Региональный анализ структуры рынка автобензина

 

Общероссийский анализ структуры рынка автобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных же регионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка может влиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитие промышленности и так далее.

Проведем анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: по Татарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализ позволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнить ситуации на рынках автобензина в этих регионах.

В республику Татарстан автобензин поставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах. Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.

 

Таблица 13 – Объем поставок автобензина в Татарстан (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	28,45	6,42	25,15
ЮКОС	12,62	29,47	21,55
ТНК	0,91	0,35	0,27
СИДАНКО	–	1,12	–
Салаватнефтеоргсинтез	64,84	11,65	21,83
Башнефтехим	226,40	337,57	341,61
Славнефть	4,70	0,96	0,32
Сургутнефтегаз	–	–	0,06
Сибнефть	5,72	12,85	9,27
Московский НПЗ	0,10	11,34	6,27
Итого поставок в регион	343,74	411,73	426,33

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано с ростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долю каждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).

В 2000 году всеми компаниями было поставлено 343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночные доли между компаниями на рынке в этот период.

ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;

ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;

ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;

Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 = 0,1886;

Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;

Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;

Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;

Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.

В 2001 году суммарная поставка в регион составила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.

ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;

ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164

ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;

СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;

Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 = 0,0283;

Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;

Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;

Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;

Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.

В 2002 году в Татарстан было завезено 426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.

ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;

ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;

ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 = 0,0512;

Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;

Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;

Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;

Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;

Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.

Сгруппируем полученные результаты в таблице 14.

 

Таблица 14 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	8,28	1,56	5,90
ЮКОС	3,67	7,16	5,05
ТНК	0,26	0,09	0,06
СИДАНКО	0	0,27	0
Салаватнефтеоргсинтез	18,86	2,83	5,12
Башнефтехим	65,86	81,99	80,13
Славнефть	1,37	0,23	0,08
Сургутнефтегаз	0	0	0,01
Сибнефть	1,66	3,12	2,17
Московский НПЗ	0,04	2,75	1,48

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшая ему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранка равной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуации поменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте, только заметно выросла его доля рынка – 81,99%. А вот второе место стал занимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И на третьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили свои поставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряли второе и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим, но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок. Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличили свои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%), Салаватнефтеоргсинтез – третье (5,12%).

Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показатели будет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).

2000 год: CR – 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28% = 93,00%.

2001 год: CR – 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12% = 92,27%.

2002 год: CR – 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12% = 91,15%.

Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI₈ = 8,28² + 3,67² + 0,26² + 18,86² + 65,86² + 1,37² + 1,66² + + 0,04² = 4779,96.

2001 год: HHI₉ = 1,56² + 7,16² + 0,09² + 0,27² + 2,83² + 81,99² + 0,23² + + 3,12² + 2,75² = 6801,49.

2002 год: HHI₉ = 5,90² + 5,05² + 0,06² + 5,12² + 80,13² + 0,08² + 0,01² + + 2,17² + 1,48² = 6514,25.

Таким образом, мы рассчитали показатели рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензина в Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явный лидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.

В республику Чувашия автомобильный бензин поставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемах поставляемого бензина в данный регион в таблице 15.

 

Таблица 15 – Объем поставок автобензина в Чувашию (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,26	28,84	21,95
ЮКОС	8,01	13,35	9,22
ТНК	0,53	0,32	0,17
СИДАНКО	0,15	0,27	–
Салаватнефтеоргсинтез	2,91	1,82	3,16
Башнефтехим	17,94	21,07	24,56
Славнефть	5,21	1,47	0,35
Сургутнефтегаз	0,05	–	–
Сибнефть	1,80	3,80	6,61
Московский НПЗ	0,99	0,16	5,4
Итого поставок в регион	72,85	71,10	71,42

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиков автобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензин такие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставки ТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практически не изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит и свою долю на региональном рынке.

Рассчитаем по формуле (1) долю каждой компании на рынке автобензина в республике Чувашия.

