Право на обязательную долю в наследстве

Под обязательной долей закон понимает половину доли, которая причиталась бы наследникам по закону, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ, при отсутствии завещания.

В соответствии с этой статьей право на обязательную долю в наследстве имеют:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Это значит, что даже несовершеннолетние, которые приобрели полную дееспособность (в связи со вступлением в брак или с эмансипацией), также имеют право на обязательную долю;

2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

3) нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Перечисленные категории лиц обычно называют обязательными или необходимыми наследниками.

Важно помнить, что право на обязательную долю ограничивает свободу завещания, поскольку учитывает интересы социально уязвимых наследников по закону. Поэтому нотариус, удостоверяя завещания, должен разъяснять наследодателям смысл ст. 1149 ГК РФ, посвященный данному праву. Кроме того, ему необходимо перед выдачей свидетельства о праве на наследство по завещанию установить круг лиц, имеющих право на обязательную долю.

Необходимый наследник может и не принять свою долю; это его право, а не обязанность. В то же время личный характер права на обязательную долю делает невозможным отказ от нее в пользу другого наследника. Точно так же право лица на обязательную долю не переходит к его наследникам.

Напомним, что необходимый наследник, признанный недостойным, теряет право на обязательную долю, как и всякий другой наследник по закону или завещанию в подобном случае.

Необходимые наследники несут общие для всех наследников обязанности. Это значит, что они в пределах стоимости унаследованного имущества (включая и обязательную долю):

1) возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя;

2) возмещают расходы на охрану наследства и управление им;

3) отвечают по долгам наследодателя.

В то же время они не отвечают - в пределах обязательной доли - за исполнение завещательного отказа. Иными словами, если такие наследники не получили ничего, кроме обязательной доли, они не должны исполнять ни один завещательный отказ, упомянутый наследодателем.

Каким образом определяется размер обязательной доли?

Чтобы определить размер обязательной доли, сначала необходимо установить законную долю данного наследника. Для этого следует выявить всех наследников по закону первой очереди (а при их отсутствии - всех наследников второй очереди и т.д.). В этот круг необходимо включить и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, и наследников по праву представления, к которым переходит доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.

Приведем пример. В завещании указаны супруга и дочь наследодателя. При этом супруга ко дню открытия наследства была беременна и через полгода родила дочь. Если бы завещания не было, к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону - пережившая супруга и обе дочери наследодателя, включая новорожденную. Ее законная доля составляет 1/3 наследства, а обязательная доля - не менее половины от этой части, т.е. не менее 1/6 всего наследственного имущества.

Лица, не имеющие права наследовать как недостойные наследники, при расчете законной доли не учитываются.

После определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. При этом следует учитывать:

- стоимость всего наследственного имущества - и завещанного, и незавещанного;

- все денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете наследодателя в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК РФ в том случае, когда завещание касается части имущества наследодателя, право на обязательную долю удовлетворяется за счет незавещанной части имущества и лишь при недостаточности такого имущества - за счет завещанного имущества. Причем в этой норме прямо указано: "Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана".

Исходя из этого, наследники по закону, не указанные в завещании, могут быть и вовсе лишены возможности наследовать из незавещанной части наследственного имущества.

Приведем пример. Наследственное имущество состоит из квартиры стоимостью 6 млн. руб. и земельного участка стоимостью 1 млн. руб., причем квартира завещана супругу, а участок не завещан никому. Наследниками по закону являются переживший супруг и двое детей наследодателя, один из которых на день открытия наследства не достиг совершеннолетия. Размер его обязательной доли в стоимостном выражении составляет 1 млн. руб. (1/6 от 6 млн. руб.). В этой ситуации завещание исполняется без ущерба для пережившего супруга, поскольку право на обязательную долю удовлетворяется за счет полной стоимости земельного участка. Однако совершеннолетний ребенок оказывается лишенным права на наследство.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается все, что причитается необходимому наследнику, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

В каких случаях размер обязательной доли

может быть уменьшен?

Закон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) предоставил суду право уменьшить размер обязательной доли и даже отказать в ее присуждении, но только в двух случаях. Оба они касаются завещанного имущества, причем такого, которым наследник по завещанию пользовался при жизни наследодателя, а обязательный наследник - нет.

В первом случае речь идет о ситуациях, когда реализация права на обязательную долю лишит наследника по завещанию возможности проживать в доме (квартире, даче и т.д.).

Во втором случае - о ситуациях, когда реализация этого права лишит наследника по завещанию основного источника средств существования (орудий труда, творческой мастерской и проч.).

При этом, повторим, суд может уменьшить размер обязательной доли (лишить необходимого наследника права на обязательную долю), только если установит, что обязательный наследник не пользовался указанным выше имуществом при жизни наследодателя. Если же он тоже пользовался таким имуществом, его обязательная доля остается неизменной.

Кроме того, данный вопрос решается с учетом имущественного положения обязательного наследника.

В то же время, если между наследниками нет спора относительно реализации права на обязательную долю, это право удовлетворяется во внесудебном порядке, т.е. по договоренности между ними.