Продолжение инвестиционной экспансии немецких компаний в российских регионах

В прошедшем году важные события произошли и в сфере деятельности немецких инвесторов в России. Речь идёт об акти-визации инвестиционной экспансии как крупнейших немецких игроков в этой сфере, так и игроков второй линии.

В первую очередь, это относится к лидеру немецкого бизне-са в России – баварскому концерну «Siemens». В начале июля 2011 г. он официально открыл в Воронеже завод по сборочному производству электротехнического оборудования – высоковольтных выключателей и разъединителей класса напряжения 110 и 220 кВт[270]. Инвестиции в проект для немецкого концерна небольшие – они составили около 5 млн евро. Здесь важно другое – это его первый самостоятельный индустриальный проект в России. В связи со спецификой и необходимыми высокими техническими стандартами продукции критерии по локализации данного производства (по сути – это будет сборочный цех) при подписании соглашения о строительстве не определялись. Пред-полагается, что в течение следующих трёх лет «Siemens» достигнет локализации в 60%. Но точных данных в этом отношении пока нет. Важно, что российские электросетевые компании получат гарантированное немецкое качество, а также техническое обслуживание продукции и обучение персонала. Как заяв-лено, Воронежский завод будет полностью интегрирован в гло-бальную технологическую и производственную сеть концерна «Siemens», готового занять нишу дорогих премиум-аппаратов для особо ответственных участков. В 2012 г. в регионе заплани-рован запуск завода по производству силовых и тяговых транс-форматоров и комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ)[271]. Фактически «Siemens» создаёт в Воронеже энергомашиностроительный производственный кла-стер. Это должно позволить ему создать сеть локальных постав-щиков, способных работать по немецким стандартам качества. Через трансферт передовых технологий в Россию, в том числе посредством локализации производства и сотрудничества в об-ласти НИОКР, «Siemens» способен стать ведущим технологиче-ским партнёром в обновлении российского распределительного электросетевого комплекса[272].

В прошлом году концерн также заявил о планах инвестировать вместе с корпорацией «Ростехнологии» и госэнергохолдин-гом «Русгидро» примерно 120 млн евро в разработку новых мощ-ностей для изготовления ветроэнергетических установок и роторных лопастей. Одновременно концерн был вынужден прекратить сотрудничество с «Росатомом» в области атомной энер-гетики, что было связано с его обязательствами внутри Германии относительно выхода из этой отрасли и переориентации на «зелёные технологии». Тем не менее, «Siemens» продолжит из-готовление и экспорт в Россию паровых турбин, которые можно задействовать как на тепловых электростанциях, так и на АЭС[273].

Летом 2011 г. в рамках Петербургского форума «Siemens» заключил далекоидущие соглашения с компанией «ЛУКОЙЛ» и фондом «Сколково». Договорённость с последним касается создания научно-исследовательского центра «Сименс». В её рам-ках будут конкретизированы ключевые условия сотрудничества в отношении создания научно-исследовательского центра и согласованы основные организационные параметры, а также планы НИОКР. Предполагается, что к 2015 г. в центре будут работать около 150 человек, 140 из которых будут заниматься непо-средственно научной деятельностью. Предусматривается поэтап-ное развитие центра с учётом основных крупномасштабных про-ектов в каждом из научно-исследовательских кластеров «Сколково», в финансировании которых участвует фонд. Он будет за-ниматься и проектами, финансируемыми исключительно за счёт средств немецкого концерна. Предполагается его тесное партнёр-ство с российскими и международными компаниями, а также с ведущими международными научно-исследовательскими инсти-тутами и университетами. Общая сумма инвестиций составит примерно 60 млн евро, причём около 40 млн будут выделены компанией «Siemens» и 20 млн – фондом «Сколково» (посредством грантов)[274].

