Исследование конъюнктуры рынка туризма

 

Рынок туризма делится на выездной, въездной и внутренний. Также возможно сегментирование рынка на пляжный, познавательный, экстремальный, спортивный и т.д. В настоящий момент за границу выезжает всего около 3-4% населения России. В таблицах 1.1 и 1.2 представлена динамика въезда в Россию и выезда за границу по данным российской государственной статистики.

Ёмкость российского рынка туризма в настоящий момент составляет около US$ 10 млрд. в год, а в течение ближайших 8-10 лет может вырасти до US$ 20 млрд.

 

Таблица 1.1

Въезд в Россию иностранных граждан (страны дальнего зарубежья; тысяч поездок)[5]

	Число прибытий иностранных граждан в Россию
	1995г.	2000г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
Всего	5311	7410	8148	8661	9398	8818	8347	8551
в том числе по целям поездок:
служебная	2186	1997	2038	2057	2591	2417	2293	2945
туризм	1787	2215	2779	2637	2251	2275	2123	2168
частная	544	2239	2404	3016	3516	3134	2853	2389
транзит	84	90	131	131	148	109	133	105
обслуживающий персонал	710	869	796	820	892	883	945	945

Данные таблицы свидетельствуют, в целом, о наличии колебаний в численности въезда иностранных граждан в Россию. В целом, начиная с 2006г. наблюдается сокращение численности въезжающих иностранных туристов. Положительные тенденции наблюдаются только в отношении роста про служебным целям. Основными причинами являются: неразвитость туризма, низкий уровень сервиса и высокий уровень цен в России.

 

Таблица 1.2

Выезд за границу российских граждан по целям поездок[6]

	Число выездов российских граждан за границу
	1995г.	2000г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
Всего	8396	9819	11645	13147	14838	15666	18690	20464
в том числе по целям поездок:
служебная	1696	1611	1985	1748	1864	1898	1712	1614
туризм	2555	4252	4615	5791	6405	7132	9039	10822
частная	2925	2867	3614	4194	5149	5246	6070	6072
транзит	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживающий персонал	1220	1089	1431	1414	1420	1390	1869	1956

 

Выезд российских граждан за границу имеет более устойчивые тенденции роста, что связано с повышением уровня и качества жизни россиян.

В таблице 1.3 представлены статистические данные по целям поездок российских граждан за границу.

Таблица 1.3

Число выездов российских граждан за границу по целям поездок в 2008г. (в страны дальнего зарубежья; тысяч поездок)[7]

	Всего	в том числе по целям поездок
		служебная	туризм	частная	обслуживающий персонал
Число выездов - всего	20464	1614	10822	6072	1956
в том числе в страны:
Болгария	254	6	208	24	16
Германия	960	161	330	391	78
Греция	419	6	349	35	29
Египет	1610	6	1427	92	86
Испания	452	14	365	45	28
Италия	547	38	398	74	38
Китай	3167	527	2059	373	207
Кипр	208	5	172	19	12
Латвия	209	35	46	108	20
Литва	741	43	78	567	54
Объединенные Арабские Эмираты	290	11	228	33	19
Польша	399	28	46	295	30
Соединенное Королевство (Великобритания)	230	43	87	78	21
США	171	30	56	74	11
Таиланд	301	7	259	17	17
Турция	2718	63	2213	288	154
Финляндия	3172	237	667	1613	655
Франция	373	52	229	64	27
Чешская Республика	304	21	227	41	16
Швейцария	173	30	83	52	7
Эстония	1495	42	77	1337	40
Япония	139	14	32	11	82

 

Данные таблицы показывают, что лидерами 2008г. являются Китай, Финляндия, Турция, Египет. Наибольшее число поездок приходится на туризм. В служебных целях лидирует Китай, в туризме лидеры Китай, Финляндия, Турция, Египет, по частным поездкам выделяется Финляндия и страны Балтийского региона.

Основные показатели туристских фирм представлены в таблице 1.4.

