Аналитический обзор по страховым организациям, медицинского страхования в свердловской области

Медицинское страхование, являясь одним из видов личного страхования выступает важным фактором социальной защиты населения и по мере развития российской экономики, отмечается заметный рост финансирования обязательного медицинского страхования и увеличение страховых сборов по добровольному медицинскому страхованию.

Успехи пока весьма скромные, но сохраняющиеся на протяжении определенного времени тенденции, позволяют говорить о поступательном развитии российского страхового рынка, в том числе медицинского страхования.

Основные тенденции рынка:

- Российский страховой рынок пока еще слабо развит по сравнению с западными. Однако в последние несколько лет он развивается очень активно.Наиболее значимые факторы, которые влияют на развитие страхового рынка – законодательство и социально-экономическая ситуация в стране.

- Страховой рынок в России довольно концентрирован. 10 крупнейших страховых организаций собрали по итогам 1-го полугодия 41% национальной страховой премии. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Всероссийским союзом страховщиков.

- Еще одна явная тенденция - это вероятное появление на рынке большого числа страховых брокеров. Множество некрупных универсальных страховых компаний, не имея возможности работать с клиентами от своего имени, уже сейчас предлагают клиентам пакеты страховых услуг разных компаний, оптимизированных под конкретного клиента. Для клиента такой пакет выгоден тем, что он экономит время для оформления всех подобных сделок самостоятельно, а страховой брокер получает свои проценты от сделок со всеми заинтересованными сторонами. [17, c.88]

Развитие страхового рынка напрямую зависит от повышения благосостояния граждан. В Германии, например население тратит на страхование 35-40% доходов, в России же этот показатель не превышает 3-4%. Основной рост рынка еще впереди. По некоторым прогнозам расходы россиян на страхование достигнут европейского уровня, когда средний уровень доходов на одного человека по стране составит 30-40 тысяч рублей [20, c.5].

Емкость страхового рынка в Свердловской области (совокупный размер поступлений всех страховых компаний) по итогам 9 месяцев 2006 года достигла 7 143 млрд. рублей, что на 16,3% больше показателя за аналогичный период 2005 года. Это свидетельствует о развитии страхования в Уральском федеральном округе высокими темпами.

По мнению специалистов, рынок медицинского страхования в Уральском федеральном округе менее активный по сравнению с другими видами страхования (например, с имущественным). Между тем медицинских страховщиков в Уральском федеральном округе достаточно для того, чтобы не жаловаться на нехватку игроков на этом рынке.

Более низкое развитие медицинского страхования по сравнению с другими видами страхового дела связано с несколькими причинами:

Высокая затратность организации и дальнейшей деятельности страховой компании (в связи с необходимостью постоянного проведения экспертиз).

Низкая активность населения по заключению договоров добровольного медицинского страхования. Это связано с тем, что граждане России предпочитают страховать имущество, а не собственные жизнь и здоровье. Тут играет роль и недостаточно высокий уровень жизни, и отсутствие свободных денежных средств, и еще не сложившаяся культура страхования. Вот почему добровольным медицинским страхованием сегодня часто занимаются те же компании, которые оказывают услуги по имущественному страхованию, а также корпоративные и каптивные страховые компании. [23, c.88]

 На развитие медицинского страхования влияет высокая, по сравнению с другими видами страхования, степень риска наступления страхового случая.

Имеются законодательные ограничения для страховщиков в системе обязательного медицинского страхования (ОМС согласно законодательству является некоммерческой деятельностью, т.е. страховая компания не может иметь извлечение прибыли основной целью своей деятельности, страховая компания, занимающаяся обязательным медицинским страхованием, не может заниматься другими видами страховой деятельности кроме добровольного медицинского страхования). [24, c.88]

В Свердловской области, по данным Федеральной службы страхового надзора РФ, на 30 июня 2006 года 111 страховых компаний (всего в России – 1001, в Уральском федеральном округе – 348). Отличительная черта региона – большая доля региональных операторов. В области 39 местных фирм и 72 филиала федеральных компаний. Для сравнения: в соседней Челябинской области это соотношение – 15 и 71 соответственно [71].