Соглашение о стратегическом сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ» предполагает совместную деятельность в области строительства и реконструкции объектов с применением немецкого газотурбинного и паротурбинного оборудования, разработки и внедре-ния решений, выполненных на основе технологий «Siemens» для комплектных распределительных устройств и подстанций всех типов и уровней напряжения. Предусмотрена работа над проектами по выработке электроэнергии на основе возобновляемых источников, в частности над малыми ГЭС (до 25 мВт) и ветровыми электростанциями. Речь также идёт о совместных проектах в области утилизации попутного газа, автоматизации и безопасности энергетических объектов, обмена информацией по решениям для технологии приводов, а также повышения энер-гоэффективности и энергосбережения. Помимо российских рын-ков «Siemens» и «ЛУКОЙЛ» намерены развивать сотрудничест-во в ряде третьих стран: Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Болгарии, Румынии, Ираке, Саудовской Аравии и Венесуэле[275].

И ещё один важный факт. В сентябре 2011 г. ОАО «РЖД» и «Siemens AG» на Международном железнодорожном салоне «Экспо 1520» в подмосковной Щербинке подписали контракты на производство 1,2 тыс. вагонов для электропоездов «Ласточка» («Desiro RUS») на совместном предприятии компании «Siemens" и группы «Синара». Сумма заказа составляет более 2 млрд евро. Также был заключён контракт на 500 млн евро на технологическое обслуживание 54 электропоездов, которые ОАО «РЖД» заказало у немецкого концерна в 2009 и 2010 гг. Документ, рассчитанный на 40 лет, вступит в силу в 2013 г.[276]

В прошлом году были также продолжены переговоры о про-должении сотрудничества в области разработки медицинской техники и аппаратов лазерной терапии. В стратегических планах баварского концерна и дальше расширять своё присутствие в России. В ближайшие годы запланированы немецкие (баварские) инвестиции порядка 1 млрд евро в создание примерно десятка производств и 3,5 тыс. рабочих мест в России[277].

Динамично развивается российский бизнес немецкого авто-производителя «Volkswagen»[278], который в прошлом году принял решение совместно с группой «ГАЗ» в рамках проекта по сборке автомобилей вложить в производственные мощности в Нижнем Новгороде 200 млн евро. В рамках этого проекта предусмотрен полный цикл производства моделей «Volkswagen» и «Skoda», включающий сварку, окраску и сборку. Он будет орга-низован на легковом производстве «ГАЗа», которое, кстати, уже соответствует международным стандартам, имеет высокую сте-пень автоматизации, гибкости и высококвалифицированный пер-сонал[279].

Речь в первую очередь идёт о перенесении «отвёрточной» сборки нескольких моделей из Калуги. Это позволит более оптимально загрузить мощности калужского завода – здесь «Volks-wagen Group Rus» сосредоточится на расширении производства седана «Volkswagen Polo» и запуске новых моделей. Уже осенью 2011 г. на ГАЗе началась крупноузловая сборка «Skoda Yeti». В начале 2012 г. должна была начаться подготовка к производству автомобилей «Volkswagen Jetta» и «Skoda Octavia». В планах немецкого концерна – увеличение мощностей завода в Калуге (его проектная мощность – 150 тыс. авто в год), строительство двух дилерских центров, а также строительство моторного заво-да, для которого в настоящее время подыскивается площадка[280].

Немецкий автомобильный концерн «Daimler» в конце 2011 г. также достиг важного соглашения с нижегородскими партнё-рами, подписав давно обсуждавшееся соглашение с группой «ГАЗ» о контрактной сборке лёгких коммерческих автомобилей «Mercedes-Benz Sprinter». Немецкие инвестиции в этот проект превысят 100 млн евро. Ежегодно должно производиться около 25 тыс. автомобилей «Mercedes-Benz Sprinter». Кроме того, в на-чале 2012 г. Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила «Daimler» приобрести 10% плюс одна акция российского производителя грузовиков «КамАЗ». В совокупности с уже име-ющимися акциями пакет компании «Daimler» в «КамАЗе» может увеличиться до блокирующего и составить 25% плюс одна голосующая акция. При этом в руководстве немецкой компании не спешат со сделкой и, по всей видимости, будут наращивать долю акций поэтапно в течение 3-4-х лет. В любом случае немецкий концерн намерен сохранить 15%-ный пакет акций рос-сийского автопроизводителя[281].

