Анализ структуры рынка автомобильного бензина в России

 

Российские нефтяные компании в большинстве своем являются вертикально и / или горизонтально интегрированными. Поэтому при анализе структуры рыка мы будем использовать данные по компаниям в целом для более правильного и точного отражения ситуации на рынке автобензина. Анализ структуры рынка автобензина будет проводиться по трем наименованиям этого продукта: АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95. Данный анализ будет проводиться по результатам последних четырех лет, а именно с 2000 года по 2003 год, что позволит выявить тенденцию развития рынка автобензина. В ходе анализа нам необходимо выявить, какое предприятие доминирует на рынке, как распределяются силы в конкурентной борьбе, а также сделать прогнозы дальнейшего развития рынка.

На первом этапе анализа нам необходимо определить количество участников рынка, а также объемы выпуска продукции на каждом из них. Эти данные сгруппируем в таблице 1.

 

Таблица 1 – Объем производства автобензина в 2000 году (тыс. тонн)

НПЗ России	АИ –76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	2148,3	1520,2	203,7
ЮКОС	2599,6	1260,8	108,4
ТНК	513,3	1075,3	138,2
СИДАНКО	21,6	281,3	11,4
Салаватнефтеоргсинтез	810,1	–	86,7
Башнефтехим	1696,2	1673,1	329,9
Славнефть	849,8	618,8	66,5
Роснефть	216,8	11,2	–
Альянс-Хабаровский НПЗ	150,5	79,7	2,1
Сургутнефтегаз	1097,3	540,4	–
Сибнефть	348,4	910,0	–
Московский НПЗ	–	1130,5	231,0
Совокупный объем производства	10451,9	9101,3	1177,9

 

Таким образом, мы выявили всех участников рынка, определили объемы выпуска автобензина трех марок, а также нашли совокупные объемы производства по каждому виду продукта.

Вторым этапом анализа является определение долей участников рынка автобензина. Для этого мы используем формулу (1).

d_i =Q_i/Q, (1)

где d_i – доля определенного предприятия на рынке;

Q_i – объем производства определенного предприятия;

Q – совокупный объем производства участников рынка.

И так, нам необходимо разделить объем производства одного из участников на совокупный объем производства. Таким образом, мы выясним, как распределяются доли на рынке.

АИ – 76:

ЛУКОЙЛ: 2148,3/10451,9 = 0,2055;

ЮКОС: 2599,6/10451,9 = 0,2487;

ТНК: 513,3/10451,9 = 0,0491;

СИДАНКО: 21,6/10451,9 = 0,0021;

Салаватнефтеоргсинтез: 810,1/10451,9 = 0,0775;

Башнефтехим: 1696,2/10451,9 = 0,1623;

Славнефть: 849,8/10451,9 = 0,0813;

Роснефть: 216,810451,9 = 0,0207;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 150,5/10451,9 = 0,0144;

Сургутнефтегаз: 1097,3/10451,9 = 0,1050;

Сибнефть: 348,4/10451,9 = 0,0334.

АИ – 92:

ЛУКОЙЛ: 1520,2/9101,3 = 0,1670;

ЮКОС: 1260,8/9101,3 = 0,1385;

ТНК: 1075,3/9101,3 = 0,1181;

СИДАНКО: 281,3/9101,3 = 0,0309;

Башнефтехим: 1673,1/9101,3 = 0,1838;

Славнефть: 618,8/9101,3 = 0,0680;

Роснефть: 11,2/9101,3 = 0,0012;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 79,7/9101,3 = 0,0088;

Сургутнефтегаз: 540,4/9101,3 = 0,0594;

Сибнефть: 910,0/9101,3=0,1000;

Московский НПЗ: 1130,5/9101,3=0,1243.