В 2000 году суммарная поставка в регион составляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределение рыночных долей:

ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;

ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;

ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;

СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 = 0,0400;

Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;

Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;

Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;

Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;

Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.

В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;

ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;

ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;

СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 = 0,0256;

Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;

Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;

Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;

Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.

В 2002 году в регион было поставлено 71,42 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой из компаний-поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;

ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;

ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 = 0,0442;

Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;

Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;

Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;

Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.

Таким образом, мы рассчитали рыночные доли компаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем в таблице 16.

 

Таблица 16 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	48,40	40,56	30,73
ЮКОС	11,00	18,78	12,91
ТНК	0,73	0,45	0,24
СИДАНКО	0,21	0,38	0
Салаватнефтеоргсинтез	4,00	2,56	4,42
Башнефтехим	24,63	29,63	34,38
Славнефть	7,15	2,07	0,49
Сургутнефтегаз	0,07	0	0
Сибнефть	2,46	5,34	9,26
Московский НПЗ	1,35	0,23	7,57

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третье место занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежало ЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка – 40,56%. Второе место по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла – 29,63%. И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональном рынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина в Чувашию, а Башнефтехим – наращивать. В результате этого, первое место стало принадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место – ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третье место пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион стали снижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).

Таким образом, мы определили, как распределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002 годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынка относится данный региональный рынок.

Рассчитаем по формуле (2) коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 48,40% + 24,63% + 11,00% = 84,03%.

2001 год: CR – 3 = 40,56% + 29,63% + 18,78% = 88,97%.

2002 год: CR – 3 = 34,38% + 30,73% + 12,91% = 78,02%.

Также рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI₁₀ =48,40² + 11,00² + 0,73² + 0,21² + 4,00² + 24,63² +7,15²+ + 0,07² + 2,46² + 1,35² = 3145,77.

2001 год: HHI₉ = 40,56² +18,78² + 0,45² + 0,38² + 2,56² + 29,63² + 2,07² + + 5,34² + 0,23² = 2615,48.

2002 год: HHI₈ = 30,73² + 12,91² + 0,24² + 4,42² + 34,38² + 0,49² +9,26² + + 7,57² = 2455,87.

Рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что региональный рынок является высококонцентрированным. Хотя в 2002 году коэффициент рыночной концентрации заметно ниже, чем в предыдущих периодах, но все же превышает 70%. В республике Чувашии на рынке автобензина в 2000 году был явный лидер ЛУКОЙЛ, а к 2002 году он уступил свой позиции Башнефтехиму. При этом, обе компании владеют большими и приблизительно равными рыночными долями. Что повлекло за собой уменьшение расчетных коэффициентов, а, следовательно, снижение рыночной концентрации.

Третий интересующий нас регион – это республика Мари Эл. Сгруппируем данные по количеству поставщиков и объемам поставок в республику в таблице 17.

Таблица 17 – Объем поставок автобензина в Мари Эл (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	40,06	22,43	38,14
ЮКОС	1,64	2,93	1,44
ТНК	–	–	0,18
СИДАНКО	0,21	0,50	–
Салаватнефтеоргсинтез	3,22	3,13	2,35
Башнефтехим	4,79	21,36	16,81
Славнефть	0,94	2,38	–
Сибнефть	0,43	0,92	1,91
Итого поставок в регион	51,29	53,65	60,83

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается потребление автобензина в регионе. Но, несмотря на это число компаний – поставщиков уменьшается. Так, например, в 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, хотя появился и новый поставщик – ТНК. Чтобы выявить лидером на ранке автобензина в республике Мари Эл, рассчитаем доли каждой из компаний на региональном рынке по формуле (1).

В 2000 году в республику было завезено 51,29 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночные доли каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 40,06/51,29 = 0,7810;

ЮКОС: 1,64/51,29 = 0,0320;

СИДАНКО: 0,21/51,20 = 0,0041;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,22/51,29 = 0,0628;

Башнефтехим: 4,79/51,29 = 0,0934;

Славнефть: 0,94/51,29 = 0,0183;

Сибнефть: 0,43/51,29 = 0,0084.