В апреле 2011 г. ОАО «КамАЗ» и немецкая компания «Mef-ro Wheels GmbH» (ведущий производитель колесных дисков в мире[282]) заключили рамочное соглашение относительно прода-жи немецкому партнёру завода по производству автомобильных дисков, собственником которого являлось структура «КамАза» ООО «КамАЗавтотехника» (г. Заинск, Татарстан). После офор-мления сделки предприятие получило новое имя – «Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск». Руководство компании «Mefro Wheels» дала «КамАЗу» гарантию о полноценных поставках как автомо-бильных дисков, так и колёс, необходимых для выпуска грузовых автомобилей. Кроме того, летом 2011 г. немецкая фирма прибрела у ОАО «АвтоВАЗ» колёсный цех, на основе которого учредила предприятие ООО «Мефро Уилз Руссиа Завод Тольят-ти». Помимо производства колёсных дисков, на тольяттинском заводе будет налажен выпуск деталей и узлов автомобилей. Для этой сделки ей понадобилось разрешение Федеральной антимо-нопольной службы, которое было получено – по мнению чинов-ников, переход завода в собственность одного из ведущих мировых игроков в данном сегменте рынка не приведёт к ограничению конкуренции[283].

В прошлом году на российский рынок возвратился крупный немецкий инвестор концерн «Continental AG»[284], который начал реализацию двух проектов в Калужской области. В рамках пер-вого относительно небольшого проекта он создаёт производство электронных систем управления двигателем. Новая линия мощ-ностью 1 млн блоков управления в год будет расположена на тер-ритории бывшего производителя автозапчастей ООО «Автэл» (теперь – «Континенталь Аутомотив Системс Рус»). На предприятии устанавливается новая линия по выпуску блоков управ-ления двигателем, что даст возможность увеличить ежегодный объём продукции в 5 раз – с 200 тыс. до 1 млн единиц. В рамках проекта создаётся более 120 новых рабочих мест. Кроме того, «Continental AG» принял решение инвестировать 220 млн евро в строительство производства автомобильных шин в Калужской области. Оно должно было начаться в конце 2011г. В конце 2013 г. заработает производство, его мощность составит 4 млн шин в год с увеличением в дальнейшем до 8 млн. На предприятии бу-дут выпускаться летние и зимние шины под брендами «Conti-nental», «Gislaved», «Barum» и «Matador». На новом предприя-тии будет занято около 400 человек[285].

Немецкая компания «Gildemeister AG» приняла решение по-строить в Ульяновской области высокотехнологичное станкост-роительный завод и первоначально вложить в проект около 20 млн евро. Соглашение о строительстве предприятия было подписано с руководством области в ноябре 2011 г.[286] В начале 2012 г. немецкая компания приобрела в Ульяновске земельный участок площадью 200 тыс. м², на котором будет построен завод по производству высокоточных станков для металлообработки. Строительство планируется начать в 2012 г., а в конце 2013 г. выпустить первую продукцию. Его производственные мощности составят от 850 до 1000 станков новейшего конструктивного ря-да «Ecoline» в год[287]. На предприятии первоначально будет со-здано около 200 рабочих мест. При выходе производства на пол-ную мощность количество работающих может увеличиться до 500-600. Планируется, что около 60% энергетических потребностей предприятия будет покрываться за счёт использования альтернативных источников – солнечной энергии и энергии вет-ра. Для этого на нём предусмотрено внедрение соответствующих инновационных технологий и ноу-хау.

Ульяновский завод компании будет выпускать четыре типа станков – по два типа токарных и фрезерных. Потенциальными клиентами могут стать как автомобильная и аэрокосмическая индустрии, так и все другие предприятия, использующие в сво-ём производстве станки. Предполагается, что в Ульяновске кро-ме производства станков, компания будет заниматься конструи-рованием. Председатель правления «Gildemeister AG» Бахманн отметил, что его компания единственная западная фирма, кото-рая начнёт работать в этой отрасли, и что она давно планировала построить станкостроительный завод в России. Было проанализировано большое количество точек и была выбрана Ульянов-ская область, в которой хорошо представлены самолёто- и автостроение, очень много молодых людей, которые обучаются в профильных вузах, а областное правительство предоставляет всю необходимую поддержку. Кроме того, для немецкой сторо-ны важно, что данный проект продолжает давние традиции со-трудничества с СССР и Россией (станками этой немецкой фир-мы оборудованы многие российские предприятия); перенос про-изводства также позволяет экономить на транспортных и таможенных расходах[288].