АИ – 95:

ЛУКОЙЛ: 203,7/1177,9 = 0,1729;

ЮКОС: 108,4/1177,9 = 0,0920;

ТНК: 138,2/1177,9 = 0,1173;

СИДАНКО: 11,4/1177,9 = 0,0097;

Башнефтехим: 329,9/1177,9 = 0,2801;

Славнефть: 66,5/1177,9 = 0,0566;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 2,1/1177,9 = 0,0018;

Московский НПЗ: 231,0/1177,9 = 0,1960.

Полученные данные по долям, занимаемым каждым из участников на каждом из трех рынков автобензина, сгруппируем в таблице 2. При этом, результаты представим в процентном соотношении.

 

Таблица 2 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000 году (%)

НПЗ России	АИ – 76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	20,55	16,70	17,29
ЮКОС	24,87	13,85	9,20
ТНК	4,91	11,81	11,73
СИДАНКО	0,21	3,09	0,97
Салаватнефтеоргсинтез	7,75	0	7,36
Башнефтехим	16,23	18,38	28,01
Славнефть	8,13	6,80	5,66
Роснефть	2,07	0,12	0
Альянс-Хабаровский НПЗ	1,44	0,88	0,18
Сургутнефтегаз	10,50	5,94	0
Сибнефть	3,34	10,00	0
Московский НПЗ	0	12,43	19,60

По данные таблицы 2 мы можем сделать выводы о том, что лидером по производству бензина марки АИ – 76 является ЮКОС, его доля рынка составляет 24,87%. На втором месте ЛУКОЙЛ, доля рынка которого – 20,55% и на третьем месте Башнефтехим – 16,23%. Лидером по производству автобензина марки АИ – 92 является Башнефтехим. Доля, которая ему принадлежит, составляет 18,38%. На второй позиции снова ЛУКОЙЛ –16,70%, а на третьей – ЮКОС с долей рынка 13,85%. На рынке бензина АИ – 95 лидирует также Башнефтехим (28,01%), второе место занимает Московский НПЗ (19,60%), а на третьем месте – ЛУКОЙЛ, доля рынка которого 17,29%. Благодаря выявленным лидерам на рынках автобензина мы можем определить показатели рыночной концентрации по формулам (2) и (3).

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение объемов производства продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данном товарном рынке:

 

CR–n = d₁ + d₂ + d_n, (2)

 

где d – доля объемов производства данной фирмы в совокупном объеме производства участников рынка;

n – количество крупнейших фирм на рынке.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации для рынка бензина марки АИ – 76. Для этого нам необходимо сложить доли объемов производства трех крупнейших производителей в совокупном объеме производства всех участников рыка.

CR – 3 = 24,87% + 20,55% + 16,23% = 61,65%.

Точно также рассчитаем коэффициенты рыночной концентрации для рынков автобензинов марок АИ – 92 и АИ – 95.

АИ – 92: CR – 3 = 18,38% + 16,70% + 13,85% = 48,93%.

АИ – 95: CR – 3 = 28,01% + 19,60% + 17,29% = 64,90%.

Следующим показателем, который нам необходимо рассчитать, является индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем предприятиями:

 

HHI_m = d₁ ² + d₂ ² + d₃ ² + d_m ², (3)

 

где d – доля определенного предприятия на рынке;

m – число участников рынка.

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 76:

HHI₁₁ = 20,55² + 24,87² + 4,91² + 0,21² + 7,75² +16,23² +8,13² +2,07² + 1,44² + +10,50² + 3,34² = 1582,30.

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 92:

HHI₁₁ = 16,70² + 13,85² + 11,81² + 3,09² + 18,38² + 6,80² + 0,12² + 0,88² + +5,94² + 10,00² + 12,43² = 1293,82.

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 95:

HHI₉ = 17,29² + 9,20² + 11,73² + 0,97² + 7,36² + 28,01² + 5,66² + 0,18²+ +19,60² = 1777,07.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана определим, к какому из трех типов рынков относятся исследуемые нами рынки:

первый тип– высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR-3 < 100%; 2000 < HHI < 10000;

второй тип – умеренно концентрированные рынки:

при 45% < CR-3 < 70%; 1000 < HHI < 2000;

третий тип – низкоконцентрированные рынки:

при CR-3 < 45%; HHI < 1000.

