Исследование IT-рынка Республики Беларусь

Следует отметить, что в условиях ограниченных природных ресурсов / полезных ископаемых, именно торговля услугами представляется наиболее перспективным направлением развития внешней торговли Республики Беларусь.

Мировой рынок программного обеспечения растет колоссальными темпами. Львиную долю этого рынка занимает аутсорсинг или оффшорное программирование, когда разработка ведется по заказам тех или иных крупных корпораций. По данным исследовательской компании Gartner, 72% предприятий, потребляющих IT-услуги, делают выбор в пользу аутсорсинга.

Польские исследователи из PMR уверены, что мировой финансовый кризис только повысит значимость IT-аутсорсинга как инструмента для снижения IT-затрат в 2009 и 2010 гг., так как замедлятся темпы роста ВВП в регионе, что также отразится на IT-рынке. Под давлением этих факторов все больше компаний из Центральной и Восточной Европы пересматривают свои планы по инвестициям. Кризис для них – не катастрофа, но нужно экономить, в том числе и на IT-услугах. Поэтому они «замораживают» новые IT-проекты или ограничиваются внедрением одной лишь базовой функциональности. В итоге доходы IT-компаний снижаются, и в наступившем году они прогнозируют менее высокие темпы роста, чем в 2008 г.

С другой стороны, корпоративный сектор, в особенности сегмент крупных компаний, тратят большую часть своих IT-бюджетов на поддержку и модернизацию существующих IT-систем – жизненно важного компонента их функционирования. Более того, многие IT-проекты являются долгосрочными, и отказ от них повлечет дополнительные расходы и может подорвать конкурентные позиции в будущем. Поэтому, не имея возможности полностью отказаться от IT-поддержки, компании постараются снизить затраты на IT путем передачи на аутсорсинг некоторых IT-задач и проектов.

По оценкам PMR, в 2008 г. рынок IT-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе достиг почти трех млрд., что примерно на 25% выше аналогичного показателя 2007 г. Почти 40% всех доходов здесь приходятся на Россию; далее следуют Украина и Польша. Как прогнозируют польские исследователи, на протяжении следующих двух лет сегмент IT-аутсорсинга в регионе продолжит расти в денежном выражении, но вот ежегодные темпы роста снизятся. Тем не менее, среднегодовые темпы роста этого рынка – 20% – почти вдвое выше, чем по всему IT-рынку в целом.

Специалисты PMR опросили в 2008 г. 120 крупнейших IT-компаний из Центральной и Восточной Европы. По их оценкам, самым крупным заказчиком услуг по IT-аутсорсингу в 2008–2010 гг. будет финансовый и банковский сектор. Среди опрошенных представителей этого сектора использовать IT-аутсорсинг собираются 76%. Далее следуют IT – и телекоммуникационные компании (58%), розница (31%), коммунальный сектор (29%) и промышленность (20%).

Страны Центральной и Восточной Европы не только сами будут прибегать к IT-аутсорсингу, но и являются одними из подходящих поставщиков этих услуг.

В Республике Беларусь насчитывается более 500 IT-компаний. Среди них около 200 можно отнести к области IT-Outsourcing (ITO).

Стремительное развитие рынка IT-аутсорсинга обусловлено прежде всего тем, что аутсорсинг в сфере IT позволяет компаниям снизить косвенные затраты (по данным Gartner Group, их сокращение достигает в среднем 30%). Вторая причина – высокое качество обслуживания, обеспечиваемое аутсорсинговыми компаниями.

По данным источника InfoWorld Ofsourcing Study наиболее востребованными услугами IT-аусорсинга на мировом рынке в 2008 г. являются web-хостинг, развитие корпоративного программного обеспечения и разработка приложений (рисунок 1.1) [1].

Рисунок 1.1 – Наиболее востребованные услуги ИТ-аутсорсинга на мировом рынке, 2008 г.

В мировой практике спектр IT-функций, передаваемых на аутсорсинг, чрезвычайно широк – от разработки и внедрения корпоративных информационных систем (КИС), обучения и поддержки пользователей до разработки IT-стратегии и аутсорсинга всей информационной инфраструктуры компании. В основном аутсортеры выполняют заказы по разработке, внедрению и адаптации приложений для Back Office (автоматизация финансовых бизнес-процессов, ERP), Front Office (CRM и SCM), а также предоставляют комплекс услуг по инжинирингу, ИТ-консалтингу, кодированию и тестированию программного обеспечения и т.д. Их разработки ориентированы на вертикальные решения для следующих отраслей: промышленность, финансы, наука, страхование.