В прошлом году решение о расширении своего бизнеса в России приняла немецкая промышленная группа «Evonik In-dustriers» – она начала реализацию в Ростовской области проек-та стоимостью в 6 млрд рублей. Речь идёт о строительстве заво-да по глубокой переработке зерна методами биотехнологий (про-изводство аминокислоты лизина). В первую очередь предприя-тие будет снабжать свиноводческие комплексы в Ростовской об-ласти, входящие в состав «Русского агропромышленного трес-та». Запуск первой очереди по выпуску аминокислоты лизина, необходимой для питания животных, запланирован на 2014 г. Объём перерабатываемого зерна составит 250 тыс. т в год. Местные хозяйства уже подтвердили свою готовность обеспечивать предприятие сырьём – в области в последние годы существует избыток производимого сырья. Продукция завода будет направ-ляться не только на внутреннее российское потребление, но и на экспорт. Инвестиционный проект уже получил поддержку руководства Ростовской области, а также корпораций «Роснано» и «Росбиотех»[289].

Концерн «Pfleiderer AG» в 2011 г. решил возобновить проект по строительству под Великим Новгородом, в деревне Подберезье Новгородского района, второй очереди своего завода по производству плит МДФ (MDF/HDF) с проектной мощностью до 500 тыс. м³ плит в год (планируется выпуск плит толщиной от 5 до 40 мм) и объёмом инвестиций 7 млрд рублей[290]. При этом на мероприятия по охране окружающей среды будет направлено 500 млн руб. Этот проект станет крупнейшим для концерна (всего в год во все свои 23 предприятия по всему миру «Pfleide-rer AG» вкладывает порядка 60-80 млн евро). Строительство второй очереди предприятия (фактически – ещё одного нового современного и высокотехнологичного завода) даст региону око-ло 200 прямых рабочих мест (новые работники пройдут обучение на зарубежных производствах концерна и действующем новгородском предприятии), и ещё около 1,5 тыс. рабочих мест в компаниях, имеющих отношение к лесозаготовке и деревооб-работке. В прошлом году было начато расконсервирование кон-струкций и продолжено подведение инженерных коммуникаций. Пуск производства плит с более высокой добавленной сто-имостью планируется в конце 2012 г., и тогда общий объём про-изводства концерна в Новгородской области существенно превысит 1 млн м³ древесных плит в год. С пуском нового производства и более чем двукратным ростом объёмов значительно вырастут и налоговые поступления в бюджеты всех уровней[291].

Известный немецкий промышленный концерн « Tyssen Krupp », специализирующийся на выпуске стального проката, комплектующих для автомобильной и авиационной промышлен-ности, судостроения, подъёмной, лифтовой и транспортировоч-ной техники, в 2011 г. заявил о намерении создать в Ульяновске на территории авиастроительного завода «Авиастар-СП» дочер-нее предприятие по производству авиационных комплектующих, в том числе оборудования для производства «МС 21» – проекта самолёта, которому предстоит заменить среднемагистральный лайнер Ту-204 (с немецкими партнёрами предполагается производить часть оперения нового самолёта). Временные перспективы создания предприятия – ближайшие два года[292].

В 2011 г. сразу два крупных немецких инвестора открыли свои производства в Нижегородской области. Концерн «Schott» на новой производственной площадке наладил выпуск фармацевтической упаковки (флаконов и ампул), которая будет постав-ляться на российский рынок и в страны СНГ (число нижегород-ских сотрудников в перспективе составит порядка 200 человек). Транснациональная корпорация «Liebherr» в Дзержинске откры-ла первую очередь завода по производству строительной техники, землеройной аппаратуры, башенных кранов, а также ком-плектующих для авиационной промышленности (объём ин-вес-тиций в производственные мощности составляет порядка 200 млн евро). На заводе занято уже около 150 сотрудников, в долгосрочной перспективе «Liebherr» создаст в Нижегородской об-ласти свыше 600 рабочих мест. Часть продукции ориентирована на российский рынок, другая будет поставляться на европей-ские заводы концерна[293].

