Анализ китайского рынка обуви как лидера отрасли

Глава 1. Анализ мирового рынка обуви

Рынок обуви в мире

Мировой объем производства обуви составляет 13,5 млрд. пар. Почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и обуви уже много лет является Китай. Каждая вторая пара изделий обувной промышленности производится в Китае. (Приложение А). Динамика производства мирового объема обуви представлена в приложении 1. (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics)

В Европе производится примерно 1,2 млрд. пар обуви, из которых 900 млн. пар - в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская обувная промышленность, а итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия занимает 3 место в мире после Китая и Бразилии.

В мире покупается в среднем 1,9 пар обуви на одного человека в год. В США этот показатель составляет 6,5 пар, в Европе - 3,8-4,5 пар, в Юго-восточной Азии - от 0,7 пары, в Индии до 2,0, в России - 1,35 пары обуви (Приложение 2. По материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics).

Вплоть до середины ХХ столетия центром обувного производства была Европа. Лишь в 60-70-х гг. прошлого столетия ее массовый выпуск в азиатском регионе освоили мастера из Японии, Северной Кореи, Тайваня и Гонконга. Производители из материкового Китая присоединились к ним в начале 1980-х, и уже через десять лет именно за китайцами закрепился титул крупнейших в мире обувных производителей и экспортеров. С тех пор страна уверенно сохраняет свое лидерство в обувной отрасли и наращивает производственные мощности.

рынок обувь снижение издержка

Мировой рынок обуви за последние 20 лет прошел этап полномасштабной глобализации, концентрации производителей и избыточных мощностей для выпуска обуви. В мире сформированы новые регионы производства обуви массового спроса: Юго-Восточная Азия и Южная Америка (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85% мирового обувного производства. Обувь средне-высокого и высокого ценовых сегментов традиционно производится в Западной Европе.

Анализ китайского рынка обуви как лидера отрасли

Серьезное внимание международному рынку обуви Китай уделяет последние десять лет. Страна успешно перенимает передовые технологии, систему менеджмента и правила мировой торговли. Во многом это объясняется вступлением Китая в 2001 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Такое смещение акцентов на международном рынке обуви объясняется тем, что в КНР есть дешевая рабочая сила, необходимые ресурсы и создан благоприятный инвестиционный климат. В основном производство сосредоточено в прибрежных районах страны. Впрочем, сейчас на пятки Китаю наступают его соседи - Вьетнам, Индия, Таиланд и Индонезия, которым кризис и падение курса доллара дали дополнительное преимущество.

В Китае обувь шьют более 4 млн рабочих на 20 000 предприятий. Средняя месячная зарплата китайского обувщика - $200.

Китайские производители сапог, ботинок, туфель, сандалий и кроссовок уверенно продвигают свою продукцию по всему миру. Ежегодно в Поднебесной производится более 10 млрд пар обуви (это 70% мирового объема). В 2008 г. КНР экспортировала 8,12 млрд пар обуви общей стоимостью $28,8 млрд. В самом Китае за этот же период было продано порядка 2 млрд пар, удалось заработать ни много ни мало $44,12 млрд. Объем обувного экспорта из Китая вырос в 1,38 раза, а его стоимость - в 2,34 раза; объем импорта - в 16 раз, импортная стоимость - в 35,55 раза. По статистике, опубликованной на сайте ООН, в 2007 г. общая стоимость товарооборота обуви в мире составила $134,8 млрд, из них на Китай пришлось $24,6 млрд, или 18% от мировых показателей. Это в очередной раз подтвердило лидерство КНР на мировом обувном рынке. Для наглядности положения дел в китайской обувной промышленности подробно проанализируем 2009 и 2010 гг.

Сегодня страна производит около 9 миллиардов пар обуви в год, что составляет около 65% от общего количества обуви, производимой в мире (данные за 2010 год). Внутренние продажи обуви в Китае значительно поднялись в последнее время, благодаря увеличению on-line продаж и возросшей популярности обувных брендов. Китайцы проявили огромный интерес к брендовой дизайнерской обуви после того, как многие известные торговые марки разместили свое производство в стране и стали проводить обширные рекламные кампании.

На данный момент ситуация с китайской обувной промышленностью такова, что, с одной стороны, наблюдается стабильный рост потребления и экспорта из страны, с другой - производство многих брендов было передислоцировано в соседние страны, такие как Вьетнам и Индонезия, и конкуренция, безусловно, обострилась. Как бы то ни было, в 2010 году экспортные и производственные показатели снизились, во многом еще и из-за широко проводимых европейскими странами антидемпинговых кампаний.

Аналитики прогнозируют "выздоровление" экономики в данном сегменте в ближайшем будущем. Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) составит в течение ближайших лет более 7% по объемам производства. Такой прогноз отчасти обоснован тем фактом, что китаец в среднем покупает только 2 пары обуви в год, что значительно меньше, чем на Западе. То есть, основной объем продукции идет на экспорт, обеспечивая более высокую прибыль, чем можно было бы ожидать от продаж на внутреннем рынке.

Китайские "обувщики" также столкнулись со снижением спроса со стороны стран Европы и Америки, и обращением их интереса к странам Юго-Восточной Азии. Это связано и с более дешевой рабочей силой в других странах, и с пошатнувшейся после кризиса китайской экономикой, и с нестабильным курсом юаня, и с удорожанием китайского сырья. Многие крупные игроки рынка уже покинули Поднебесную, разместив производство в Индонезии или Вьетнаме.

Тем не менее, пока Китай все так же остается крупнейшим производителем обуви в мире и имеет все шансы на сохранение этого статуса, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Китайский потенциал

По мнению некоторых специалистов, на сегодняшний день производители Китая научились изготавливать обувь на достаточно высоком качественном уровне, практически идентичном европейскому. Поэтому мировой тенденцией производства обуви является перенос фабрик по производству обуви в Китай или размещение заказов у китайских обувщиков. Основным преимуществом производства обуви в Китае, конечно же, является дешевизна рабочей силы, но, кроме того, в отличие от наших производителей, китайцы молниеносно адаптируются к новым задачам и очень качественно, быстро и дешево копируют любые образцы. Размещать заказы в Китае начали производители спортивной обуви Adidas и Nike еще в начале 80-х годов, теперь китайцы научились делать и качественную модельную обувь. Не остались в стороне и большинство российских производителей, львиная доля обуви сегодня производится в Китае, под маркировкой "made in Italy", так как у потребителей еще не сломлен стереотип восприятия китайской продукции. Кроме того, в России не развито производство обувной фурнитуры, отечественные производители вынуждены ее импортировать, что еще больше повышает в цене конечный продукт. А Китай за последние десятилетия сумел создать мощную сырьевую базу, привлекая тем самым заказчиков со всего мира.