Анализ состояния отрасли

Компания «Центр КИС» работает на рынке ERP-систем.

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании.

Аналитики достаточно позитивно оценивают темпы роста российского ERP-рынка в сравнении с западным. В то время как в мире органический рост рынка ERP-систем почти исчерпан (глобальный рынок ERP растет со скоростью 6-8%), отечественный ERP-сегмент растет на 50-60% в год, что существенно превышает средние темпы роста российского ИТ-рынка. По данным IDC, объем рынка интегрированных систем управления предприятием в России составил 579 млн долл. в 2007. А мировой рынок ERP, по оценке ARC Advisory Group, в этот же период достиг 19 млрд долл.

В числе основных факторов роста российского рынка ERP можно отметить консолидацию, в силу которой расширяющиеся холдинги стараются снизить издержки на управление за счет упорядочивания и стандартизации бизнеса в дочерних компаниях. Второй фактор роста – централизация, сопровождающаяся внедрением единых мощных ИТ-решений для управления бизнесом с сопутствующей перестройкой ИТ-инфраструктуры. Еще одна причина задуматься о внедрении ERP – это стремление компаний к прозрачности (к выходу на открытый рынок, к привлечению внешнего финансирования, к повышению капитализации). Растущий сектор малого и среднего бизнеса также является одним из катализаторов роста российского рынка ERP. Стимулирует рост интереса к данным системам и развитие имеющихся у заказчиков решений, и рост количества отраслевых и кастомизированных ERP-продуктов.

Российский рынок erp-систем делят иностранные компании SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, а также отечественные разработчики АСУ. Доли на рынке распределяются следующим образом:

При этом доля 1С в общем объеме рынка постоянно растет и в 2009 году эта тенденция сохраняется:

Позиции 1С по Западной Сибири и, в частности, Новосибирску более сильные, что объясняется меньшей распространенность SAP. SAP по итогам 2008 года занимает 49,6% российского рынка. Однако решения от SAP больше распространены в европейской части – за Уралом не так много предприятий готовых его внедрять.

Если рассматривать сегмент программ для ведения бухгалтерского и налогового учета, то 1С лидирует – продукт используют около 80% потенциальных пользователей. Среди коммерческих структур на 1С работают 90% предприятий, которые вообще ведут автоматизированный учет деятельности предприятия. Однако, по оценкам франчайзинговой сети 1С, среди них остается доля нелегальных пользователей.

1-ый квартал 2009 года подтвердил опасения относительно резкого спада в секторе ПО. "1С" в январе-апреле 2009 года констатировала снижение оптовых продаж (без дочерних фирм, розничного и вспомогательного направлений) в долларах на 39%, в рублях - на 14%. Продажи мультимедийных продуктов снизились в долларах на 52%, в рублях - на 32%. Подобный спад связывают со снижением потребительского спроса, а также проблемами канала сбыта. Розница пострадала от кризиса одной из первых и возможно, наиболее заметно.

В отношении рынка делового софта глава "1С" Борис Нуралиев констатирует в январе-апреле 2009 года снижение продаж в долларах 16% (хотя в рублях - рост на 20%). Лучше всего пока чувствует себя, по наблюдениям "1С", ПО в области безопасности – сохраняется спрос на антивирусный софт, файерволы и пр. Больше же всего "просел" корпоративный сектор – ввиду сокращения ИТ-бюджетов, замораживания проектов автоматизации, а также сокращения количества лицензий при продлении ранее приобретенных пакетов ПО. Вместе с тем, как и прогнозировалось, сохраняется спрос на поддержку и кастомизацию систем – заказчики даже в условиях кризиса в наименьшей степени сокращают расходы на эти услуги.

Снижение пика легализации сказалось на продажах иностранного ПО в России, которые упали вдвое, по наблюдениям "1С". Судя по всему, перестанет снижаться уровень пиратства, как это было в предыдущие два года, предполагают в IDC. Учитывая всеобщее тяготение к более дешевым решениям вероятен также всплеск спроса на ПО с открытым кодом.

PEST-анализ

Табл. 1.3. PEST-анализ

Профиль среды

Табл. 1.4. Профиль среды

Исходя из анализа профиля среды, мы видим, что большинство факторов внешней среды имеют положительное влияние на отрасль и компанию «Центр КИС». Однако есть так же ряд факторов, влияющих отрицательно, причем влияние их, как правило, велико. Игнорирование этих факторов может привести к тяжелым последствиям для компании. Поэтому нужно регулярно отслеживать их изменения и вероятных будущих тенденций.