Вышеприведённые примеры свидетельствуют о том, что растёт интерес немецких инвесторов к российским регионам. Это подтверждают и итоги опроса, который был проведён Российско-Германской внешнеторговой палатой в первом полугодии 2011 г. Немецкий бизнес успешно действует в большинстве российских регионов и положительно оценивает перспективы расширения своего присутствия в них. С точки зрения инве-стиционного климата абсолютным лидером считается Калужская область. За ней следуют Тверcкая и Московская области, Башкортостан, Нижегородская область, Татарстан, Санкт-Пе-тербург и Ленинградская область. Москва расположилась на 12-м месте. Больше всего инвестиций приходится на Централь-ный федеральный округ. Всё большее значение приобретают Южный и Приволжский федеральные округа.

Примечательно, что среди так называемых жёстких факторов (в понимании авторов опроса) немецкие инвесторы по важ-ности на первые места ставят (по убывающему значению): эко-номический потенциал; транспортную доступность; телекомму-никации; ИT-инфраструктура и интернет; наличие и доступность источников энергии; общий уровень цен; инвестиционная политика (налоговые льготы); взаимодействие с банками; цены на земельные участки; наличие современных гостиниц; доступ-ность сырьевых ресурсов; доступность промежуточной продук-ции. А среди мягких факторов пальму первенства они отдают (также по убывающему значению): сотрудничеству с деловыми партнёрами; квалификации персонала; безопасности сотрудников; соблюдению законности и правопорядка; политической ста-бильности; величине бюрократических барьеров; взаимодействию с администрацией региона; компетенция администрации[294].

Перспективы

Немецкий бизнес высоко оценил предстоящее вступление России в ВТО. В среднесрочной перспективе благодаря этому фактору он ожидает прироста своего товарного экспорта пример-но на несколько миллиардоа долларов. Положительно восприняли немецкие предприниматели и избрание президентом РФ В.В. Путина. Среди прочего, они выражают надежды на то, что он будет реализовывать свои обещания по дебюрократизации российской экономике, борьбе с коррупцией, реформе судебной системы и развитию конкурентной среды, данные им в своих предвыборных статьях. Весьма оптимистично они воспринима-ют усилия российских регионов по улучшению инвестиционно-го климата и росту конкурентной борьбы между ними за привлечение иностранных капиталов, особенно немецких. В этом плане можно ожидать дальнейшего расширения в 2012 г. присутствия инвесторов из ФРГ в российских отраслях и регионах. По всей видимости, сохранится и тенденция к росту взаимного оборота, но темпы будут существенно ниже – примерно на уро-вне 5-10%.

Можно выразить осторожную надежду на то, что постепен-но заработает учреждённый летом 2011 г. ВЭБом и немецким государственным банком развития «Kreditanstalt fuer Wiedera-ufbau» Фонд поддержки бизнеса объёмом 1 млрд евро. Его основной целью является поддержка высокотехнологичных, инно-вационных и энергоэффективных инициатив малого и среднего бизнеса РФ. Речь может идти о российско-германских проектах в сфере энергетики, транспортного машиностроения, создания суперкомпьютеров, в рамках которых необходима локализация, и которая может быть осуществлена в первую очередь с помощью малых и средних предприятий.

Заключение

Прошедший 2011 г. и начало 2012 г. показали, что Германия в своём развитии по-прежнему сталкивается со значительными внешними и внутренними вызовами. При этом в экономике за рассматриваемый период ей удалось добиться бóльших успехов, нежели в политической сфере, что связано не только с встроен-ными в немецкое социальное рыночное хозяйство саморегулируемыми бизнес-механизмами, но и в определённой степени с деятельностью правящей коалиции. Надо отдать должное Ангеле Меркель и министру финансов Вольфгангу Шойбле в настойчивом отстаивании принципов валютно-монетарной стабильности в еврозоне, одной из важнейших предпосылок которой является последовательное проведение реформ в ряде её членов и продолжение независимой политики ЕЦБ. Они сознательно идут на связанное с финансированием европейских гарантийных фондов возможное увеличение государственного долга ФРГ, с трудом убеждая и членов правительства, и членов Бундестага, и общественное мнение в необходимости продолжения и даже увеличения финансовой поддержки кризисных стран. В 2012 г. делать это будет ещё труднее. Они рискуют не только личным имиджем, но и уровнем электоральной подде-жки своей партии на выборах в Бундестаг осенью 2013 г.