Результаты расчетов сгруппируем в таблице 3.

 

Таблица 3 – Определение концентрации рынка автобензина в 2000 году

Марка автобензина	CR – 3	HHI	Тип рынка
АИ – 76	61,65%	1582,30	умеренно концентрированный
АИ – 92	48,93%	1293,82	умеренно концентрированный
АИ – 95	64,90%	1777,07	умеренно концентрированный

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что рынок автобензина в 2000 году был умеренно концентрированным. Такой тип рынка характеризуется наличием большого числа производителей с приблизительно равными объемами производства. Безусловно, на рынке существовали лидеры, но на тот момент времени они не обладали достаточной долей рынка, чтобы занять высокие позиции и приблизиться к монопольной власти. При заметном увеличении доли рынка некоторых производителей относительно других рынок может стать высококонцентрированным. Увеличение рыночных долей отдельных производителей может происходить в результате слияния, поглощения, ухода с рынка мелких продавцов, наращивания объемов производства и развития сбытовой сети.

Таким образом, мы провели анализ структуры рынка автобензина в 2000 году. Далее нам необходимо проследить изменения в структуре рынка, а для этого проведем такой же анализ по данным 2001 года.

В 2001 году количество производителей на рынке автобензина не менялось. Изменения происходили только в объемах выпускаемой продукции. В связи с этим могли измениться доли рынка, принадлежащие каждой из компаний, а, следовательно, мог измениться и сам тип рынка.

И так сгруппируем данные об объемах производства в таблице 4.

 

Таблица 4 – Объем производства автобензина в 2001 году (тыс. тонн)

НПЗ России	АИ – 76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	1989,5	1595,7	281,1
ЮКОС	1582,4	1659,1	161,2
ТНК	274,9	1050,1	194,9
СИДАНКО	–	295,3	4,8
Салаватнефтеоргсинтез	629,6	158,7	56,4
Башнефтехим	1903,3	2224,6	456,7
Славнефть	749,6	887,0	160,1
Роснефть	210,2	66,0	21,1
Альянс-Хабаровский НПЗ	131,9	116,5	38,4
Сургутнефтегаз	1015,6	579,5	–
Сибнефть	194,7	1187,9	–
Московский НПЗ	–	971,4	340,5
Совокупный объем производства	8681,7	10791,8	1715,2

 

Далее определим доли участников рынка автобензина по формуле (1).

Совокупный объем производства на рынке АИ – 76 составил в 2001 году 8681,7 тыс. тонн. В соответствии с этим найдем доли каждого предприятия:

ЛУКОЙЛ: 1989,5/8681,7 = 0,2292;

ЮКОС: 1582,4/8681,7 = 0,1823;

ТНК: 274,9/8681,7 = 0,0317;

Салаватнефтеоргсинтез: 629,6/8681,7 = 0,0725;

Башнефтехим: 1903,3/8681,7 = 0,2192;

Славнефть: 749,6/8681,7 = 0,0863;

Роснефть: 210,2/8681,7 = 0,0242;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 131,9/8681,7 = 0,0152;

Сургутнефтегаз: 1015,6/8681,7 = 0,1170;

Сибнефть: 194,7/8681,7 = 0,0224.