 

Таблица 1.4

Основные показатели деятельности туристких фирм[8]

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Число туристских фирм (на конец года) - всего	4010	5079	5842	6639	6477
в том числе занимались:
туроператорской деятельностью	938	970	1007	1008	928
турагентской деятельностью	2558	3523	4060	4761	4787
только продвижением туров (путевок)	189	149	174	183	164
иной туристской деятельностью	325	271	350	377	290
только экскурсионной деятельностью	-	166	251	310	308
Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников несписочного состава), тыс. человек	33	35	41	44	42
Число реализованных населению туристских путевок - всего, тыс.	2034	4326	4641	5819	4305
из них гражданам России:
по территории России	739	1378	1460	1659	1030
по зарубежным странам	1140	2748	3027	4057	3183
Стоимость реализованных населению туристских путевок - всего, млн. руб.	29846	76301	88749	124133	117811
из них гражданам России:
по территории России	7030	13757	20761	26761	17736
по зарубежным странам	18843	52727	66578	96307	98940

 

Данные таблицы показывают, что число туристских компаний в 2008г. уменьшилось, что в большей степени связано с государственным регулированием рынка. Снижение количества проданных путевок определяется кризисными явлениями 2008г.

Кризис значительно затронул туристический бизнес.

Согласно мировой статистике, представленной ежегодником «World Tourism Barometer», в 2009 году въездной турпоток потерял 4 процента, которые, впрочем, ему предстоит отыграть на уровне 3-4% в 2010 году. По мнению издания, возобновление роста в секторе, пришедшееся на последний квартал 2009 года, связано с активностью Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного рынков, которые в первую очередь обеспечили достижение показателей, превысивших прогнозы аналитиков.

Это не помешало Генеральному секретарю UNWTO Талебу Рифаи (Taleb Rifai), выступая на одной из пресс-конференций, оценить 2009 год как «один из самых трудных периодов для туристической индустрии в долгосрочной ретроспективе».

По его словам, прошедший год, судя по всему, оказался одним из самых напряженных за последние два десятилетия, обойдя по тяжести большинство лет, ознаменованных событиями вроде 11-го сентября и им подобными катастрофами, а также периодическими уходами в минус мировой экономики. Сказав о том, что распространившийся по планете вирус А (H1N1) породил состояние неопределенности, усугубив кризисное состояние мировых финансов», Рифаи отметил, что достигший нулевой отметки туристический рынок вступил в фазу оживления. «Показатели последних месяцев указывают на начало выздоровления, наступившее раньше и протекающее гораздо более уверенными темпами, чем изначально предполагалось»,- отметил чиновник UNWTO, добавив, что 2010 год также потребует больших усилий для сохранения наметившейся тенденции.

«Большинство стран незамедлительно отреагировали на кризис, приняв действенные меры, направленные на смягчение его последствий и стимулирование роста. Мы ожидаем, что в 2010 году сектор вернется в плюс. Вместе с тем, преждевременный отказ от этих оздоровительных мер и соблазн увеличения налогового бремени ставят под угрозу темпы выздоровления мирового туризма»,- сказал далее Рифаи[9]. Сообщая о 6%-ном сокращении поступлений в туристическом секторе в 2009 году, финансовые аналитики сравнивают их с фатальным 12%-ным спадом мирового экспорта, ставшего жертвой кризиса на всех финансовых рынках.

Рифаи также отметил «заметный рост» внутреннего туризма, выделив такие крупные страны, как Китай, Бразилия и Испания, что также связал с мировой рецессией. По его словам, туристическая отрасль «не смогла выработать стойкий иммунитет» против пандемии свиного гриппа. Как отметил Рифаи, на региональном уровне Европа и Северная Америка пропустили вперед лидеров «гонки» - Азию и Ближний Восток.

Чрезвычайное оживление наблюдается на Азиатско-Тихоокеанском направлении, потерявшем в прошлом 2% в туристическом сегменте. Отмечая это, аналитики UNWTO, прогнозируют продолжение взятого курса и в 2010 году. Отметив в период с января по июнь 7%-ный спад въездного турпотока, во второй половине 2009 года регион перешел в позитив (+3%), как «отражение уже достигнутых экономических показателей и сигналов на будущее».

Число туристов, посетивших Ближний Восток, сократилось на 6%. По-прежнему далекий от темпов роста, отмеченных в прошлые годы, во второй половине года регион перешел в плюс по этому показателю. Африка с ее 5%-ным ростом движется, по словам авторов отчета, «против течения[10].

В минусе (6%) закончила 2009 год Европа. Среди причин отчет называет чрезвычайно сложную экономическую ситуацию в первой половине года, когда особенно тяжело пострадали центральное, восточное и северное направления.

В обеих Америках, потерявших 5% въездного турпотока, года рост возобновился в Карибском бассейне, где он пришелся на последние четыре месяца 2009 года. В остальных регионах американского сектора, экономика сохраняла значительную инертность на фоне вспышки вируса А(H1N1), усугубившей последствия экономического кризиса. Об этом также говорится в отчете.