В 2001 году суммарный объем поставок составлял 53,65 тыс. тонн. Рассчитаем рыночную долю каждой компании:

ЛУКОЙЛ: 22,43/53,65 = 0,4181;

ЮКОС: 2,93/53,65 = 0,0546;

СИДАНКО: 0,50/53,65 = 0,0093;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,13/53,65 = 0,0583;

Башнефтехим: 21,36/53,65 = 0,3981;

Славнефть: 2,38/53,65 = 0,0445;

Сибнефть: 0,92/53,65 = 0,0171.

В 2002 году в республику Мари Эл было поставлено 60,83 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 38,14/60,83 = 0,6270.;

ЮКОС: 1,44/60,83 = 0,0238;

ТНК: 0,18/60,83 = 0,0030;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,35/60,83 = 0,0386;

Башнефтехим: 16,81/60,83 = 0,2763;

Сибнефть: 1,91/60,83 = 0,0313.

Полученные в результате расчетов данные сгруппируем в таблице 18.

 

Таблица 18 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	78,10	41,81	62,70
ЮКОС	3,20	5,46	2,38
ТНК	0	0	0,30
СИДАНКО	0,41	0,93	0
Салаватнефтеоргсинтез	6,28	5,83	3,86
Башнефтехим	9,34	39,81	27,63
Славнефть	1,83	4,45	0
Сибнефть	0,84	1,71	3,13

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Мари Эл лидером-поставщиком являлся ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 78,10% от всего регионального рынка. Второе место занимал Башнефтехим (9,34%) и третье – Салаватнефтеоргсинтез (6,28%). В 2001 году ЛУКОЙЛ почти в два раза сократил свой поставки в регион, при этом оставаясь на первом месте. Его рыночная доля стала составлять 41,81%. Зато Башнефтехим стал наращивать поставки и соответственно увеличивать долю на рынке до 39,81%. Треть место по-прежнему у Салаватнефтеоргсинтеза (5,83%), но в 2001 году его практически догнал ЮКОС, который стал поставлять большее количество продукта. Также увеличили свои поставки в регион, а значит долю на рынке, СИДАНКО и Славнефть. В 2002 году на региональном рынке лидер не поменялся, наоборот ЛУКОЙЛ вновь увеличил свою рыночную долю до 62,70%. Второе место снова у Башнефтехима (27,63%) и третье место у Салаватнефтеоргсинтеза (3,86%). Таким образом, в 2002 году рынок поделили между собой ЛУКОЙ и Башнефтехим, им принадлежит почти 95% всего регионального рынка.

Для определения типа регионального рынка рассчитаем показатели рыночной концентрации, хотя и без того видно, что рынок монополизирован.

По формуле (2) определим коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 78,10% + 9,34% + 6,28% = 93,72%.

2001 год: CR – 3 = 41,81% + 39,81% + 5,83% = 87,45%.

2002 год: CR – 3 = 62,70% + 27,63% + 3,86% = 94,19%.

По формуле (3) найдем индексы рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₇ = 78,10² + 3,20² + 0,41² + 6,28² + 9,34² + 1,83² +0,84² = = 6240,76.

2001 год: HHI₇ = 41,81² + 5,46² + 0,93² + 5,83² + 39,81² + 4,45² + 1,71² = = 3420,30.

2002 год: HHI₆ = 62,70² + 2,38² +0,30² +3,86² + 27,63² + 3,13² = 4725,16.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высоко концентрированном типе рынка автобензина в республике Мари Эл. Причем наблюдается тенденция к увеличению рыночной концентрации на региональном рынке. Об этом свидетельствует повышение коэффициента рыночной концентрации. Исходя из выявленной тенденции, можно прогнозировать, что в будущем рынок строго поделят ЛУКОЙЛ и Башнефтехим, а остальные мелкие поставщики просто уйдут с данного регионального рынка.

