компании на территории Пермского края собрали страховые взносы в сумме 2,1 млрд. рублей, то за аналогичный период 2009 года эта цифра уменьшилась на 21 % и составила лишь 1,7 млрд. рублей. Показатели по имущественному страхованию еще плачевнее – снижение сборов на 30 %. Зато выплаты по страховым событиям растут опережающими темпами. В первом квартале 2009 года в Пермском крае страховщики выплатили только по имущественным видам страхования 584 849 тысяч рублей, для сравнения: в первом квартале прошлого года эта цифра была 390 156 тысяч рублей. Таким образом, взносы уменьшаются, а сумма выплат увеличилась в 1,5 раза. Следующая тенденция, которая наблюдается на страховом рынке, – демпинг тарифов. Страховщики часто снижают недопустимо тарифы, особенно это характерно для договоров страхования имущества от огня. Экономическая теория доказывает, что ценовые игры – это очень опасные игры. Не всегда нужно продавать, лишь бы продать. И страховой бизнес в отличие от товарных рынков не прощает подобных ошибок. Ведь страхование – финансовая услуга, отложенная по времени.

Заключение

В данном реферате рассмотрены основные риски, по которым осуществляется имущественное страхование, а также выявлены особенности страхования различных видов имущества (промышленных и сельскохозяйственных предприятий, граждан) от этих рисков. Имущественное страхование трактуется как отрасль страхования, в которой объектом страховых правоотношений выступает имущество в различных видах; его экономическое назначение – возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового случая. Застрахованным может быть имущество, как являющееся собственностью страхователя, так и находящееся в его владении, пользовании, распоряжении. Страхователями выступают не только собственники имущества, но и другие юридические и физические лица, несущие ответственность за его сохранность. В данной работе были зафиксированы особенности имущественного страхования в сфере малого и среднего бизнеса и представлены данные по имущественному страхованию в период кризиса, начавшегося в 2008 году, а также прогнозы на последующие годы. В докризисные годы лидерство по темпам роста страховых платежей принадлежало имущественному страхованию. Этот показатель составил 83%. Этот вид страхования является одним из наиболее перспективных. Одним же из главных факторов, мешающих этому виду страхования развиваться в полную силу, является низкая платежеспособность и юридических, и физических лиц, а также кризис ликвидности и резкое снижение объемов кредитования.

Список литературы

1) Данные сайта www.allpravo.ru и интернет-словаря: www.wikipedia.ru;

2) «Краткий курс истории страхования», – под ред. Журавина С.Г./стр.101/изд. «Анкил», 2005 г.;

3) «Страхование. Учебник», – под ред. Година А.М./стр.228/изд. «Дашков и К», 2010 г.;

4) «Страхование», – под ред. Шахова В.В./стр. 311/изд. «ЮНИТИ», 2008г.

5) «Страхование: учебник», – под ред. Ермасова С.В. и Ермасовой Н.Б./стр. 94/ изд. «Мир книги», 2009 г.;

6) Материал сайта www.businesslife.ru, статья «Представители страховых компаний о необходимости имущественного страхования для малого и среднего бизнеса» от 15.05.2010 г.;

7) Материал сайта www.fssn.ru: «Информация CEA – Европейской ассоциации страховщиков и перестраховщиков», апрель 2010 г., Материал сайта www.fssn.ru, аналитический обзор (03.07.2010 г.);

8) Материал сайта www.straxconsult.ru, статья от 01.03.2010 г.;

9) Материал сайта www.press-release.ru/branches/inshurance «Аналитический обзор страхового рынка: реальные показатели и перспективы» от 30.08.2010 г.

[1] Данные сайта www.allpravo.ru и интернет-словаря: www.wikipedia.ru

[2] «Краткий курс истории страхования»,- под ред. Журавина С.Г./стр.101/изд. «Анкил», 2005 г.

[3] «Страхование. Учебник»,- под ред. Година А.М./стр.228/изд. «Дашков и К», 2010 г.

[4] «Страхование»,- под ред. Шахова В.В./стр. 311/изд. «ЮНИТИ», 2008 г.

[5] «Страхование: учебник»,- под ред. Ермасова С.В. и Ермасовой Н.Б./стр. 94/ изд. «Мир книги», 2009 г.

[6] Материал сайта www.businesslife.ru, статья «Представители страховых компаний о необходимости имущественного страхования для малого и среднего бизнеса» от 15.05.2010 г.

[7] Материал сайта www.straxconsult.ru, статья от 01.03.2010 г.

[8]  Материал сайта www.fssn.ru: «Информация CEA - Европейской ассоциации страховщиков и перестраховщиков», апрель 2010 г.

[9] Материал сайта www.press-release.ru/branches/inshurance «Аналитический обзор страхового рынка: реальные показатели и перспективы» от 30.08.2010 г.

[10] Материал сайта www.fssn.ru, аналитический обзор (03.07.2010 г.)