Совокупный объем производства на рынке АИ – 92 в 2001 году составлял 10791,8 тыс. тонн. Рассчитаем, как распределялись рыночные доли на данном рынке автобензина:

ЛУКОЙЛ: 1595,7/10791,8 = 0,1479;

ЮКОС: 1659,1/10791,8 = 0,1537;

ТНК: 1050,1/10791,8 = 0,0973;

СИДАНКО: 295,3/10791,8 = 0,0274;

Салаватнефтеоргсинтез: 158,7/10791,8 = 0,0147;

Башнефтехим: 2224,6/10791,8 = 0,2061;

Славнефть: 887,0/10791,8 = 0,0822;

Роснефть: 66,0/10791,8 = 0,0061;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 116,5/10791,8 = 0,0108;

Сургутнефтегаз: 579,5/10791,8 = 0,0537;

Сибнефть: 1187,9/10791,8 = 0,1101;

Московский НПЗ: 971,4/10791,8 = 0,0900.

На рынке АИ – 95 совокупный объем производства в 2001 году составлял 1715,2. Найдем, как распределялись доли на рынке АИ – 95:

ЛУКОЙЛ: 281,1/1715,2 = 0,1639;

ЮКОС: 161,2/1715,2 = 0,0940;

ТНК: 194,9/1715,2 = 0,1136;

СИДАНКО: 4,8/1715,2 = 0,0028;

Салаватнефтеоргсинтез: 56,4/1715,2 = 0,0329;

Башнефтехим: 456,7/1715,2 = 0,2663;

Славнефть: 160,1/1715,2 = 0,0933;

Роснефть: 21,1/1715,2 = 0,0123;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 38,4/1715,2 = 0,0224;

Московский НПЗ: 340,5/1715,2 =0,1985.

Таким образом, мы рассчитали доли рынка, принадлежащие каждому из участников. Полученные результаты сгруппируем в таблице 5.

 

Таблица 5 – Распределение долей на рынке автобензина в 2001 году (%)

НПЗ России	АИ – 76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	22,92	14,79	16,30
ЮКОС	18,23	15,37	9,40
ТНК	3,17	9,73	11,36
СИДАНКО	0	2,74	0,28
Салаватнефтеоргсинтез	7,25	1,47	3,29
Башнефтехим	21,92	20,61	26,63
Славнефть	8,63	8,22	9,33
Роснефть	2,42	0,61	1,23
Альянс-Хабаровский НПЗ	1,52	1,08	2,24
Сургутнефтегаз	11,70	5,37	0
Сибнефть	2,24	11,01	0
Московский НПЗ	0	9,00	19,85

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что лидером на рынке АИ – 76 является ЛУКОЙЛ. Доля, которую он занимает на данном рынке, равна 22,92%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 21,92% и на третьем месте ЮКОС (18,23%). На рынке АИ – 92 лидирует Башнефтехим (20,61%), за ним следует ЮКОС (15,37%) и третье место принадлежит ЛУКОЙЛу (14,79%). На рынке автобензина марки АИ – 95 снова лидером является Башнефтехим с долей рынка 26,63%. Второе место принадлежит Московскому НПЗ (19,85%) и третье место – ЛУКОЙЛу (16,30%). Таким образом, в 2001 году лидером по производству автобензина стал Башнефтехим, в то время как в 2000 году лидером по производству автобензина марки АИ – 76 являлся ЮКОС. Такая ситуация сложилась из-за сокращения в 2001 году объемов производства у ЮКОСа и возрастающим производством у Башнефтехима. Возможно в следующих годах ситуация будет снова меняться, но об этом мы узнаем в ходе дальнейшего анализа. Пока же, определим рыночную концентрацию, сложившуюся в 2001 году.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).

АИ – 76: CR – 3 = 21,92% + 22,92% + 18,23% = 63,07%.

АИ – 92: CR – 3 = 20,61% + 15,37% + 14,79% = 50,77%.

АИ – 95: CR – 3 = 26,63% + 19,85% + 16,30% = 62,78%.

Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

АИ – 76: HHI₁₀ = 22,92² + 18,23² + 3,17² + 7,25² + 21,92² + 8,63² + 2,42²+ + 1,52² + 11,70² + 2,24² = 1625,32.