Проведем анализ структуры рынка автобензина в республике Удмуртия. Для этого сгруппируем данные о поставщиках автобензина и объемах поставок в таблице 19.

 

Таблица 19 – Объем поставок автобензина в Удмуртию (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,46	4,02	45,52
ЮКОС	3,14	0,43	0,37
ТНК	0,27	0,06	–
СИДАНКО	12,85	2,26	–
Салаватнефтеоргсинтез	3,37	10,76	39,05
Башнефтехим	419,37	555,60	511,20
Славнефть	0,83	–	0,05
Сургутнефтегаз	3,71	1,31	0,41
Сибнефть	10,82	21,48	11,76
Московский НПЗ	0,05	–	–
Итого поставок в регион	489,87	595,92	608,38

 

Данные таблицы свидетельствую об увеличении потребления автобензина в регионе. При этом количество поставщиков в республике с каждым годом снижается. Следовательно, крупные поставщики наращивают объемы поставок в регион, к ним относятся: ЛУКОЙЛ, Салаватнефтеоргсинтез и Башнефтехим. Как распределяются рыночные доли в регионе определим по формуле (1).

В 2000 году в республику Удмуртия всеми компаниями было поставлено 489,87 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, определим долю каждого поставщика на рынке:

ЛУКОЙЛ: 35,46/489,87 = 0,0723;

ЮКОС: 3,14/489,87 = 0,0064;

ТНК: 0,27/489,87 = 0,0006;

СИДАНКО: 12,85/489,87 = 0,0262;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,37/489,87 = 0,0069;

Башнефтехим: 419,37/489,87 = 0,8561;

Славнефть: 0,83/489,87 = 0,0017;

Сургутнефтегаз: 3,71/489,87 = 0,0076;

Сибнефть: 10,82/489,87 = 0,0221;

Московский НПЗ: 0,05/489,87 = 0,0001.

В 2001 году суммарный объем поставок автобензина в регион составлял 595,92 тыс. тонн. Рассчитаем рыночные доли каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 4,02/595,92 = 0,0067;

ЮКОС: 0,43/595,92 = 0,0007;

ТНК: 0,06/595,92 = 0,0001;

СИДАНКО: 2,26/595,92 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 10,76/595,92 = 0,0181;

Башнефтехим: 555,60/595,92 = 0,9323;

Сургутнефтегаз: 1,31/595,92 = 0,0022;

Сибнефть: 21,48/595,92 = 0,0361.

В 2002 году суммарная поставка в республику составляла 608,38 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 45,52/608,38 = 0,0748;

ЮКОС: 0,37/608,48 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 39,05/608,48 = 0,0642;

Башнефтехим: 511,20/608,48 = 0,8403;

Славнефть: 0,05/608,48 = 0,0001;

Сургутнефтегаз: 0,41/608,48 = 0,0007;

Сибнефть: 11,76/608,48 = 0,0193.

Полученные данные сгруппируем в таблице 20.

Таблица 20 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	7,23	0,67	7,48
ЮКОС	0,64	0,07	0,06
ТНК	0,06	0,01	0
СИДАНКО	2,62	0,38	0
Салаватнефтеоргсинтез	0,69	1,81	6,42
Башнефтехим	85,61	93,23	84,03
Славнефть	0,17	0	0,01
Сургутнефтегаз	0,76	0,22	0,07
Сибнефть	2,21	3,61	1,93
Московский НПЗ	0,01	0	0

 