В 2010 году мировая туристическая отрасль встанет крепко на ноги, оставив позади один из самых трудных годов, отмеченный экономическим кризисом и пандемией свиного гриппа. Такой прогноз сделала Всемирная организация туризма ООН (UNWTO).

В кратко- и среднесрочной перспективе рынок туризма ожидает значительный рост, обусловленный:

общемировой тенденцией, в соответствии с которой потребители отдают всё большее предпочтение таким ценностям, как здоровье, отдых, комфорт, развлечение;

растущим благосостоянием россиян и существенным изменением структуры их потребления (по мере удовлетворения первичных потребностей расходы на туризм растут с существенным опережением роста доходов населения).

Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет ёмкость рынка туризма в физическом выражении будет расти темпом 10-15%.

По состоянию на 2009 г., в России выдано около 6477 лицензий на операторскую и агентскую деятельность. Соотношение операторов и агентов по официальным данным составляет 15:85.

Распределение туристических фирм по территории России далеко неравномерно. Безусловно, с большим отрывом лидирует Москва, за ней идет Санкт-Петербург. Только в 20 регионах количество фирм превышает 50 (например, в Новосибирске действует 140 фирм, в Казани – 190). В Москве же работает около 7 тыс. фирм, из которых около 60% находятся в центре города.

Несколько лет назад доля Москвы в общем объеме потребления туристических услуг составляла 85%, что соответствовало существенно более высокому благосостоянию москвичей в сравнении с жителями регионов. К настоящему времени этот показатель снизился до 50%. Прогнозируется, что доля регионов будет и далее расти, а через 5-10 лет может достичь 60%. При этом основная часть регионального спроса на туристические услуги будет сконцентрирована в крупных экономических центрах.

Как правило, средняя стоимость туристической путевки из региона ниже, чем из столицы. В регионах более популярны безвизовые направления, поскольку большинство посольств и консульств находится в Москве, а провинциалу весьма хлопотно оформлять визу в столице, даже при посредничестве туристической фирмы.

Российский рынок туроператоров продолжает оставаться фрагментарным, т.е. его отличает немалое количество сравнительно небольших игроков. Их можно сгруппировать следующим образом.

Лидеры географических направлений. Примерно 20 операторов специализировались на одном или двух из самых массовых и доходных направлений (Турция, Египет, Испания, Италия и т.д.) с числом туристов более 50 тыс. в год. Их стратегия заключалась в завоевании лидерства по «своему» направлению и постепенным расширением числа направлений. Характерные особенности реализации этой стратегии заключаются в организации продаж исключительно или преимущественно через партнерские агентства, расширении сети продаж в Москве и регионах, выкупе и организации чартерных программ. Эта группа операторов представлена только столичными фирмами. Наиболее яркими их представителями являются Tez Тур, Натали Турс, Капитал Тур, Пак групп.

Диверсифицированные многофункционалы. Эти операторы строят свою деятельность на модели «всё и всеми способами». Они, как правило, занимаются, всеми сегментами туристического рынка: въездной, выездной и внутренний туризм, все направления и страны. Продажи производятся как собственной сетью, так и агентства-ми-партнерами. Они занимаются реализацией авиабилетов, содержат собственный автобусный парк и т.д. Такие операторы полагают, что могут удовлетворить абсолютно любой запрос любого клиента. Наиболее яркими представителями это группы являются «Интурист», Инна Тур, Нева.

Исчезающие мелкие и средние столичные операторы. Они копируют методы работы операторов первой или второй группы, но гораздо менее успешно из технологических и финансовых ограничений. Эффективность деятельности всё сильнее зависит от её масштаба, поэтому они постепенно теряют долю рынка.

Крепкие регионалы. Их существованию способствует удаленность столичных операторов, а также заметные преимущества в организации отдыха из конкретного региона (без транзита через Москву). В условиях неразвитого и слабо структурированного рынка в национальном масштабе они имеют возможности для прибыльной деятельности.

Продолжится и даже ускорится концентрация. За последние три года её уровень сильно возрос: среднегодовые темпы прироста доходов двадцати крупнейших операторов составили 46%, десяти крупнейших операторов – 37%, т.е. существенно выше прироста рынка в целом. Скорее всего, через несколько лет на рынке останется 10-20 мощных операторов, работающих на массовых направлениях.

Крупнейшие столичные операторы вытеснят региональных операторов. Региональные операторы вынуждены будут либо перейти в статус агентств, либо войти в состав столичных операторов. Исключение могут составить только операторы из Санкт-Петербурга.