АИ – 92: HHI₁₂ = 14,79² + 15,37² + 9,73² + 2,74² + 1,47² + 20,61² + 8,22²+ + 0,61² + 1,08² + 5,37² + 11,01² + 9,00² = 1284,26.

АИ – 95: HHI₁₀ = 16,39² + 9,40² +11,36² + 0,28² + 3,29² + 26,63² + 9,33² + +1,23² + 2,24² +19,85² = 1693,70.

Рассчитав коэффициенты рыночной концентрации, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 6.

 

Таблица 6 – Определение концентрации рынка автобензина в 2001 году

Марка автобензина	CR – 3	HHI	Тип рынка
АИ – 76	63,07%	1625,32	умеренно концентрированный
АИ – 92	50,77%	1284,26	умеренно концентрированный
АИ – 95	62,78%	1693,70	умеренно концентрированный

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что в 2001 году рынок автобензина был умеренно концентрированным, также как и в предыдущем. Но это не значит, что ситуация на рынке в 2001 году является зеркальным отражением ситуации 2000 года. В 2001 году у различных компаний менялись объемы производства, по сравнению с предыдущим годом, а, следовательно, менялись и доли рынка контролируемые этими компаниями. Таким образом, рынок постоянно развивается и преобразовывается. Дальнейшие изменения ситуации на рынке мы увидим, проводя анализ структуры рынка автобензина в 2002 году.

В 2002 году количество производителей автобензина по-прежнему не менялось. Некоторые изменения происходили в объемах выпуска продукции. Сгруппируем данные об объемах производства в таблице 7.

 

Таблица 7 – Объем производства автобензина в 2002 году (тыс. тонн)

НПЗ России	АИ –76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	1976,0	1756,8	432,1
ЮКОС	1547,8	1932,7	248,1
ТНК	177,9	1184,6	258,8
СИДАНКО	–	327,2	13,5
Салаватнефтеоргсинтез	740,0	245,8	48,0
Башнефтехим	2172,6	2098,3	380,7
Славнефть	34,6	806,2	176,2
Роснефть	103,8	245,5	16,8
Альянс-Хабаровский НПЗ	76,5	147,5	79,5
Сургутнефтегаз	926,5	611,2	–
Сибнефть	122,2	1318,4	–
Московский НПЗ	–	978,5	374,8
Совокупный объем производства	7877,9	11652,7	2028,5

 

В соответствии с данными таблицы, определим долю каждого из участников на рынке автобензина по формуле (1).

АИ – 76:

ЛУКОЙЛ: 1976,0/7877,9 = 0,2508;

ЮКОС: 1547,8/7877,9 = 0,1965;

ТНК: 177,9/7877,9 = 0,0226;

Салаватнефтеоргсинтез: 740,0/7877,9 = 0,0939;

Башнефтехим: 2172,6/7877,9 = 0,2758;

Славнефть: 34,6/7877,9 = 0,0044;

Роснефть: 103,8/7877,9 = 0,0132;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 76,5/7877,9 = 0,0097;

Сургутнефтегаз: 926,5/7877,9 = 0,1176;

Сибнефть: 122,2/7877,9 = 0,0155.

АИ – 92:

ЛУКОЙЛ: 1756,8/11652,7 = 0,1508;

ЮКОС: 1932,7/11652,7 = 0,1659;

ТНК: 1184,6/11652,7 = 0,1017;

СИДАНКО: 327,2/11652,7 = 0,0281;

Салаватнефтеоргсинтез: 245,8/11652,7 = 0,0211;

Башнефтехим: 2098,3/11652,7 = 0,1801;

Славнефть: 806,2/11652,7 = 0,0692;

Роснефть: 245,5/11652,7 = 0,0211;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 147,5/11652,7 = 0,0097;

Сургутнефтегаз: 611,2/11652,7 = 0,0525;

Сибнефть: 1318,4/11652,7 = 0,1131;

Московский НПЗ: 978,5/11652,7 = 0,0837.