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Удмуртия лидировал Башнефтехим (85,61%). Второе место занимал ЛУКОЙЛ (7,23%) и третье место – СИДАНКО (2,62%). В 2001 году продолжал лидировать Башнефтехим, а также возросла и его доля на рынке до 93,23%. Второе место в этом году принадлежало Сибнефти (3,61%), а третье место – Салаватнефтеоргсинтезу (1,81%). В 2002 году лидерство сохранилось за Башнефтехимом, хотя и снизилась его рыночная доля до 84,03%. На второе место снова поднялся ЛУКОЙЛ, увеличив поставки на региональный рынок. Теперь ему принадлежит 7,48% от всего рынка. Третье место сохранилось за Салаватнефтеоргсинтезом (6,42%). В 2002 году его поставки в республику заметно возросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ливером – поставщиком на региональном рынке является Башнефтехим. Ему принадлежит большая часть всего рынка. Другие же компании то увеличивают, то снижают свои поставки, при этом меняются их рыночные доли и отсутствует явный фаворит. Рынок в республике Удмуртия практически монополизирован, но подтвердим это, рассчитав показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) рассчитаем коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 85,61% + 7,23% + 2,62% = 95,46%.

2001 год: CR – 3 = 93,23% + 3,61% + 1,81% = 98,65%.

2002 год: CR – 3 = 84,03% + 7,48% + 6,42% = 97,93%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₁₀ = 7,23² + 0,64² + 0,06² + 2,62² + 0,69² + 85,61² + 0,17²+ +0,76² + 2,21² + 0,01² = 7394,58.

2001 год: HHI₈ = 0,67² + 0,07² + 0,01² + 0,38² + 1,81² + 93,23² + 0,22² + + 3,61²= 8708,75.

2002 год: HHI₇ = 7,48² + 0,06² + 6,42² + 84,03² + 0,01² + 0,07² + 1,93² =

= 7161,95.

Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод о том, что рынок автобензина в республике Удмуртия является высоко концентрированным, так как коэффициент рыночной концентрации превышает 70%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана больше двух тысяч. Следовательно, региональный рынок является практически монополизированным. На нем господствует Башнефтехим, и лишь около 2–3% от всего рынка занимают другие поставщики.

Следующий интересующий нас регион – это Свердловская область. Для проведения регионального анализа структуры рынка автобензина сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 21.

 

Таблица 21 – Объем поставок бензина в Свердловскую область (тыс. тонн) [33–38]

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	217,22	217,20	258,46
ЮКОС	26,06	6,53	1,18
ТНК	9,06	–	54,47
СИДАНКО	0,06	–	–
Салаватнефтеоргсинтез	13,44	9,33	2,76
Башнефтехим	66,30	40,64	36,87
Славнефть	0,28	0,15	–
Сургутнефтегаз	7,69	1,47	1,38
Сибнефть	270,85	453,08	469,88
Итого поставок в регион	610,96	728,40	825,00

 

Данные таблицы свидетельствуют о возрастающем потреблении автобензина в регионе, но при этом о снижении количества поставщиков. Так к 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, а ЮКОС, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефтехим и Сургутнефтегаз заметно сократили поставки автобензина. В то же время ЛУКОЙЛ, ТНК и Сибнефть наращивают свои поставки в Свердловскую область. Это говорит о том, что лидеры вытесняют с регионального рынка мелких поставщиков. Для определения лидеров на рынке рассчитаем рыночную долю каждой компании по формуле (1).

В 2000 году в регион было поставлено 610,96 тыс. тонн автобензина. Найдем долю рынка каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 217,22/610,96 = 0,3555;

ЮКОС: 26,06/610,96 = 0,0427;

ТНК: 9,06/610,96 = 0,0148;

СИДАНКО: 0,06/610,96 = 0,0001;

Салаватнефтеоргсинтез: 13,44/610,96 = 0,0220;

Башнефтехим: 66,30/610,96 = 0,1085;

Славнефть: 0,28/610,96 = 0,0005;

Сургутнефтегаз: 7,69/610,96 = 0,0126;

Сибнефть: 270,85/610,96 = 0,4433.