Крупные операторы расширят предложение географических направлений, несмотря на большие затраты и риски. Так, Tez Тур, выходя на испанское направление, потерял в первый год около US$ 1 млн., а Туральянс на австрийском и тунисском направлениях – сотни тысяч долларов. Примерами успеха являются 13-процентная доля Tez Тур на испанском и 14-процентная доля Библио-Глобус на тунисском направлениях на второй год после выхода. При этом рост доли новых игроков происходит не за счет крупных операторов, а в результате вытеснения мелких фирм. Например, доля четырех крупнейших операторов испанского направления за 2 года выросла с 75 до 82%, несмотря на то, что Tez Тур отвоевал себе 13%.

Крупнейшие операторы будут создавать собственную инфраструктуру туризма и тем самым увеличивать капитализацию своего бизнеса. Tez Тур уже имеет несколько отелей в Турции. Пегас Туристик получил в управление на пять лет несколько египетских отелей, вт.ч. и Royal Rojana 5* (400 номеров) в Шарм-эль-Шейхе.

Крупнейшие операторы будут продавать свои туры через агентства. Уже сейчас доля прямых продаж многих игроков не превышает 20-25%. Более 90% продаж Натали Турс и 100% продаж Капитал Тур приходится на агентства. Региональная сеть Tez Тур предназначена для поддержки агентов и рыночных исследований, а не для прямых продаж. Крупнейшие операторы продолжат выход на рынки СНГ. На российском рынке появятся международные игроки.

На агентском рынке также наблюдаются тенденции консолидации.

В настоящий момент сформировалось несколько мощных общероссийских сетей туристических агентств. Существуют еще ряд региональных и московских сетей, но их вес и потенциал не значительны.

Основным товаром-заменителем туристической отрасли на рынке потенциальных потребителей услуг является игральный бизнес. Все, что связано с игральным бизнесом тревожит общественность. Хотя игральный бизнес является легальным и достаточно прибыльным для местных бюджетов, тем не менее, все понимают, что наибольший вред он наносит семейным бюджетам и негативно действует на подрастающее поколение. Альтернативой является туристическая отрасль, которая через возможность узнать об истории нашего края и страны, традиции и вероисповедания других народов, способствует пониманию, как окружающей действительности, так и других культур и миров, которые являются важным фактором развития самого человека и налаживания связей.

Отраслевой анализ на основе аналитических материалов проведем по следующей схеме.

1. Основные экономические характеристики отрасли туризма: каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль (табл. 1.5).

 

Таблица 1.5

Основные экономические характеристики туристической отрасли

Характеристика	Стратегическая важность	Вывод
Размеры рынка	Активное развитие рынка обусловливается различными факторами	Большой рынок привлекателен для конкурентов
Темпы роста рынка	Годовой прирост до 20%	Высокие темпы роста отрасли привлекательны для конкурентов
Прибыльность отрасли	По оценке представителя известной компании, прибыль, составляет около 10%	Среднеприбыльная отрасль - привлекательна для конкурентов
Препятствия для выхода на рынок или ухода с рынка	Инвестиции в создание нового предприятия средние	Низкие барьеры создают угрозу появления новых конкурентов
Цена—наиболее важный фактор для покупателей	Пока у нас нет многочисленного среднего класса, имеет смысл оказывать услуги, рассчитанные на различные слои потребителей	Ситуация благоприятна для роста конкуренции
Стандартные товары	Стандартный товар	Потребитель может переключиться на другую компанию
Быстрые технологические изменения	Область невысоких технологических изменений	Снижение риска инвестиций из-за морального старения
Требования к размерам необходимых капиталовложений	Открытие небольшой турфирмы требует инвестиций от 100 до 800млн. Руб.	Средний размер инвестиций
Вертикальная интеграция	Наличие крупных зарубежных и российских компаний на российском рынке	Повышает барьеры выхода на рынок
Экономия на масштабах производства	Наличие на рынке крупных и мелких компаний	Приводит к увеличению объема инвестиций и их риска
Быстрое обновление ассортимента продукции	Консервативность ассортимента	Увеличивает жизненный цикл Снижает долю рынка

туризм фирма конкурентный

Выполненный анализ экономических характеристик отрасли выявил наличие большинства привлекательных факторов для выхода нового предприятия на рынок. Для существующих на рынке предприятий имеется значительная угроза потери доли рынка в связи с возможностью усиления конкуренции.

2. Анализ конкурентной среды: какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова степень их влияния.

Этот раздел выполним, используя модель пяти сил Портера (табл. 1.6).

