Анализ внешней среды предприятия

 

Анализ конкурентов

В настоящее время функционирует 21 асбестоцементное предприятие на российском рынке. Главными конкурентами ОАО "БелАЦИ" являются наиболее крупные предприятия Российской Федерации, выпускающие асбестоцементные изделия:

ОАО "Себряковский КАИ" (Волгоградская область);

ОАО "ЛАТО" (Республика Мордовия);

ЗАО "Комбинат "Красный строитель" (Московская область);

ОАО "Волна" (город Красноярск);

ЗАО "НП "Сухоложскасбестоцемент".

 

Таблица 2.2.1.1

Доли предприятий в производстве асбестоцементных листов в РФ

п/п	Наименование предприятия	Производство листов, млн. шт. у. п.	Доля в общем объеме,%
1	ОАО "Себряковский КАИ"	428,2	22
2	ОАО "БелАЦИ"	305,1	15
3	ОАО "ЛАТО"	161	8
4	ОАО "Комбинат "Красный строитель"	134,1	6,8
5	ОАО "Волна"	131,4	6,6
6	Другие предприятия	821,6	41,6
	Всего	1981,4	100

 

Диаграмма 2.2.1.1

Доли предприятий в производстве асбестоцементных листов в РФ

 

Таблица 2.2.1.2

Доли предприятий в производстве асбестоцементных труб в РФ

п/п	Наименование предприятия	Производство листов, млн. шт. у. п.	Доля в общем объеме,%
1	ОАО "Себряковский КАИ"	2536	19
2	ОАО "БЕЛАЦИ"	3219	24
3	ОАО "ЛАТО"	2154	16
4	ОАО "Комбинат "Красный строитель"	3091	23
5	ОАО "Волна"	420	3
6	ЗАО "НП "Сухоложскасбестоцемент"	1275	9,5
7	Другие предприятия	212	5,5
	ВСЕГО	13378	100

 

Диаграмма 2.2.1.2

Доли предприятий в производстве асбестоцементных труб в РФ

 

Таблица 2.2.1.3

Анализ конкурентов

Характеристики	ОАО "Себряковский КАИ"	ОАО "ЛАТО"
1. Объем производства в денежном выражении	1300000 тыс. руб.	900000 тыс. руб.
2. Чистая прибыль	120000 тыс. руб.	90000 тыс. руб.
3. Темпы роста объема производства	2,5%	1,2%
4. Доля рынка	0,40	0, 20
5. Уровень цен	средний	высокий
6. Уровень затрат	средний	средний
7. Уровень качества	высокий	высокий
8. Уровень технологии	высокий	средний
9. Система продаж	наличный и безналичный расчет	наличный и безналичный расчет
10. Профессионализм кадров	высокий	высокий
11. Оценка конкурентных возможностей и преимуществ	высокая	средняя
12. Конкурентная стратегия	снижение себестоимости	сегментирование рынка

 

Из проведенного выше анализа видно, что наиболее сильным конкурентом ОАО "БелАЦИ" является предприятие ОАО "Себряковский КАИ". Последние занимает большую долю рынка в производстве асбестоцементных изделий из-за правильно выбранной стратегии снижения производимой себестоимости продукции.

Вторым по значимости конкурентом является ОАО "ЛАТО". Это предприятие уступает ОАО "БелАЦИ в доле занимаемой, на рынке производства асбестоцементных изделий, во-первых, из-за высокой цены на продукцию, во-вторых, из-за низких темпов роста производства на предприятии.

 

Анализ поставщиков

Сырье для производства асбестоцементных изделий: цемент, асбест, вода.

Цемент - основное сырье для производства асбестоцементных изделий, на завод подается с ЗАО "Белгородский цемент" пневмотранспортом (по трубопроводам). Также цемент поступает из ООО "Стройснаб". Ежегодно предприятие расходует примерно 400 тыс. тонн цемента.

Асбест - вторая составная часть сырья для производства изделий. Поступает в основном с Баженовского месторождения (Свердловская область), Джетыгаринского месторождения (Кустанайская область) и Киембаевского месторождения (Оренбургская область) в железнодорожных вагонах, упакованных в мешках. Асбест также поставляют ПИК "Энергостарт" г. Москва, ОАО "Ураласбест", ОАО "Оренбургасбест" г. Ясный. Ежегодно предприятие потребляет примерно до 70 тыс. тонн асбеста. В 2004 г. году основными поставщиками асбеста являлись: ОАО "Оренбургасбест" и ОАО "Ураласбест".

Через станцию Белгород - Сумская ОАО "БелАЦИ" имеет выход на основную магистраль Юго-Восточной железной дороги, а также на автомагистраль Москва - Симферополь.

Вода в производстве используется преимущественно артезианская (8 собственных скважин на территории завода). В настоящее время осуществлен переход на оборотное водоснабжение.

Топливо поставляют: "Газ-трасгаз" Белгородского управления, энергию - "Белгородэнерго".

ОАО "БелАЦИ" имеет в своем составе службу, которая осуществляет расчет, необходимого для производства, продукции сырья и материалов, осуществляет закупку, доставку и временное хранение предметов труда (служба снабжения). От работы данной служба практически зависит эффективность работы всего предприятия.

В настоящее время на предприятии действует транзитная форма снабжения, при перевозке материальных ресурсов от производителя к потребителю, не используются дополнительные промежуточные склады.