В политическом отношении 2012 г. окажется не менее слож-ным годом для правящей коалиции. Прошедшие выборы в Саа-ре, а также предстоящие земельные выборы в Северной Рейн-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне будут не только лакмусовой бумажкой для будущих коалиционных моделей, но могут поста-вить вопрос о досрочных выборах в Бундестаг. Это произойдёт в случае очередных сокрушительных поражений свободных де-мократов, особенно если они совпадут с новым обострением про-тиворечий между ХДС/ХСС и СвДП на уровне федерального правительства. Вероятность этого мала, но её нельзя исключить.

В 2012 г. также вероятна активизация внутрипартийных про-блем и дискуссий в коалиционных партиях, которые среди про-чих могут быть спровоцированы необходимостью их чёткого позиционирования по основным вопросам и темам в начинающейся предвыборной кампании. Не менее острыми и активными будут внутрипартийные дискуссии и в оппозиционных партиях, начало которым во многом положили события предыдущих лет, а прошлый год существенно обострил их. Новой партии «пиратов» в 2012 г. предстоит доказать свою политическую состоятельность – от этого будут зависеть её успехи на предсто-ящих выборах в бундестаг. На сегодняшний день шансы преодолеть 5%-ный барьер для этой протестной партии достаточно высоки.

Экономическое развитие Германии не сможет гарантировать электоральную поддержку нынешнего правительства. 2012 г. в этом отношении скорее даст шансы оппозиционерам. Рост ВВП и промышленного производства по отношению к 2011 г. существенно снизится. Это будет связано с рецессией в странах – основных внешнеэкономических партнёрах ФРГ и соответствующим снижением внешнего спроса, который не сможет быть компенсирован внутренними факторами. В 2012 г. дефицит кон-солидированного бюджета страны останется на уровне 1%, пра-вительство продолжит осуществление мер по сокращению расходов. Вопреки ожидаемому снижению налоговых поступлений (в связи с запланированным сокращением налога на прибыль), их общая величина впервые в истории может превысить отметку в 600 млрд евро. Несмотря на сохранение высокой занятости и даже её дальнейший небольшой рост, возможно усиление социального недовольства, что найдёт своё проявление в требованиях повысить заработную плату и увеличит число забастовок. Другими словами, социальный мир в Германии под угрозой. Наверняка этим воспользуются радикалы, в том числе и правого толка.

В целом Германия сохранит свою лидирующую роль в евро-зоне и, соответственно, в ЕС. Но она всё чаще будет оказывать-ся в прицеле разнообразной критики своих партнёров.

ОБ АВТОРАХ

Антюшина Виктория Витальевна, аспирант ИЕ РАН.

Белов Владислав Борисович, к.э.н., руководитель Центра гер-манских исследований ИЕ РАН, заведующий Отделом стран и регионов ИЕ РАН. Сфера научных интересов: экономика ФРГ и других стран Евросоюза, политика хозяйственного порядка, российско-германские и российско-европейские экономические отношения.

Бубенец Анастасия Александровна, аспирант ИЕ РАН.

Камкин Александр Константинович, к.филос.н., ведущий на-учный сотрудник Центра германских исследований ИЕ РАН, профессиональный лингвист-переводчик. Научные интересы: история, социология, рынок труда, демографическое развитие, правый радикализм в Германии.

Синдеев Алексей Александрович, к.и.н., ведущий научный сотрудник Центра германских исследований ИЕ РАН, доцент. Научные интересы: история, социальные процессы, реформа бундесвера, политические партии и политические элиты в ФРГ и Европе, европейская политическая интеграция.

Супян Наталья Викторовна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики НИУ-ВШЭ. Научные интересы: социально-экономи-ческое развитие, история и культура Германии, проблемы евро-пейского и глобального устойчивого развития – энергетики, об-разования, информационного общества.

Тимошенкова Екатерина Петровна, к.и.н., старший научный сотрудник Центра германских исследований ИЕ РАН. Научные интересы: партийно-политическая система Германии, её эволю-ция и развитие на современном этапе.