 

Таблица 1.6

Анализ конкурентной среды по модели пяти сил Портера

Сила	Характеристика	Вывод
Позиция поставщиков	Предложение выше спроса по традиционным ресурсам и соответствует спросу по специфическим	Сильная позиция по специфическим продуктам и слабая по традиционным
Позиция покупателя	Спрос на элитный туризм в процессе формирования Тенденция увеличения спроса	Слабая позиция Позиция имеет тенденцию к росту
Конкуренция внутри отрасли	Наблюдается рост рынка Каждый месяц в Санкт-Петербурге открываются новые турагентства	Конкуренция усиливается, но средняя из-за возрастающего потребления
Угроза появления новых конкурентов	Планирование и выход на российский рынок крупных зарубежных и российских компаний	Угроза появления новых конкурентов увеличивается
Угроза появления товаров - заменителей	В качестве товара - заменителя в России можно рассматривать игорный бизнес	Невелика

 

Данные анализа свидетельствуют о благоприятном для выхода на рынок соотношении пяти сил, поскольку конкуренция, хотя и увеличивается, но пока невысокая. Основная угроза для бизнеса – зависимость от поставщиков, которая определяется в большей степени рекреационными факторами.

3. Движущие силы: что вызывает изменение в структуре конкурентных сил отрасли, и какое влияние эти факторы окажут в будущем.

Выполненный аналитический обзор позволяет заключить, что основными движущими силами отрасли выступают:

Ø Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни (повышение качества жизни, стремление к здоровому образу жизни).

Ø Переход потребительских предпочтений от стандартных товаров к дифференцированным.

Ø Выход на рынок крупных фирм (усиление конкуренции).

4. Конкурентная позиция основных групп фирм: у каких компаний наиболее сильные/слабые конкурентные позиции.

Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:

· первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;

· второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии.

Подход с точки зрения потребительского спроса имеет целью сгруппировать конкурирующие фирмы в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция.

Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента.

В основе выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии лежит их группировка в соответствии с ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятельности. К таким аспектам относятся:

· стратегия в области экспансии на рынке;

· стратегия в области ценовой политики;

· стратегия в области технологии и др.

На рынке туристического бизнеса в сегменте премиум класса основными игроками рынка в Москве выступают следующие группы компаний:

1) Крупные компании с сильной позицией.

2) Компании среднего бизнеса со средней долей рынка с ориентацией на среднего клиента:.

3) Нишевые компании.

4) Прочие мелкие компании.

5. Ключевые факторы успеха: какие ключевые факторы определят успех или неудачу в конкурентной борьбе.

Основные ключевые факторы успехов для развития турбизнеса представлены в табл. 1.7.

 

Таблица 1.7

Ключевые факторы успеха в туристическом бизнесе

Тип КФУ	КФУ
Относящиеся к реализации  продукции	• широкая сеть агентов; • широкий доступ/присутствие на рынке; • уровень сервиса; • низкие расходы по реализации; • качество
Относящиеся к маркетингу	• высокая квалификация сотрудников отдела маркетинга; • доступная для клиентов система технической помощи при покупке и использовании; • аккуратное исполнение заказов покупателей (небольшое количество ошибок и возвратов); • разнообразие видов услуг; • искусство продаж; • гарантии для покупателей
Относящиеся к профессиональным навыкам	• особый талант (очень важен при оказании профессиональных услуг); • ноу-хау в области контроля за качеством; • степень овладения (знание) определенной технологией; • способность (умение) создавать эффективную рекламу
Прочие КФУ	• благоприятный имидж/репутация фирмы у покупателей; • общие низкие затраты (не только производственные); • выгодное расположение; • приятные в общении, доброжелательные служащие; • доступ на финансовые рынки (особенно важен для молодых фирм, работающих в рискованных или капиталоемких отраслях)

6. Общая привлекательность отрасли: насколько привлекательна отрасль с точки зрения перспектив получения прибыли выше средней.

Выполненный анализ внешней среды показал, что туристическая отрасль достаточно привлекательна для развития бизнеса по следующим причинам:

· Средняя конкуренция в отрасли;

· Средние входные барьеры и объем инвестиций для среднего бизнеса;

· Наличие спроса на продукцию;

· Стадия роста жизненного цикла, как отрасли, так и продукции.

Факторы, снижающие привлекательность отрасли:

· Угроза усиления конкуренции со стороны крупных компаний, выходящих на рынок;

· Зависимость от поставщиков ресурсов (природно-климатические факторы);

· Необходимость дополнительных усилий по формированию спроса на туристический бизнес.