По оценкам IDC мировой объем IT-услуг будет увеличиваться до 20% ежегодно и составит к концу 2009 г. более 626 млрд. долл. (объем услуг в области разработки ПО должен достигнуть по разным оценкам от 100 до 150 млрд. долл. США) [1].

Но на данном этапе фактически размеры индустрии экспортно-ориентированного программирования в Беларуси соответствуют уровню развития отрасли Индии в 1988 г. и России – в 1999 г. Однако белорусский сектор оффшорного IT-бизнеса демонстрирует высокие темпы роста. По данным агентства Market-Visio Consulting/Gartner, объем экспорта IT-услуг в 2006 г. составил порядка 200 млн. долл. США, а в 2007 г., по предварительным оценкам, увеличился на 25% до 250 млн. долл. США. В 2008 г. этот суммарный показатель эффективности работы белорусских программистов достиг диапазона 300–350 млн. долл. США (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Динамика экспорта IT-услуг в 2002–2008 гг., млн. долл. США

Начиная с 1994 г. наблюдается тенденция роста экспорта компьютерных и информационных услуг и их доля в экспорте услуг (таблица 1.1, рисунок 1.3).

Таблица 1.1 – Экспорт компьютерных и информационных услуг в 1994–2008 гг., млн. долл. США

Спад экспортных возможностей отрасли в 1999–2001 гг., а затем 84% прирост в 2002 г. можно объяснить как нестабильной ситуацией на мировом IT-рынке и последующим его восстановлением, так и неточностью официальной информации. Для дальнейшего увеличения объема экспорта компьютерных и информационных услуг необходимы меры государственного регулирования и стимулирования развития отрасли [1].

Рисунок 1.3 – Доля экспорта компьютерных и информационных услуг в структуре экспорта услуг, %

На рисунке 1.3 видно, что рынок экспортно-ориентированного программирования развивается довольно быстрыми темпами, но его доля в структуре экспорта услуг продолжает оставаться низкой. Лишь с 2003 г. она начала превышать 1%. Весьма схожая ситуация наблюдается в Украине и Российской Федерации. По официальным данным Банка России, удельный вес экспорта IT-услуг в 2007 г. составил 2,47%, в 2008 г. – 2,96%.

Республика Беларусь сможет повысить удельный вес экспорта IT-услуг до 4% уровня только к 2011 г. (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Прогноз динамики экспорта компьютерных и информационных услуг до 2011 г.

При анализе структуры рынка экспортно-ориентированного программирования можно выделить четыре основные модели бизнеса:

а) Заказная (индийская) модель. Оффшорное программирование. Под этим термином подразумевается производство программного обеспечения на заказ для иностранной компании. Такое программное обеспечение не является товаром, имущественные права на интеллектуальную собственность принадлежит заказчику.

б) Продуктовая (израильско-скандинавская) модель. Ориентирована на создание готовых программных продуктов, встраиваемых блоков, являющихся интеллектуальной собственностью разработчика.

в) Смешанная модель. Сочетает в себе элементы первых двух моделей: экспортеры занимаются оффшорным программированием и в то же время работают над собственными разработками.

г) Аутсорсинг бизнес-процессов. Представляет собой услуги по выполнению рутинных бизнес-операций (таких, как заполнение статистических форм, карт и т.п.) для зарубежных заказчиков. Эти услуги не связаны непосредственно с разработкой и поддержкой, однако часто предоставляются компаниями, работающими на рынке экспорта IT-услуг.

Аналитики Gartner указывают, что на рынке экспорта IT-услуг и продуктов Беларуси преобладает сегмент разработки ПО и создания приложений под заказ. Доли остальных сегментов рынка занимают незначительный удельный вес (рисунок 1.5) [1].

Рисунок 1.5 – Динамика сегментов рынка экспорта IT-услуг

На белорусском рынке экспортно-ориентированного программирования среди 200 работающих компаний можно выделить 20 крупнейших, среди которых 5–6 являются лидерами рынка: EPAM (численность персонала – более 1200 чел.), IBA (более 1500 чел.), Sam-Solutions (более 400 чел.), ScienceSoft (более 170 чел.), Itransition/BelHard Group (около 150 чел.), BelSoft (около 50 чел.).

Годовой оборот каждой из них превышает два-три млн. долл. США. В основном аутсорсеры выполняют заказы по разработке, внедрению и адаптации приложений для Back Office (автоматизация финансовых бизнес-процессов, ERP), Front Office (CRM и SCM), а также предоставляют комплекс услуг по инжинирингу, IT-консалтингу, кодированию и тестированию программного обеспечения и т.д.