АИ – 95:

ЛУКОЙЛ: 432,1/2028,5 = 0,2130;

ЮКОС: 248,1/2028,5 = 0,1223;

ТНК: 258,8/2028,5 = 0,1276;

СИДАНКО: 13,5/2028,5 = 0,0067;

Салаватнефтеоргсинтез: 48,0/2028,5 = 0,0237;

Башнефтехим: 380,7/2028,5 = 0,1877;

Славнефть: 176,2/2028,5 = 0,0868;

Роснефть: 16,8/2028,5 = 0,0083;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 79,5/2028,5 = 0,0392;

Московский НПЗ: 374,8/2028,5 = 0,1847.

Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников, и теперь полученные данные сгруппируем в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение долей на рынке автобензина в 2002 году (%)

НПЗ России	АИ – 76	АИ – 92	АИ – 95
ЛУКОЙЛ	25,08	15,08	21,30
ЮКОС	19,65	16,59	12,23
ТНК	2,26	10,17	12,76
СИДАНКО	0	2,81	0,67
Салаватнефтеоргсинтез	9,39	2,11	2,37
Башнефтехим	27,58	18,01	18,77
Славнефть	0,44	6,92	8,68
Роснефть	1,32	2,11	0,83
Альянс-Хабаровский НПЗ	0,97	1,27	3,92
Сургутнефтегаз	11,76	5,25	0
Сибнефть	1,55	11,31	0
Московский НПЗ	0	8,40	18,47

По данным таблицы мы можем выявить лидеров на каждом из исследуемых рынков. И так, лидером по производству автобензина марки АИ – 76 является Башнефтехим. Ему принадлежит 27,58% от данного рынка. Не на много меньше (25,08%) принадлежит ЛУКОЙЛу. И на третьем месте ЮКОС. Ему принадлежит доля рынка равная 19,65%. На рынке АИ – 92 лидером также является Башнефтехим (18,01%). Второе место занимает ЮКОС (16,50%). И на третьем месте по производству АИ – 92 ЛУКОЙЛ (15,08%). Нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2002 году заняла первое место в России по производству бензина марки АИ – 95. Ей принадлежит доля рынка равная 21,30%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 18,77%. И на третьем месте Московский НПЗ. Доля рынка, которая ему принадлежит не много меньше, чем у Башнефтехима. Она составляет 18,47% от всего рынка.

Мы определили долю каждого из предприятий на рынке, а также выявили лидеров. Далее нам необходимо определить к какому из трех типов рынков они относятся и какова концентрация на этих рынках. Для этого рассчитаем показатели рыночной концентрации.

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2).

АИ – 76: CR – 3 = 27,58% + 25,08% + 19,65% = 72,31%.

АИ – 92: CR – 3 = 18,01% + 16,59% + 15,08% = 49,68%.

АИ – 95: CR – 3 = 21,30% + 18,77% + 18,47% = 58,54%.

Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

АИ – 76: HHI₁₀ = 25,08² + 19,65² + 2,26² + 9,39² + 27,58² + 0,44² +1,32² + + 0,97² + 11,76² + 1,55² = 2012,64.

АИ – 92: HHI₁₂ = 15,08² + 16,59² + 10,17² + 2,81² + 2,11² +18,01² +6,92²+ + 2,11² + 1,27² + 5,25² + 11,31² + 8,40² = 1222,77.

АИ – 95: HHI₁₀ = 21,30² + 12,23² + 12,76² + 0,67² + 2,37² + 18,77² + 8,68² + + 0,83² + 3,92² + 18,47² = 1557,00.

Рассчитав коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 9.