 

Таблица 2.2.2.1

Данные для анализа

Наименование показателя	Годы
	2002	2003	2004
Объем поставок (тыс. тонн): Цемент: 1. Белгородский цементный завод 2. ООО "Стройснаб" Асбест: 1. ОАО "Оренбургасбест" 2. ОАО "Ураласбест"	1685,6 1400 285,6 243,7 132,5 111,4	1741,4 1201,3 540,1 251,8 136,6 115,2	1878,9 1268,6 610,3 271,7 142,8 128,9
Цена 1 тонны, тыс. руб. / тонн: Цемент: 1. Белгородский цементный завод 2. ООО "Стройснаб" Асбест: 1. ОАО "Оренбургасбест" 2. ОАО "Ураласбест"	1150 1250 2400 2300	1200 1350 2700 2500	1250 1420 2750 2600
Величина потерь от иммобилизации оборотных средств в год, тыс. руб. /тыс. руб.	23	41	36

Таблица 2.2.2.2

Рейтинг поставщиков

Критерий выбора поставщика	Удельный вес критерия	Оценка значения критерия по 10 бальной шкале у данного поставщика				Произведение удельного веса критерия на оценку
		Цемент		Асбест		Цемент		Асбест
		1	2	1	2	1	2		1	2
1. Надежность поставки	0,3	9	6	7	8	2,7	1,8		2,1	2,4
2. Цена	0,25	9	8	7	8	2,25	2		1,75	2
3. Качество товара	0,15	8	7	6	8	1,2	1,05		0,9	1,2
4. Условия платежа	0,15	8	6	6	7	1,2	0,9		0,9	1,05
5. Возможность внеплановых поставок	0,1	9	5	6	8	0,9	0,5		0,6	0,8
6. Финансовое состояние	0,05	8	6	6	7	0,4	0,3		0,3	0,35
Итого	1,0	51	38	46	45	8,65	6,55		6,55	7,8

 

Таблица 2.2.2.3

Анализ поставщиков

Характеристика	Цемент		Асбест
	1	2	1	2
1. Возможность переключения на других клиентов	низкая	низкая	низкая	низкая
2. Уровень специализации поставщиков	узкоспециализированный	узкоспециализированный	узкоспециализированный	узкоспециализированный
3. Условия работы	наличный и безналичный расчет	наличный и безналичный расчет	наличный и безналичный расчет	наличный и безналичный расчет
4. Важность для поставщика объемов продаж	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
5. Стоимость поставляемого товара	1250 тыс. руб. / тонна	1420 тыс. руб. / тонна	2750 тыс. руб. / тонна	2600 тыс. руб. / тонна
6. Гарантия качества	высокая	высокая	высокая	высокая
7. Временный график поставки товара	постоянный	постоянный	15 дней	10 дней
8. Пунктуальность и обязательные условия поставки товара	поставка осуществляется в срок	поставка осуществляется в срок	поставка осуществляется в срок	поставка осуществляется в срок

 

Проанализировав поставщиков, видно, что высокий рейтинг принадлежит ЗАО "Белгородскому цементу" - сырье цемент; ОАО "Ураласбест" - сырье асбест.

И из этого следует, что взаимодействие с этими поставщиками при формировании хозяйственных долгосрочных связей для "БелАЦИ" наиболее выгодно.

 

Анализ покупателей

Основным рынком товаров ОАО "БелАЦИ" является рынок товаров промышленного назначения. Потребители продукции предприятия представлены в основном строительными организациями и частными лицами.

Заказчиками ОАО "БЕЛАЦИ" являются такие крупные организации:

"Мосинтстройкомплект" г. Москва;

ОАО "Ураласбест" г. Орск;

ПИК "Энерготраст" г. Москва;

ОАО "Телефонстрой" г. Нижний Новгород;

СМП-717 г. Брянск;

ОАО "Стройоптторг" г. Краснодар;

МА "Жилстрой" г. Старый Оскол;

СПМК-4 г. Орел, ВДПО г. Курск;

предприятия ближнего и дальнего зарубежья (Молдавия, Украина, Венгрия, Болгария).

А также другие предприятия различной организационно-правовой формы и физические лица.

На ОАО "БелАЦИ" сбыт продукции производится в основном методом прямых продаж, т.к такая система реализации позволяет сохранять полный контроль за ведением торговых операций, экономить средства на оплату услуг посредников и поддерживать непосредственный контакт с потребителем. Так как большинство клиентов крупные строительные организации, то такой метод продаж является наиболее эффективным.

 

Таблица 2.2.3.1

Анализ покупателей

Характеристики	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Географическое местоположение	г. Москва	г. Орск	г. Москва	г. Нижний Новгород	г. Брянск	г. Краснодар	г. Старый Оскол	г. Курск
2. Демографические особенности	высокие	низкие	высокие	средние	средние	средние	низкие	низкие
3. Отраслевая принадлежность	строительное	строительное	транспортное	строительное	строительное	строительное	строительное	строительное
4. Размер предприятия	среднее	среднее	среднее	среднее	среднее	среднее	среднее	среднее
5. Экономическое состояние	стабильное	стабильное	стабильное	стабильное	стабильное	стабильное	стабильное	стабильное
6. Условия работы	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет	наличный расчет
7. Объем закупок	большой	небольшой	большой	небольшой	небольшой	небольшой	небольшой	небольшой
8. Возможность перехода к другому продавцу	низкая	низкая	низкая	низкая	низкая	низкая	низкая	низкая
наибольшее влияние на решение о покупке оказывает: уровень цен качество условия поставки ассортимент	качество, ассортимент	уровень цен	качество	уровень цен, качество	уровень цен	уровень цен	уровень цен, условия поставки	уровень цен

 

Из анализа видно, что покупатели, которые закупают значительный объем продукции на ОАО "БелАЦИ" имеют средний размер, стабильное положение и относятся к строительному бизнесу. Все предприятия предпочитают наличный расчет и возможность перехода к другому продавцу низкая.