Положение компании в отрасли.

Добыча нефти.

После семи лет непрерывного роста, среднесуточная добыча нефти в России достигла пика в середине 2007 г. (9,9 млн. барр. нефти в сутки), а в январе 2008 г. начала снижаться. В течение 2008 г. снижение продолжилось, но самый большой обвал произошел в марте 2008 г. - на 1,3% с уровня марта 2007 г., и в июне - на 1,2% с уровня июня 2007 г. Всего за 2008 г. добыча нефти в России составила 488,49 млн. тонн, что на 0,57% ниже уровня 2007г.

Сильнее всего добыча за 2008 г. снизилась у Славнефти (-6,4%), Сургутнефтегаза (-4,4%), собственная добыча Газпром нефти (-6%), а также собственная добыча Роснефти (-1,5%) в результате деконсолидации Томскнефти. Двумя интегрированными компаниями, которые сумели показать рост добычи, стали Татнефть (+1,2%) и Русснефть (+0,5%), а также мелкие добывающие компании (в основном компания Салым Петролеум), сумевшие добиться двухзначного роста добычи.

Общая добыча Газпром нефти за 2008 г. увеличилась на 7,3% благодаря приобретению 50% доли в Томскнефти. Доля Газпром нефти в общей добыче нефти в России увеличилась до 9,5% (8,8% в 2007 г), что ставит ее на 5 место среди Российских ВИНК.

Таблица 4 - Добыча нефти в России

*Добыча 2008 г. скорректирована на долю в Томскнефти

**Включая долю в добыче Славнефти

***Включая доли в добыче Славнефти и Томскнефти

Переработка.

Переработка нефти в РФ росла на протяжении последних пяти лет и в 2008 г. увеличилась на 3,4% до 236,3 млн тонн. Данный рост объясняется фискальной политикой в РФ, которая делает данное направление бизнеса более привлекательным для Российских ВИНК, а зачастую, в случае резкого падения цен на нефть (которое наблюдалось во второй половине 2008 г) - единственным доходным направлением бизнеса. Объем производства дизтоплива за 2008 г. вырос на 4,1%, мазута - на 1,9%, автомобильного бензина - на 1,8%. При этом загрузка основных мощностей по переработке в целом по России выросла до очередного рекорда - 86,9% против 81,5% годом ранее. По объемам первичной переработки нефти лидирует "Роснефть" (49,54 млн. тонн). Стоит отметить высокую концентрацию перерабатывающих активов в РФ, так на долю лидирующих пяти компаний приходится около трех четвертей (72,95%) всей переработанной нефти, поступившей на НПЗ в России.

Таблица 2.2 - Переработка нефти в РФ

Экспорт

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 г. составил 203,091 млн тонн (4,067 млн баррелей в сутки), что на 6,2% ниже показателя 2007 г. По системе АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за прошедший год было экспортировано 185,513 млн тонн российского сырья, минуя "Транснефть" - около 17,578 млн тонн. Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" в 2008 г. отгружено (включая транзитные объемы) 42,554 млн тонн нефти, Туапсе - 4,502 млн тонн, Одессу - 7,888 млн тонн, Приморск - 73,926 млн тонн, МНТ Южный - 7,748 млн тонн. Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в 2008 г. поставили в дальнее зарубежье по системе "Транснефть" 7,484 млн тонн нефти. Российские нефтяные компании в 2008 г. сократили на 6,1% экспорт в страны ближнего зарубежья - до 34,213 млн тонн. Объем поставок на Украину снизился по сравнению с 2007 г. на 37,5% и составил 6,013 млн тонн. При этом экспорт российского сырья в Белоруссию и Казахстан вырос и достиг 21,132 млн тонн (+5,4%) и 7,068. млн тонн (+4,7%) соответственно.

Нефтяная компания "Роснефть" по системе АК "Транснефть" поставила в дальнее зарубежье за 2008 г.45,756 млн тонн нефти, ЛУКОЙЛ - 28,103 млн тонн, Сургутнефтегаз - 32,081 млн тонн, ТНК-ВР Холдинг - 31,272 млн тонн, Татнефть - 14,797 млн тонн, Газпром нефть - 14,256 млн. тонн.

Таблица 6 - Экспорт нефти Российскими компаниями в 2008 г.