 

Таблица 9 – Определение концентрации рынка автобензина в 2002 году

Марка автобензина	CR – 3	HHI	Тип рынка
АИ – 76	72,31%	2012,64	высоко концентрированный
АИ – 92	49,68%	1222,77	умеренно концентрированный
АИ – 95	58,54%	1557,00	умеренно концентрированный

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году рынок бензина марки АИ – 76 стал высококонцентрированным. Это говорит о том, что на рынке образовалось несколько крупных компаний, которые четко делят рынок между собой. Такая ситуация характерна для рынка с олигополистической конкуренцией. С данного рынка уходят мелкие производители, сокращают объемы своего производства или интегрируются с более крупными компаниями. Например, СИДАНКО уже в 2001 году перестало производить бензин марки АИ – 76, а такие компании как Сибнефть, Сургутнефтегаз, Альянс-Хабаровский НПЗ, Роснефть, Славнефть, ТНК, ЮКОС и ЛУКОЙЛ с каждым годом сокращают объемы производства данного продукта. И только Башнефтехим и Салаватнефтеоргсинтез продолжают наращивать производство. Но, проводя сравнительный анализ между изменением объемов производства и распределением рыночных долей необходимо отметить, что, несмотря на сокращение объемов производства бензина марки АИ – 76 доли рынка у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и Сургутнефтегаза заметно увеличиваются. Это происходит в результате более быстрого сворачивания производства мелкими производителями, в то время как ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз все еще не сдают лидирующих позиций, обеспечивая бензином более 50% рынка.

По данным таблицы 9 также можно сделать вывод о том, что рынок марки АИ – 92 по-прежнему остается умеренно концентрированным. Здесь происходят пока не значительные преобразования, по которым трудно судить и делать выводы о дальнейшем развитии рынка.

Также интересно отметь, что на рынке АИ – 95 по сравнению с предыдущими годами, сильно сократились показатели рыночной концентрации. Это связано, прежде всего, с тем, что практически все компании стали наращивать объемы производства автобензина марки АИ –95. Данный рынок в настоящее время быстро развивается, компании конкурируют между собой за продажи, стремясь, как можно быстрее выбиться в лидеры.

Таким образом, мы провели анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года. Далее нам необходимо провести такой же анализ по данным 2003 года и сравнить его результаты с предыдущими периодами. Но за 2003 год мы имеем данные о выпуске автобензина в целом. Для сравнения результатов с предыдущими годами нам необходимо суммировать результаты, полученные по маркам бензина АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 и найти средние показатели.

В начале анализа структуры рынка автобензина по данным 2003 года необходимо отметить, что в этом году на рынке появляется еще одна компания, производящая автобензин – Газпром. Это в свою очередь должно повлечь сильные изменения на рынке, а в основном изменятся рыночные доли, контролируемые разными компаниями.

Сгруппируем данные о количестве участников рынка и данные о выпуске продукции в таблице 10.

 

Таблица 10 – Объем производства автобензина в 2003 году (тыс. тонн)

НПЗ России	Объем производства
ЛУКОЙЛ	3709,8
ЮКОС	4387,8
ТНК	2335,0
СИДАНКО	533,1
Салаватнефтеоргсинтез	1127,1
Башнефтехим	3953,2
Славнефть	1711,4
Роснефть	661,9
Альянс-Хабаровский НПЗ	291,6
Сургутнефтегаз	1526,2
Сибнефть	2853,9
Московский НПЗ	1845,1
Газпром	1639,4
Совокупный объем производства	26575,5

 

В соответствии с данными таблицы определим долю каждой из компаний на рынке автобензина в 2003 году, используя формулу (1):

ЛУКОЙЛ: 3709,8/26575,5 = 0,1396;

ЮКОС: 4397,8/26575,5 = 0,1651;

ТНК: 2335,0/26575,5 = 0,0878;

СИДАНКО: 533,1/26575,5 = 0,0201;

Салаватнефтеоргсинтез: 1127,1/26575,5 = 0,0424;

Башнефтехим: 3953,2/26575,5 = 0,1488;

Славнефть: 1711,4/26575,5 = 0,0644;

Роснефть: 661,9/26575,5 = 0,0249;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 291,6/26575,5 = 0,0110;

Сургутнефтегаз: 1526,2/26575,5 = 0,0574;

Сибнефть: 2853,9/26575,5 = 0,1074;

Московский НПЗ: 1845,1/26575,5 = 0,0694;

Газпром: 1639,4/26575,5 = 0,0617.

Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников. Полученные данные сгруппируем в таблице 11. Также в этой же таблице необходимо представить данные, полученные за 2000, 2001 и 2002 года. Но для возможности проведения сравнительного анализа необходимо представить суммарные данные, так как анализ по 2003 году проводится в целом по автомобильному бензину без разбивки на различные марки. Вследствие этого мы можем использовать только средние значения за 2000, 2001 и 2002 года.

 

Таблица 11 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2003 годах (%)

НПЗ России	2000	2001	2002	2003
ЛУКОЙЛ	18,68	18,25	19,32	13,96
ЮКОС	19,14	16,06	17,29	16,51
ТНК	8,33	7,17	7,52	8,78
СИДАНКО	1,52	1,42	1,58	2,01
Салаватнефтеоргсинтез	4,33	3,99	4,80	4,24
Башнефтехим	17,84	21,64	21,58	14,88
Славнефть	7,40	8,48	4,72	6,44
Роснефть	1,10	1,40	1,70	2,49
Альянс-Хабаровский	1,12	1,35	1,41	1,10
Сургутнефтегаз	7,90	7,53	7,13	5,74
Сибнефть	6,07	6,53	6,68	10,74
Московский НПЗ	6,57	6,18	6,28	6,94
Газпром	0	0	0	6,17

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером по производству автобензина в 2003 году стал ЮКОС. Доля, которую он занимает на рынке, равна 16,51%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 14,88%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (13,96%). Сравнивая эти показатели с данными предыдущих лет, мы видим, что доли лидирующих компаний на рынке заметно сократились. Это возможно связано с появлением на рынке еще одного конкурента Газпрома, который занимает на рынке не последнее место. А также с увеличением доли рынка у Сибнефти, Роснефти, СИДАНКО и ТНК.

Таким образом, мы выявили лидеров по производству автобензина в 2003 году и теперь нам необходимо определить рыночную концентрацию. Для этого рассчитаем по формуле 2 коэффициент рыночной концентрации.

CR – 3 = 16,51% + 14,88% + 13,96% = 45,35%.

Также необходимо найти индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается по формуле 3.

HHI₁₃ = 13,96² + 16,51² + 8,78² +2,01² + 4,24² + 14,88² + 6,44² +2,49²+ +1,10² + 5,74² + 10,74² + 6,94² + 6,17² = 1074,39.

Полученные показатели свидетельствуют о том, что в 2003 году рынок был умеренно концентрированным. Следовательно, на рынке существует большое количество компаний с приблизительно равными объемами производства. Это говорит о равномерности распределения производителей на рынке. Также на рынке нет таких компаний, у которых наметилась тенденция к монополизации рынка. Сравним полученные показатели со средними показателями прошлых лет. Для этого сгруппируем данные в таблице12.

 

Таблица 12 – Концентрация рынка автобензина в 2000–2003 годах

Показатели	2000	2001	2002	2003
CR – 3	55,66%	55,95%	58,19%	45,35%
HHI	1323	1342	1382	1074,39
Концентрация	умеренная	умеренная	умеренная	умеренная

 

Данные таблицы 12 свидетельствуют о сильном снижении показателей в 2003 году по сравнению с предыдущими периодами. За все исследуемые периоды концентрация на рынке была умеренной. Но в 2003 году она практически достигла нижнего придела, при прохождении которого рынок становится низко концентрированным. Низкое значение показателей характеризуется большим количеством производителей с равномасштабным выпуска продукции, а также равномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов. Таким образом, если банная тенденция сохранится, то мы получим рынок автобензина с чистой или совершенной конкуренцией.