Самыми сильными IT-компаниями в Беларуси являются две компании – EPAM Systems и IBA, удерживающие за собой более половины белорусского рынка разработки программного обеспечения. На основе рейтинга, составленного журналом Global Services Magazine и консалтинговой компанией neoIT, EPAM Systems второй год подряд была признана №1 в категории «Пять ведущих аутсорсинг-компаний в Центральной и Восточной Европе». Удерживать главенствующие позиции на белорусском IT-рынке компаниям EPAM Systems и IBA, позволяет то обстоятельство, что ни один известный в мире IT-бренд не имеет в Беларуси своего центра разработки ПО (имеются ввиду такие международные корпорации, как Microsoft, HP, IBM, Intel).

Для успешной деятельности компаний IT-рынка необходимы высококвалифицированные специалисты. Их число, занятых в данном секторе белорусской экономики, оценивается экспертами в 11–12 тыс. чел. В компаниях, а их количество на отечественном рынке IT-услуг и продуктов составляет более 500 (около 70% из них сосредоточено в Минске), работают доктора и кандидаты наук, многие владеют иностранными языками.

Белорусские производители и поставщики IT-услуг и продуктов, так же как и российские, специализируются на разработке сложного и наукоемкого программного обеспечения.

Белорусские программисты имеют ряд преимуществ перед их коллегами из других стран.

Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки белорусских программистов

Последние несколько лет сохраняется устойчивая тенденция роста числа поступающих в вузы Беларуси на специальность «Информатика». По оценкам Ассоциации «Национальный инфопарк», ежегодно вузы республики выпускают около 1000 программистов.

Отрасль IT-услуг Беларуси обладает качественными трудовыми ресурсами для производства IT-услуг на экспорт, а, как известно, целесообразность использования заказной модели ведения бизнеса определяется преимущественно количеством, занятых в разработке программного обеспечения.

По результатам опроса, проведенного на ежегодной IT-конференции по проблемам автоматизации белорусских предприятий, 96% IT-специалистов желают повысить свою квалификацию. По мнению участников опроса на обучение одного специалиста 34% организаций готово потратить от 100 до 300 долл. США (рисунок 1.6). Почти треть организаций не имеет возможности или не считает необходимым производить данные затраты.

Рисунок 1.6 – Структура возможных затрат организаций на обучение одного IT-специалиста

По оценкам Gartner, русскоязычные поставщики IT-услуг в большей степени специализируются на создании сложных наукоемких проектов, где ценятся качество и творческий подход.

Зарубежные аналитики считают белорусский рынок IT-услуг более консолидированным по сравнению с российским, поскольку он в большей степени представлен крупными IT-компаниями. Эта ситуация благоприятно сказывается на развитии экспорта IT-услуг, так как зарубежные заказчики заинтересованы в сотрудничестве с крупными фирмами, обладающими достаточными финансовыми и трудовыми ресурсами для заключения долгосрочных контрактов.

По мнению аналитиков Gartner, Республика Беларусь вместе с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, Бразилией, Сингапуром, Новой Зеландией, Египтом, Венесуэлой относится «к группе перспективных участников мирового рынка». Каждая из этих стран хотя и не имеет значительного объема экспорта IT-услуг, большой доли в мировой IT-индустрии, однако обладает «сильными возможностями для выхода на международные рынки благодаря определенным нишевым специализациям».

Сегодня долю Беларуси в мировом экспорте IT-услуг можно оценить на уровне 0,3 – 0,5%. Для сравнения: Индии принадлежит около 40 – 45% экспортных разработок, Китаю – 10 – 18%, России – порядка 5% (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Доля на мировом рынке IT-аутсортинга

Преимущества IT-сектора Республики Беларусь заключаются в выгодном географическом положении страны, высоком уровне подготовки специалистов и отраслевой ориентации (промышленность, финансы и НИИ / образование).

На основе проведенного исследования рынка IT-услуг можно сформулировать основные тенденции, которые позволят компании успешно осуществлять свою деятельность:

а) активно развиваться будут компании, деятельность которых направленна на IT-аутсорсинг с использованием заказной модели бизнеса;

б) возрастет количество заказов на оказание услуг по созданию web-хостингов, развитию корпоративного программного обеспечения и разработке приложений;

в) ориентировать свою деятельность стоит на финансовом и банковском секторе, а также искать заказчиков среди IT – и телекоммуникационных компаний, в сфере розничной торговли, коммунального сектора и промышленности.

г) преимущества белорусских программистов дают возможность расширения рынков сбыта, приоритетными странами является Европа и США;

д) затраты на обучение специалистов окупаются знаниями новейших технологий и повышением конкурентоспособности белорусских программистов.