Медицинских компаний в Уральском федеральном округе порядка 43, в то время как для качественного обслуживания клиентов достаточно полутора десятков. Основными участниками рынка медицинского страхования являются следующие компании:ООО ЕСК «Пульс» , ООО СМК «Астрамед-МС», ООО МС «Мегус-АМТ», ЗАО СК «Мединком», ЗАО МСК «Тирус-Медсервис», ООО СМК «Фонд Здоровья», ООО СМК «Урал-Рецепт М», ООО МСК «Данко», ООО СМО «Тагил-Медсервис», ООО СК «Крона-СК», ООО «Уральская страховая медицина», ООО ЖСМК «Дормедсервис», ЗАО СК «Сакс-Мед», ООО МСК «Остров», ЗАО СМК «Гарант-Энергомед», ООО СМК «Кольцо Урала-медицина», ООО СК «Белая Башня-Здоровье». Показатели характеризующие деятельность этих компаний представлены в виде таблиц в Приложении А.

Таблица 3 - Сведения о поступлении страховых премий (взносов) по регионам Российской Федерации

Начинается процесс слияния и укрупнения страховых компаний, что приведет к тому, что на рынке останутся только те компании, которые наиболее качественно осуществляют услуги.

По итогам первого полугодия 2006 года взносы в компаниях Свердловской области составили 692 196 000 рублей. Это положительная динамика развития данной отрасли страхования. Выплаты достигли 597 874 000 рублей. В целом в Уральском федеральном округе сумма страховых взносов составила 11 807 382 000 рублей, сумма выплат – 10 847 571 000 рублей [71].

В Свердловской области работают по обязательному медицинскому страхованию 16 страховых компаний. В связи с Постановлением Правительства Свердловской области № 585-ПП от 26 июля 2005 года «Об утверждении территориальных правил обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области» возможно, произойдет перераспределение страхового поля в следствии свободной конкуренции между страховыми компаниями. Количество региональных медицинских страховых компаний будет снижаться. Есть два варианта развития ситуации. Либо компании самостоятельно будут развивать свою сеть, вкладывая серьезные средства, либо продаваться кому-то из крупных операторов рынка.

Издание «Деловой квартал», опубликовало в номере от 27 ноября 2006 года «Рейтинг страховых компаний по взносам по добровольному страхованию за I-III квартал 2006 года». В данном рейтинге представлены данные по 20 страховым компаниям. Была произведена выборка по тем компаниям, которые занимаются добровольным личным страхованием. Первые три места занимают крупные московские компании: «Согаз», «Жасо», «Росно» взносы которых составили 323 506 тысяч рублей, 251 551 тысяч рублей, 101 310 тысяч рублей соответственно, выплаты 229 723 тысяч рублей, 156 307 тысяч рублей, 9 550 тысяч рублей. На четвертом месте расположена екатеринбургская страховая компания «Мединком», взносы которой составили 99 896 тысяч рублей, выплаты 87 271 тысяч рублей. Нужно учесть тот факт, что «Мединком» в отличие от всех остальных страховых компаний опубликованных в рейтинге занимается исключительно медицинским страхованием.

В России страхование, как и вся экономическая система, находится в состоянии реформирования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей мощности и размерам концентрируемого в них капитала стоят наравне с банками и являются важной отраслью финансового сектора экономики. Роль страхования в современной экономике обусловлена выполняемой страхованием функцией финансового стабилизатора развития экономики, который, с одной стороны, позволяет субъектам экономики компенсировать ущербы, наступающие вследствие неизбежных случайных событий, а с другой стороны, накапливать инвестиционные ресурсы. [32, c.74]

В условиях развития российской экономики потребность в страховых услугах будет расти вместе с ростом объемов хозяйственной деятельности. Во многих отраслях страхование является необходимой предпосылкой экономического роста, его составной компонентой. Это относится, в частности, к инвестициям, в жилищное строительство, которые финансируются ипотечным кредитом и гарантируются в значительной части страхованием жизни заемщика в пользу кредитора. Поэтому более чем скромные объемы российского страхования отнюдь не свидетельствуют об отсутствии у него огромного потенциала развития.

Факторами, ограничивающими возможности развития российского страхового рынка, являются: недостаточная емкость рынка с точки зрения капитала, которым располагают страховые компании, выступающие на стороне производителей страховых услуг; невысокая платежеспособность физических и юридических лиц, выступающих на стороне потребителей страховых услуг; недостаточная страховая культура населения и самих страховщиков; серьезные трудности с обеспечением профессионально подготовленными кадрами, отвечающими современным требованиям ведения страховых операций. [34, c.55]

Основная тенденция последних лет – планомерное ужесточение требований к страховым компаниям со стороны государства. В частности, по закону «Об организации страхового дела в РФ» к 1 июля 2007 года страховые организации должны нарастить свой уставный капитал. С введением данных требований к уставному капиталу в июле 2006 года были отозваны лицензии у 17 страховых компаний, работающих на территории Уральского федерального округа. Часть, из которых медицинские страховщики. С рынка уходят те, кто случайно на нем оказался, либо те, кто и так собирался закрываться или объединяться с другими компаниями, создавая более крупные. Надежность рынка в целом при этом растет. По данным Федеральной службы страхового надзора в 2007 году будут отозваны лицензии у 28% от общего числа страховых организаций Уральского федерального округа по причине недостаточности уставного капитала. По новым требованиям страховые компании должны были увеличить свой уставный капитал: предоставляющим универсальный спектр услуг,- до 30 млн. рублей; те, кто страхует жизнь,- до 60 млн. рублей, перестраховщикам – до 120 млн. рублей. Законодатель учел, что единовременно игроки рынка не смогут выполнить его требования, поэтому предложил компаниям увеличить капитал в три этапа. Первый этап прошел в 2005 году, второй завершился в июле 2006 года, третий запланирован на 1 июля 2007 года. Многие страховщики уже сейчас не могут выполнить такие требования, поэтому вынуждены уходить с рынка. Отзыв лицензий 17 уральских страховщиков был связан с наступлением очередного этапа в смене объемов капитализации. В тоже время часть страховых компаний смогла доказать, что их капиталы соответствуют требованиям законодателя, а причиной отзыва послужили технические ошибки в документации или в сроках ее предоставления. Эти компании добились восстановления лицензий и пока работают в прежнем режиме. Страхователи заключившие договора с компаниями, которые будут ликвидированы, никак не пострадают, портфели этих страховщиков перераспределятся между другими игроками рынка. [71] Также Федеральная служба страхового надзора ввела новые формы отчетности для страховщиков, затем развернула борьбу со схемным страхованием (использование страхования жизни и других видов полисов для ухода от налогообложения), сейчас идет работа над увеличением надежности компаний. Специалисты считают, что ужесточение правил игры положительно скажется на рынке. Компании становятся крупнее, а значит, растет их надежность, повышается качество услуг и соответственно увеличивается доверие населения к страхованию в целом. Для эффективной страховой компании нарастить капитал до 30 млн. рублей не представляет большого труда. В связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию на рынке скоро появятся иностранные игроки, поэтому отечественные операторы должны быть готовы к этому моменту. Конкурировать с иностранцами смогут те, кто серьезно подготовится к их приходу[35, c.17] (Приложение В).

В дальнейшем медицинский страховой рынок будет развиваться высокими темпами, этому способствует и рост благосостояния населения, и стабилизация экономической ситуации в стране. Страховой рынок будет расти качественно и количественно. Прибыльность этого рынка станет очевидной, именно в этой сфере будут сосредоточены значительные средства. [36, c.462]