В 2001 году в Свердловскую область было поставлено 728,40 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем долю каждого из поставщиков на рынке:

ЛУКОЙЛ: 217,20/728,40 = 0,2982;

ЮКОС: 6,53/728,40 = 0,0090;

Салаватнефтеоргсинтез: 9,33/728,40 = 0,0128;

Башнефтехим: 40,64/728,40 = 0,0558;

Славнефть: 0,15/728,40 = 0,0002;

Сургутнефтегаз: 1,47/728,40 = 0,0020;

Сибнефть: 453,08/728,40 = 0,6220.

В 2002 году на региональный рынок было поставлено 825,00 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 258,46/825,00 = 0,3133;

ЮКОС: 1,18/825,00 = 0,0014;

ТНК: 54,47/825,00 = 0,0660;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,76/825,00 = 0,0033;

Башнефтехим: 36,87/825,00 = 0,0447;

Сургутнефтегаз: 1,38/825,00 = 0,0017;

Сибнефть: 469,88/825,00 = 0,5696.

Мы рассчитали рыночные доли каждого из производителей автомобильного бензина марок АИ – 76, АИ – 93 и АИ – 95. Полученные данные сгруппируем в таблице 22.

 

Таблица 22 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,55	29,82	31,33
ЮКОС	4,27	0,90	0,14
ТНК	1,48	0	6,60
СИДАНКО	0,01	0	0
Салаватнефтеоргсинтез	2,20	1,28	0,33
Башнефтехим	10,85	5,58	4,47
Славнефть	0,05	0,02	0
Сургутнефтегаз	1,26	0,20	0,17
Сибнефть	44,33	62,20	56,96

 

Таким образом, в 2000 году лидером на региональном рынке автобензина являлась Сибнефть. Ей принадлежало 44,33% от всего рынка. Второе место занимал ЛУКОЙЛ с долей рынка 35,55%. На третьем месте был Башнефтехим (10,85%). В 2001 году Сибнефть стала наращивать свои поставки и завоевала рынок на 62,20%. При этом ЛУКОЙЛ, поставки которого не изменились, снизил свое влияние на рынке до 29,82%. А третье место осталось за Башнефтехимом (5,58%), хотя и снизилась его рыночная доля. В 2002 году продолжает лидировать Сибнефть, но ее доля рынка снизилась до 56,96%. А доля рынка ЛУКОЙЛА, который по-прежнему на втором месте, возросла до 31,33%. Это произошло вследствие того, что ЛУКОЙЛ стал увеличивать поставки на больший прочет, чем Сибнефть. Здесь можно говорить о том, что эти две компании вступают в борьбу за лидерство на рынке. Третье место в 2002 году стал занимать ТНК в результате увеличения поставок автобензина в регион, теперь ему принадлежит 6,60% рынка. Все остальные компании постепенно сокращают долю на рынке и уступают места лидерам. Для того, чтобы определить к какому типу относится рынок автобензина Свердловской области, рассчитаем показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) найдем коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 44,33% + 35,55% + 10,85% = 90,73%.

2001 год: CR – 3 = 62,20% + 29,82% + 5,58% = 97,60%.

2002 год: CR – 3 = 56,96% + 31,33% + 6,60% = 94,89%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₉ = 35,55² + 4,27² + 1,48² + 0,01² + 2,20² + 10,85² + 0,05²+ + 1,26² + 44,33² = 3373,52.

2001 год: HHI₇ = 29,82² + 0,90² + 1,28² + 5,58² + 0,02² + 0,20² + 62,20² = = 4791,70.

2002 год: HHI₇ = 31,33² + 0,14² + 6,60² + 0,33² + 4,47² + 0,17² + 56,96² = = 4289,71.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высокой концентрации рынка автомобильного бензина в Свердловской области. Данный рынок делят между собой две компании: Сибнефть и ЛУКОЙЛ. Им в сумме принадлежит около 90% регионального рынка.

По итогам анализа структуры рынка автомобильного бензина можно сделать вывод о том, что все региональные рынки являются высоко концентрированными и в большинстве случаев монополизированными. На этих них господствуют одна – две компании, которым принадлежит от 70% до 90% рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщики.